Ceny złota spadły w piątek, co jest drugim z rzędu tygodniowym spadkiem, ponieważ popyt na złoto zmalał po zawieszeniu broni między Izraelem a Iranem i postępie w rozmowach handlowych między USA a Chinami.

Ceny spot złota spadły o 1,2% do 3288 dolarów za uncję, co oznacza tygodniowy spadek o 2,3%, podczas gdy ceny kontraktów terminowych na złoto w USA spadły o 1,4% do 3300 dolarów.

Poprawa apetytu na ryzyko wywiera presję na złoto

Wraz ze zmniejszaniem się napięć na Bliskim Wschodzie, a także powrotem Irańczyków i Izraelczyków do normalnego życia po 12 dniach najgorszego w historii starcia zbrojnego między tymi państwami, popyt na złoto i inne bezpieczne aktywa znacznie spadł.

Umowa USA-Chiny w sprawie minerałów ziem rzadkich

Urzędnicy Białego Domu poinformowali, że Stany Zjednoczone osiągnęły porozumienie z Chinami w sprawie przyspieszenia dostaw minerałów ziem rzadkich do USA.

Teraz inwestorzy oczekują na dane dotyczące podstawowych wydatków konsumpcyjnych w USA, które zostaną opublikowane w dalszej części dnia, co będzie kluczowe dla polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej.

Analitycy spodziewają się wzrostu o 0,1% miesięcznie i 2,6% rocznie.

Stopy procentowe w USA

Obecnie rynki spodziewają się, że stopy procentowe w USA spadną w tym roku o 63 punkty bazowe, począwszy od września.

Jeśli chodzi o zachowanie innych metali szlachetnych:

Ceny spot srebra spadły o 0,5% do 36,44 USD za uncję

Platyna straciła 2,8% do 1378 dolarów za uncję, od 11-letnich maksimów

Cena palladu wzrosła o 0,3% do 1135 dolarów za uncję, co jest najwyższą ceną od października 2024 r.

Euro wzrosło do najwyższego poziomu od czterech lat w stosunku do dolara, podczas gdy inwestorzy oczekują na wyniki negocjacji handlowych między USA a strefą euro przed ostatecznym terminem w lipcu.

Wraz ze słabnięciem napięć geopolitycznych na linii Iran-Izrael w wyniku zawieszenia broni, uwaga rynków skupia się teraz na polityce pieniężnej USA.

Niedawne oświadczenie prezydenta USA Trumpa o wyborze szybkiego kandydata na stanowisko prezesa Rezerwy Federalnej, którego celem jest osłabienie pozycji Powella, wzbudziło obawy o niezależność Rezerwy Federalnej.

Trump po raz kolejny skrytykował Powella za odmowę obniżenia stóp procentowych i stwierdził, że Powell wkrótce opuści swoje stanowisko.

Powell zwrócił uwagę Senatowi na konieczność zachowania ostrożności w polityce pieniężnej, gdyż cła Trumpa stanowią ryzyko dla inflacji.

Wydajność w euro

Para EUR/USD spadła nieznacznie do 1,16885 USD, po osiągnięciu wrześniowego maksima 1,1745 USD we wrześniu 2021 r.

Indeks dolara utrzymuje się blisko najniższych poziomów z marca 2022 r., wynoszących 97,398, i zmierza w kierunku spadku o 2% w czerwcu, co będzie szóstym z rzędu miesiącem spadków.

Inwestorzy czekają na jakiekolwiek oznaki postępu w negocjacjach handlowych między USA a UE. Kanclerz Niemiec Merz wezwała do „szybkiego i prostego porozumienia handlowego” ze Stanami Zjednoczonymi.

Umowa USA-Chiny w sprawie minerałów ziem rzadkich

Urzędnicy Białego Domu poinformowali, że Stany Zjednoczone osiągnęły porozumienie z Chinami w sprawie przyspieszenia dostaw minerałów ziem rzadkich do USA.

W przeciwnym razie słabszy dolar wypchnął dolara australijskiego w czwartek do siedmiomiesięcznego szczytu na poziomie 0,6564 USD.

Inne waluty wschodzące również odnotowały wzrost, a dolar tajwański osiągnął szczyt w kwietniu 2022 r.

Francja wzywa do podjęcia kroków w celu wzmocnienia euro

Francja namawia państwa członkowskie UE do podjęcia dodatkowych kroków mających na celu wzmocnienie pozycji euro jako światowej waluty rezerwowej.

To efekt wieloletnich działań Paryża mających na celu wsparcie wspólnego zaciągania pożyczek i jedności fiskalnej państw członkowskich UE, co ma na celu podkreślenie pozycji euro na świecie.

Szefowa MFW Gorgeiva powiedziała również, że euro ma ogromną szansę na odegranie większej roli na arenie międzynarodowej, co jest kolejnym sygnałem spadku atrakcyjności dolara na świecie.

Prezes EBC Christine Lagarde nazwała to „globalnym momentem euro”, ale kraje UE muszą się zreformować, aby wykorzystać tę szansę i zapewnić większą ofertę bezpiecznych przystani.

Zauważyła, że całkowity dług UE stanowi zaledwie 89% całkowitego PKB, podczas gdy w USA ten wskaźnik wynosi 124%, co daje UE wyjątkową szansę na zapewnienie wysokiej jakości bezpiecznych aktywów.

Ceny ropy naftowej nieznacznie wzrosły w czwartek na skutek utrzymującej się ostrożności i niepewności co do zawieszenia broni między Iranem a Izraelem.

Rynek ropy naftowej zanotował wzrost po tym, jak oficjalne dane EIA wykazały, że zapasy ropy w USA spadły piąty tydzień z rzędu.

Podczas handlu kontrakty terminowe na ropę Brent z dostawą w sierpniu wzrosły o 0,10%, czyli 5 centów, do 67,73 dolarów za baryłkę.

Kontrakty terminowe na amerykańską ropę naftową zapadające w sierpniu wzrosły o 0,5%, czyli 32 centy, do 65,24 dolara za baryłkę.

Amerykańskie indeksy giełdowe wzrosły w czwartek po tym, jak ostatnie dane potwierdziły siłę sektora pracy.

Wcześniejsze dane rządowe wskazywały, że liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA spadła do 236 tysięcy w tygodniu kończącym się 21 czerwca, podczas gdy analitycy spodziewali się 244 tysięcy.

Według ostatecznego odczytu PKB USA skurczył się w pierwszym kwartale r/r o 0,5%, w porównaniu ze spadkiem o 0,2% w poprzednim odczycie.

Podczas handlu indeks Dow Jones wzrósł o 0,7% do godziny 15:38 GMT, czyli o 286 punktów, do 43 270 punktów, podczas gdy S&P 500 wzrósł o 0,5%, czyli o 34 punkty, do 6126 punktów, a NASDAQ wzrósł o 0,5%, czyli o 112 punktów, do 20086 punktów.