Kurs euro wzrósł w poniedziałek na europejskich giełdach do najwyższego poziomu od dwóch tygodni w stosunku do dolara amerykańskiego. Wsparcie zapewniło utrzymujące się osłabienie amerykańskiej waluty, gdyż rynki wyceniały obniżkę stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w grudniu.

W obliczu utrzymującej się niepewności co do prawdopodobieństwa obniżki stóp procentowych w Europie w przyszłym miesiącu inwestorzy oczekują na wtorkową publikację kluczowych danych o inflacji w strefie euro za listopad, licząc na silniejsze sygnały dotyczące potencjalnej ścieżki Europejskiego Banku Centralnego w kierunku łagodzenia polityki pieniężnej.

Przegląd cen

• Kurs EUR/USD dzisiaj: Euro wzrosło o około 0,2% do 1,1616 USD, najwyższego poziomu od 17 listopada, z ceny otwarcia 1,1596 USD. Najniższe notowania w sesji wyniosły 1,1589 USD.

• Euro zakończyło piątkową sesję bez zmian w stosunku do dolara drugi dzień z rzędu.

• W listopadzie euro zyskało 0,5% w stosunku do dolara, co oznacza trzeci miesięczny wzrost w ciągu ostatnich czterech miesięcy. Wzrost ten wspierany był przez jastrzębią postawę EBC.

dolar amerykański

Indeks dolara amerykańskiego spadł w poniedziałek o około 0,2%, pogłębiając spadki szóstą sesję z rzędu i osiągając najniższy poziom od dwóch tygodni. Odzwierciedla to utrzymujące się spadki wartości amerykańskiej waluty w stosunku do koszyka walut światowych.

Seria słabych danych ekonomicznych i ostrożne komentarze przedstawicieli Rezerwy Federalnej zwiększyły oczekiwania na obniżkę stóp procentowych w USA w grudniu, a rynki oczekują na dodatkowe dane z amerykańskiego rynku pracy, które mają zostać opublikowane w tym tygodniu.

Według narzędzia CME FedWatch, rynek obecnie wycenia 87% szans na obniżkę stóp procentowych przez Fed o 25 punktów bazowych w grudniu, w porównaniu z 13% szansą na brak zmian.

Stawki europejskie

• Rynki pieniężne wyceniają prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych Europejskiego Banku Centralnego o 25 punktów bazowych w grudniu na około 25%.

• Inwestorzy będą oczekiwać jutrzejszych kluczowych danych dotyczących inflacji w strefie euro, które pozwolą uzyskać wyraźniejsze informacje na temat perspektyw polityki EBC i prawdopodobnego kierunku łagodzenia polityki pieniężnej w strefie euro.

Jen japoński zyskał w poniedziałek na giełdach azjatyckich w stosunku do koszyka głównych i drugorzędnych walut, umacniając się trzecią sesję z rzędu w stosunku do dolara amerykańskiego i osiągając najwyższy poziom od dwóch tygodni. Waluta nadal korzystała z utrzymującej się słabości dolara amerykańskiego w obliczu rosnących oczekiwań na obniżkę stóp procentowych przez Rezerwę Federalną.

Na ten krok wsparły również komentarze prezesa Banku Japonii Kazuo Uedy, który pozostawił otwartą furtkę dla normalizacji polityki pieniężnej w najbliższym czasie, zwiększając prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych w Japonii w grudniu.

Przegląd cen

• Kurs USD/JPY dzisiaj: Dolar spadł o 0,4% w stosunku do jena do 155,41 jenów, najniższego poziomu od 19 listopada, w porównaniu z kursem otwarcia 156,05 jenów. Najwyższa wartość sesji wyniosła 156,15 jenów.

• Jen zakończył piątkową sesję wzrostem o 0,1% w stosunku do dolara, notując drugi z rzędu dzienny wzrost, na co wpłynął wzrost popytu na bezpieczne aktywa.

• W listopadzie jen stracił 1,4% w stosunku do dolara, co stanowi trzeci z rzędu miesięczny spadek wartości. Powodem spadku były obawy dotyczące planów stymulacyjnych premier Sanae Takaichi.

dolar amerykański

Indeks dolara amerykańskiego spadł w poniedziałek o około 0,2%, pogłębiając spadki szóstą sesję z rzędu i osiągając najniższy poziom od dwóch tygodni. Odzwierciedla to utrzymującą się słabość amerykańskiej waluty w stosunku do koszyka światowych walut.

Seria słabych danych ekonomicznych USA i ostrożne komentarze przedstawicieli Rezerwy Federalnej podniosły oczekiwania na obniżkę stóp procentowych w grudniu. Przez cały tydzień rynki będą oczekiwać na publikacje kluczowych danych z rynku pracy.

Kazuo Ueda

Prezes Banku Japonii Kazuo Ueda przedstawił w poniedziałek bardziej optymistyczne prognozy dla japońskiej gospodarki, stwierdzając, że bank centralny rozważy za i przeciw podniesieniu stóp procentowych na nadchodzącym posiedzeniu w grudniu.

Analiza i komentarz

Christopher Wong, strateg walutowy w OCBC, powiedział, że najnowsze sygnały „wydają się być zapowiedzią potencjalnej podwyżki stóp procentowych, co sprawia, że ruch w grudniu lub styczniu jest bardzo prawdopodobny”.

Wong dodał: „Kluczowe pytanie brzmi, czy będzie to jednorazowa podwyżka, po której nastąpi kolejne długie oczekiwanie. Znaczące ożywienie jena prawdopodobnie wymagałoby od Banku Japonii utrzymania bardziej zdecydowanego zacieśniania polityki pieniężnej”.

Japońskie stopy procentowe

• Źródła poinformowały agencję Reuters, że Bank Japonii przygotowuje rynki na ewentualną podwyżkę stóp procentowych w grudniu, przywracając swój poprzednio jastrzębi ton, ponieważ obawy o gwałtowny powrót deprecjacji jena i presja polityczna na utrzymanie niskich stóp procentowych słabną.

• Po komentarzach Uedy rynkowe wycena podwyżki stóp procentowych Banku Japonii o ćwierć punktu procentowego w grudniu wzrosła z 40% do 60%.

• Aby zweryfikować te oczekiwania, inwestorzy czekają na dalsze dane dotyczące inflacji, bezrobocia i wzrostu płac w Japonii.

Amerykańskie indeksy giełdowe wzrosły w piątek po tym, jak udało się rozwiązać problem techniczny wpływający na handel kontraktami terminowymi, co pozwoliło na kontynuowanie zakładów na obniżkę stóp procentowych przez Rezerwę Federalną i wsparło popyt na aktywa wysokiego ryzyka.

Po Święcie Dziękczynienia przypadającym w czwartek, giełdy na Wall Street zamkną dziś wcześniej niż zwykle, a normalne godziny handlu powrócą w przyszłym tygodniu.

Władze USA wstrzymały handel kontraktami terminowymi na akcje na kilka godzin wcześniej tego dnia z powodu awarii systemu chłodzenia w centrum danych CyrusOne, z którego korzysta CME Group. Operator giełdy potwierdził, że problem został rozwiązany, a handel wznowiony.

Wciąż narastają spekulacje na temat stanowiska Rezerwy Federalnej na posiedzeniu w przyszłym miesiącu. Według CME FedWatch, prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych w grudniu wzrosło do 83%, z 50% tydzień temu.

Gubernator Rezerwy Federalnej Christopher Waller powiedział w tym tygodniu, że obniżka stóp procentowych w grudniu jest konieczna, choć zauważył, że decyzja podjęta w styczniu może być trudniejsza do podjęcia ze względu na zaległości w publikacji danych ekonomicznych.

Na zakończenie sesji indeks Dow Jones Industrial Average wzrósł o 0,6% (289 punktów) do 47 716 punktów, odnotowując tygodniowy wzrost o 3,2% i miesięczny wzrost o 0,3%, przy dziennym maksimum na poziomie 47 750 i minimum na poziomie 47 475 punktów.

Szerszy indeks S&P 500 wzrósł o 0,5% (36 punktów) do 6849 punktów, odnotowując tygodniowy zysk w wysokości 3,7% i miesięczny zysk w wysokości 0,1%, osiągając maksimum na poziomie 6850 punktów i minimum na poziomie 6819 punktów.

Indeks Nasdaq Composite wzrósł o 0,6% (151 punktów) do 23 365 punktów, skacząc o 4,9% w skali tygodnia, ale odnotowując miesięczną stratę w wysokości 1,5%, z dziennym maksimum na poziomie 23 365 i minimum na poziomie 23 250 punktów.

Większość kryptowalut zyskała w piątek na wartości, gdyż powrócił popyt na aktywa wysokiego ryzyka, wspierany przez rosnące obawy o obniżkę stóp procentowych przez Rezerwę Federalną.

Spekulacje na temat stanowiska Fed na posiedzeniu w przyszłym miesiącu wciąż narastają. Według narzędzia FedWatch firmy CME, prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych w grudniu wzrosło do 83%, z 50% tydzień temu.

Gubernator Rezerwy Federalnej Christopher Waller powiedział w tym tygodniu, że obniżka stóp procentowych w grudniu jest konieczna, choć zauważył, że decyzja w styczniu może być bardziej skomplikowana ze względu na zaległości w publikacji danych ekonomicznych.

Ethereum

W handlu na CoinMarketCap kurs Ethereum wzrósł o 0,3% do 3040,09 USD o godz. 19:19 GMT, co daje tygodniowy zysk na poziomie 10%.