Ceny złota spadły w środę na rynkach europejskich, powracając do strat tymczasowo zatrzymanych w poprzedniej sesji i wracając do najniższego poziomu od dwóch tygodni, ponieważ inflacyjny wpływ rosnących cen ropy naftowej przeważył nad utrzymującą się słabością dolara amerykańskiego.

Słabsze od oczekiwań dane o inflacji konsumenckiej w USA zmniejszyły oczekiwania na kolejne podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w tym roku. Inwestorzy oczekują teraz na czerwcowy raport o wskaźniku cen produkcji (PPI), który zostanie opublikowany później dziś wieczorem, a także na drugi dzień półrocznego zeznania prezesa Rezerwy Federalnej Kevina Warsha przed Kongresem, aby uzyskać nowe wskazówki dotyczące perspektyw polityki pieniężnej.

Cena

• Ceny złota spadły o 0,9% do 4017,47 USD za uncję z poziomu otwarcia wynoszącego 4052,98 USD, po osiągnięciu dziennego maksimum na poziomie 4062,17 USD.

• Złoto we wtorek zakończyło dzień zwyżką o 1,3%, notując pierwszy dzienny wzrost od trzech sesji, gdyż pojawiły się okazje zakupowe po tym, jak ceny osiągnęły dwutygodniowe minimum na poziomie 3983,64 USD za uncję.

• Oprócz polowania na okazje, złoto zyskało wsparcie po tym, jak dane dotyczące inflacji konsumenckiej w USA okazały się niższe od oczekiwań.

Dolar amerykański

Indeks dolara amerykańskiego spadł w środę o 0,15%, notując straty już drugą sesję z rzędu, gdyż amerykańska waluta osłabiła się względem koszyka głównych walut.

Rentowność amerykańskich obligacji skarbowych również spadła, ponieważ zmniejszyły się oczekiwania na rychłą podwyżkę stóp procentowych przez Rezerwę Federalną. Inwestorzy oczekują teraz na kolejne dane ekonomiczne i komentarze przedstawicieli Rezerwy Federalnej, aby uzyskać jaśniejsze wskazówki dotyczące kierunku polityki pieniężnej.

Globalne ceny ropy naftowej

Ceny ropy naftowej wzrosły w środę o ponad 0,5%, kontynuując wzrosty trzecią sesję z rzędu i zbliżając się do najwyższego poziomu od miesiąca osiągniętego we wtorek, w związku z trwającymi atakami wojskowymi między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w pobliżu Cieśniny Ormuz.

Rozwój konfliktu w Iranie

• Oficjalnie weszła w życie blokada morska irańskich portów przez USA. Siły USA monitorują statki wpływające do i wypływające z irańskich portów.

• Stany Zjednoczone przeprowadziły nowe ataki militarne na irańskie systemy rakietowe i obronę powietrzną wokół Cieśniny Ormuz, co oznacza kolejną eskalację kryzysu.

• Iran poinformował o nowych atakach dronów wymierzonych w powiązane z USA bazy i obiekty w całym regionie, utrzymując jednocześnie wzmożoną gotowość bojową.

• Irańscy urzędnicy stwierdzili, że Stany Zjednoczone mylą się, jeśli uważają, że te działania zmuszą Teheran do powrotu do stołu negocjacyjnego.

• Prezydent USA Donald Trump wydał stanowcze ostrzeżenie dla Teheranu, grożąc zniszczeniem wszystkich irańskich elektrowni i kluczowych mostów „w przyszłym tygodniu”, jeśli Iran nie zgodzi się natychmiast powrócić do negocjacji.

Stopy procentowe w USA

• Dane opublikowane we wtorek pokazały, że inflacja konsumencka w USA w czerwcu spowolniła bardziej niż oczekiwano, głównie ze względu na niższe ceny energii.

• Wysocy rangą urzędnicy Rezerwy Federalnej z zadowoleniem przyjęli słabsze dane dotyczące inflacji za czerwiec, podkreślili jednak, że potrzebne będą kolejne miesiące podobnych danych, zanim będzie można stwierdzić, że presja inflacyjna faktycznie maleje.

• Po opublikowaniu danych narzędzie FedWatch firmy CME Group wykazało, że prawdopodobieństwo utrzymania przez Rezerwę Federalną stóp procentowych bez zmian na lipcowym posiedzeniu wzrosło z 59% do 86%, podczas gdy prawdopodobieństwo podwyżki stóp o 25 punktów bazowych spadło z 41% do 14%.

• Oczekiwania, że na grudniowym posiedzeniu nie nastąpi żadna zmiana, wzrosły z 10% do 20%, podczas gdy prawdopodobieństwo podwyżki o 25 punktów bazowych spadło z 90% do 80%.

• Inwestorzy oczekują obecnie na opublikowanie czerwcowego wskaźnika cen produkcji w USA, który zostanie opublikowany później dziś, aby dokonać ponownej oceny perspektyw polityki Rezerwy Federalnej.

Kevin Warsh

O godzinie 14:00 GMT przewodniczący Rezerwy Federalnej Kevin Warsh będzie kontynuował swoje półroczne zeznania przed Komisją Bankową Senatu w Waszyngtonie.

Podczas wtorkowego wystąpienia przed Komisją ds. Usług Finansowych Izby Reprezentantów Warsh obiecał gruntowną reformę polityki Rezerwy Federalnej, mającą na celu wyeliminowanie tego, co określił mianem „podatku” inflacyjnego nałożonego na obywateli amerykańskich.

Perspektywy dla złota

Kelvin Wong, starszy analityk rynku Azji i Pacyfiku w OANDA, powiedział, że rynek obecnie w dużej mierze pomija dane dotyczące wskaźnika cen konsumpcyjnych (CPI), traktując je jako wskaźnik opóźniony. Dodał, że ciągła blokada żeglugi przez Cieśninę Ormuz spowodowana przez Trumpa spowodowała wzrost cen ropy naftowej i negatywnie wpływa na ceny złota.

SPDR Gold Trust

Stan posiadania SPDR Gold Trust, największego na świecie funduszu ETF zabezpieczonego złotem, wzrósł we wtorek o 2 tony metryczne, co daje łącznie 1004,45 ton metrycznych, co stanowi wzrost w porównaniu z 1002,45 tonami metrycznymi, najniższym poziomem od 2 lipca.

Euro umocniło się w stosunku do koszyka walut światowych podczas środowych sesji na giełdach europejskich, kontynuując wzrosty w stosunku do dolara amerykańskiego po raz drugi z rzędu i zbliżając się do dwutygodniowego maksimum. Wspierane było przez słabszego dolara amerykańskiego po opublikowaniu słabszych od oczekiwań danych o inflacji w USA.

W miarę jak ceny ropy naftowej na świecie nadal rosną, presja inflacyjna na decydentów Europejskiego Banku Centralnego powraca, co wzmacnia oczekiwania, że EBC może podnieść stopy procentowe we wrześniu.

Cena

• Euro wzrosło o około 0,2% w stosunku do dolara amerykańskiego, osiągając poziom 1,1442 USD, po otwarciu na poziomie 1,1420 USD i osiągnięciu dziennego minimum na poziomie 1,1417 USD.

• Euro zamknęło wtorek na plusie 0,35% w stosunku do dolara amerykańskiego, notując pierwszy dzienny wzrost od trzech sesji i osiągając dwutygodniowe maksimum na poziomie 1,1462 USD po opublikowaniu słabszych od oczekiwań danych o inflacji w USA.

dolar amerykański

Indeks dolara amerykańskiego spadł w środę o 0,15%, notując straty drugą sesję z rzędu, gdyż amerykańska waluta osłabiła się względem koszyka walut światowych.

Dane dotyczące inflacji w USA za czerwiec okazały się niższe od oczekiwań, na co wpłynęły niższe ceny energii, co wskazuje na zmniejszenie presji inflacyjnej na decydentów Rezerwy Federalnej.

Rentowność amerykańskich obligacji skarbowych spadła w związku ze zmniejszeniem oczekiwań na rychłe podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną, podczas gdy inwestorzy oczekują na dodatkowe dane ekonomiczne i komentarze przedstawicieli Rezerwy Federalnej, które mogłyby dać jaśniejsze wskazówki co do przyszłej ścieżki polityki pieniężnej.

Dziś po południu Stany Zjednoczone opublikują dane dotyczące indeksu cen producenta (PPI) za czerwiec, a prezes Rezerwy Federalnej Kevin Warsh będzie kontynuował swoje półroczne zeznania przed Kongresem USA.

Globalne ceny ropy naftowej

Ceny ropy naftowej wzrosły w środę o ponad 0,5%, kontynuując wzrosty trzecią sesję z rzędu i zbliżając się do najwyższego poziomu od miesiąca osiągniętego we wtorek, w czasie gdy w Cieśninie Ormuz trwają walki zbrojne między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.

Rozwój konfliktu w Iranie

• Stany Zjednoczone oficjalnie rozpoczęły egzekwowanie blokady morskiej irańskich portów, monitorując jednocześnie statki wpływające do kraju i wypływające z niego.

• Siły amerykańskie przeprowadziły nowe ataki na irańskie systemy rakietowe i pozycje obrony powietrznej w pobliżu Cieśniny Ormuz, co jeszcze bardziej zaostrzyło konflikt.

• Iran poinformował o nowych atakach dronów na cele powiązane z USA i bazy wojskowe w regionie, utrzymując jednocześnie stan podwyższonej gotowości wojskowej.

• Władze Iranu twierdzą, że Waszyngton jest w błędzie, jeśli sądzi, że jego działania zmuszą Teheran do powrotu do stołu negocjacyjnego.

• Prezydent USA Donald Trump wydał publiczne ostrzeżenie dla Teheranu, grożąc zniszczeniem wszystkich elektrowni i najważniejszych mostów w Iranie „w przyszłym tygodniu”, jeśli kraj ten nie zgodzi się natychmiast wznowić negocjacji.

Europejskie stopy procentowe

• W obliczu rosnących cen ropy naftowej na świecie rynki pieniężne podniosły ceny podwyżki stóp procentowych Europejskiego Banku Centralnego o 25 punktów bazowych na lipcowym posiedzeniu do poziomu powyżej 35%.

• Ceny rynkowe podwyżki stóp procentowych EBC o 25 punktów bazowych we wrześniu wzrosły powyżej 95%.

• Inwestorzy oczekują obecnie na dodatkowe dane dotyczące inflacji, zatrudnienia i płac w strefie euro, które pozwolą doprecyzować oczekiwania co do perspektyw polityki EBC.

W środę podczas sesji azjatyckiej jen japoński umocnił się względem koszyka głównych i drugorzędnych walut, notując wzrosty w stosunku do dolara amerykańskiego po raz drugi z rzędu, gdyż wartość amerykańskiej waluty osłabiła się po opublikowaniu słabszych od oczekiwań danych o inflacji w USA.

Światowe ceny ropy naftowej utrzymują się w pobliżu najwyższych poziomów od miesiąca ze względu na ciągłe zakłócenia w dostawach przez Cieśninę Ormuz, co wzbudza nowe obawy o rosnącą presję inflacyjną na Bank Japonii i wzmacnia oczekiwania na dalsze podwyżki stóp procentowych.

Cena

• Dolar amerykański osłabił się o około 0,2% względem jena japońskiego, osiągając poziom 161,96 jenów, po otwarciu na poziomie 162,24 jenów i osiągnięciu dziennego maksimum na poziomie 162,26 jenów.

• Jen zamknął wtorek na plusie 0,1% w stosunku do dolara amerykańskiego, co oznacza trzeci dzienny wzrost w ciągu ostatnich czterech sesji. Wsparciem okazały się słabsze dane dotyczące inflacji w USA.

dolar amerykański

Indeks dolara amerykańskiego spadł w środę o 0,15%, notując straty drugą sesję z rzędu, gdyż amerykańska waluta osłabiła się względem koszyka walut światowych.

Dane dotyczące inflacji w USA za czerwiec okazały się niższe od oczekiwań, na co wpłynęły niższe ceny energii, co wskazuje na zmniejszenie presji inflacyjnej na decydentów Rezerwy Federalnej.

Rentowność amerykańskich obligacji skarbowych spadła w związku ze zmniejszeniem oczekiwań na rychłe podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną, podczas gdy inwestorzy oczekują na dodatkowe dane ekonomiczne i komentarze przedstawicieli Rezerwy Federalnej, które mogłyby dać jaśniejsze wskazówki co do przyszłej ścieżki polityki pieniężnej.

Globalne ceny ropy naftowej

Ceny ropy naftowej wzrosły w środę o ponad 0,5%, kontynuując wzrosty trzecią sesję z rzędu i zbliżając się do miesięcznego maksimum osiągniętego we wtorek, w czasie gdy w Cieśninie Ormuz trwają walki zbrojne między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.

Rozwój konfliktu w Iranie

• Stany Zjednoczone oficjalnie rozpoczęły egzekwowanie blokady morskiej irańskich portów i monitorowanie statków wpływających do kraju i wypływających z niego.

• Siły amerykańskie przeprowadziły nowe ataki na irańskie systemy rakietowe i pozycje obrony powietrznej w pobliżu Cieśniny Ormuz, co jeszcze bardziej zaostrzyło konflikt.

• Iran poinformował o nowych atakach dronów na cele powiązane z USA i bazy wojskowe w regionie, utrzymując jednocześnie stan podwyższonej gotowości wojskowej.

• Władze Iranu twierdzą, że Waszyngton jest w błędzie, jeśli sądzi, że te działania zmuszą Teheran do powrotu do stołu negocjacyjnego.

• Prezydent USA Donald Trump wydał publiczne ostrzeżenie dla Teheranu, grożąc zniszczeniem wszystkich elektrowni i najważniejszych mostów w Iranie „w przyszłym tygodniu”, jeśli kraj ten nie zgodzi się na natychmiastowe wznowienie negocjacji.

Japońskie stopy procentowe

• W obliczu wyższych cen ropy naftowej na świecie, rynkowe wycena podwyżki stóp procentowych Banku Japonii o 25 punktów bazowych na lipcowym posiedzeniu wzrosła do ponad 30%.

• Ceny podwyżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych na spotkaniu w październiku wzrosły powyżej 85%.

• Inwestorzy oczekują obecnie na dodatkowe dane dotyczące inflacji, zatrudnienia i płac w Japonii, które pozwolą doprecyzować oczekiwania co do kierunku polityki Banku Japonii.

Ceny ropy naftowej wzrosły we wtorek po tym, jak Stany Zjednoczone rozpoczęły nowe ataki powietrzne na Iran przed ponownym wprowadzeniem blokady morskiej, a prezydent Donald Trump wycofał się z propozycji pobierania opłat od statków przepływających przez Cieśninę Ormuz w zamian za amerykańską ochronę wojskową.

Cena amerykańskiej ropy West Texas Intermediate (WTI) wzrosła o 1,5% do 79,34 USD za baryłkę, podczas gdy cena światowego benchmarku w postaci ropy Brent wzrosła o 1,72%, zamykając dzień na poziomie 84,73 USD za baryłkę.

W poście zamieszczonym w mediach społecznościowych Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych (CENTCOM) poinformowało, że siły amerykańskie przeprowadziły nowe ataki powietrzne na cele w Iranie, w czasie gdy Waszyngton przygotowywał się do ponownego wprowadzenia blokady morskiej irańskich portów i obszarów przybrzeżnych. Blokada ma rozpocząć się o godz. 16:00 czasu wschodniego.

Tymczasem Trump wycofał się ze swojego planu wprowadzenia 20-procentowej opłaty tranzytowej na ładunki przewożone przez Cieśninę Ormuz pod ochroną wojskową USA, twierdząc, że kraje Zatoki Perskiej zrekompensują to Stanom Zjednoczonym poprzez zwiększone inwestycje w amerykańską gospodarkę.

Zmiana decyzji prezydenta była następstwem silnego sprzeciwu ze strony światowego przemysłu żeglugowego, natomiast Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) stwierdziła, że obowiązkowe opłaty tranzytowe w cieśninie naruszałyby prawo międzynarodowe.

Nasilająca się konfrontacja w Ormuzie i ataki na tankowce

Iran od lat zabiega o wprowadzenie opłat tranzytowych za bezpieczne przejście przez Cieśninę Ormuz, ale Stany Zjednoczone konsekwentnie sprzeciwiają się takim opłatom. Na mocy tymczasowego porozumienia podpisanego między Waszyngtonem a Teheranem 17 czerwca Iran zobowiązał się nie pobierać opłat tranzytowych przez okres 60 dni.

W trakcie sesji cena amerykańskiej ropy naftowej na krótko przekroczyła 80 dolarów za baryłkę, gdyż trwał spór między Stanami Zjednoczonymi a Iranem o kontrolę nad Cieśniną Ormuz.

CENTCOM poinformował, że siły USA zaatakowały w poniedziałek wieczorem cele wzdłuż irańskiego wybrzeża trzecią noc z rzędu w ramach operacji mających na celu ograniczenie możliwości Teheranu atakowania statków handlowych.

Tymczasem irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) poinformował, że zaatakował dwa supertankowce przepływające przez Cieśninę Ormuz po tym, jak wyłączyły swoje systemy identyfikacyjne.

Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) poinformowała również, że dwa z jej tankowców zostały trafione pociskami podczas przepływania przez cieśninę, w wyniku czego jeden marynarz poniósł śmierć, a kilku innych zostało rannych.

Firmy zajmujące się śledzeniem ruchu statków odnotowały gwałtowny spadek ruchu statków przez Cieśninę Ormuz od czasu wznowienia walk w zeszłym tygodniu po irańskich atakach na kilka tankowców.

Mimo działań wojennych Departament Energii USA poinformował stację CNBC, że w niedzielę przez Cieśninę Ormuz przetransportowano około 8,5 miliona baryłek ropy naftowej.

Zanim Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły ataki na Iran 28 lutego, przez Cieśninę Ormuz przepływała około jedna piąta światowych dostaw ropy naftowej. Ruch żeglugowy gwałtownie spadł po tym, jak Iran zaczął atakować statki na tym szlaku wodnym na początku marca, ale stopniowo zaczął się odradzać po zawarciu tymczasowego porozumienia między Waszyngtonem a Teheranem.