W środę euro po raz pierwszy od ośmiu dni osłabiło się na rynkach europejskich w stosunku do koszyka walut światowych w stosunku do dolara amerykańskiego, osiągając sześciotygodniowy szczyt na skutek działań korekcyjnych i realizacji zysków.

Nastąpiło to w połączeniu z utrzymaniem się amerykańskiej waluty powyżej jej niskich poziomów w oczekiwaniu na rozwój wydarzeń odnośnie rozmów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, podczas gdy intensywne wysiłki dyplomatyczne mają na celu doprowadzenie do nowej rundy negocjacji pokojowych po porażce poprzedniej rundy zorganizowanej przez Pakistan.

Biorąc pod uwagę obecny spadek cen ropy naftowej na świecie, pojawia się coraz więcej sygnałów, że presja inflacyjna na decydentów polityki pieniężnej w Europejskim Banku Centralnym słabnie, co zmniejsza prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych w Europie w tym roku.

Przegląd cen

• Dzisiejszy kurs wymiany euro: Euro osłabiło się w stosunku do dolara o 0,2% do poziomu (1,1779 USD) w porównaniu z dzisiejszą ceną otwarcia wynoszącą (1,1795 USD) i osiągnęło szczyt na poziomie (1,1802 USD).

• Euro zakończyło wtorkowe notowania wzrostem o 0,3% w stosunku do dolara, notując siódmy z rzędu dzienny wzrost i najdłuższą serię dziennych wzrostów w tym roku. Kurs euro osiągnął sześciotygodniowe maksimum na poziomie 1,1811 USD, w związku z możliwością przeprowadzenia nowej rundy negocjacji amerykańsko-irańskich.

Dolar amerykański

Indeks dolara wzrósł w środę o około 0,2%, utrzymując się powyżej sześciotygodniowego minimum wynoszącego 97,97 punktów. Jest to pierwszy wzrost od ośmiu dni, odzwierciedlający odbicie amerykańskiej waluty względem koszyka walut światowych.

Oprócz zakupów po niskich cenach, wartość dolara amerykańskiego rośnie, ponieważ inwestorzy powstrzymują się od podejmowania ryzyka, oczekując na pojawienie się bardziej pozytywnych wskaźników dotyczących rozmów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.

Wysiłki dyplomatyczne

Kontynuowane są wysiłki dyplomatyczne, sponsorowane przez Pakistan, Turcję i niektóre inne kraje, mające na celu zbliżenie stanowisk między Stanami Zjednoczonymi a Iranem oraz rozpoczęcie nowej rundy negocjacji, po niepowodzeniu poprzedniej rundy, która odbyła się w piątek w stolicy Pakistanu, Islamabadzie.

Doniesienia medialne potwierdziły, że w najbliższych dniach w Islamabadzie może odbyć się nowa runda negocjacji między Waszyngtonem a Teheranem. Jako potencjalną alternatywę dla drugiej rundy negocjacji amerykańsko-irańskich zaproponowano stolicę Szwajcarii, Genewę.

Globalne ceny ropy naftowej

Światowe ceny ropy naftowej spadły w środę o około 1%, kontynuując spadek drugi dzień z rzędu. Pojawiają się oznaki, że Waszyngton i Teheran kontynuują rozmowy pokojowe, pomimo rozpoczęcia blokady Cieśniny Ormuz przez Stany Zjednoczone.

Europejskie stopy procentowe

• Lagarde, prezes Europejskiego Banku Centralnego, powiedziała: Bank jest gotowy podnieść stopy procentowe, nawet jeśli spodziewany wzrost inflacji będzie krótkotrwały.

• Wraz ze spadkiem światowych cen ropy naftowej, wycena na rynku pieniężnym prawdopodobieństwa podwyżki europejskich stóp procentowych o około 25 punktów bazowych w kwietniu spadła z 35% do 15%.

• Źródła podały agencji Reuters, że Europejski Bank Centralny prawdopodobnie rozpocznie dyskusję na temat podwyżki stóp procentowych podczas posiedzenia w tym miesiącu.

• Aby dokonać ponownej wyceny powyższych prawdopodobieństw, inwestorzy oczekują na publikację większej ilości danych ekonomicznych w strefie euro dotyczących poziomu inflacji, bezrobocia i płac.

Jen japoński osłabił się w środę w handlu azjatyckim w stosunku do koszyka głównych i drugorzędnych walut, kontynuując straty, które tymczasowo zatrzymały się wczoraj w stosunku do dolara amerykańskiego. Amerykańska waluta utrzymuje się bowiem powyżej swoich najniższych poziomów, oczekując na nowe wydarzenia dotyczące rozmów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Trwają intensywne działania dyplomatyczne mające na celu doprowadzenie do nowej rundy negocjacji pokojowych po porażce poprzedniej rundy zorganizowanej przez Pakistan.

Biorąc pod uwagę obecny spadek światowych cen ropy naftowej, pojawia się coraz więcej sygnałów, że presja inflacyjna na decydentów polityki pieniężnej w Banku Japonii słabnie, co zmniejsza prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych w Japonii pod koniec tego miesiąca.

Przegląd cen

• Dzisiejszy kurs wymiany jena japońskiego: Dolar wzrósł w stosunku do jena o 0,2% do (159,06¥) od dzisiejszej ceny otwarcia wynoszącej (158,77¥) i osiągnął najniższy poziom na poziomie (158,72¥).

• Jen zakończył wtorkowe notowania wzrostem o 0,4% w stosunku do dolara, co stanowi pierwszy wzrost w ciągu ostatnich czterech dni, po przełomie w rozmowach amerykańsko-irańskich.

Dolar amerykański

Indeks dolara wzrósł w środę o około 0,2%, utrzymując się powyżej sześciotygodniowego minimum wynoszącego 97,97 punktów. Jest to pierwszy wzrost od ośmiu dni, odzwierciedlający odbicie amerykańskiej waluty względem koszyka walut światowych.

Oprócz zakupów po niskich cenach, wartość dolara amerykańskiego rośnie, ponieważ inwestorzy powstrzymują się od podejmowania ryzyka, oczekując na pojawienie się bardziej pozytywnych wskaźników dotyczących rozmów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.

Wysiłki dyplomatyczne

Kontynuowane są wysiłki dyplomatyczne, sponsorowane przez Pakistan, Turcję i niektóre inne kraje, mające na celu zbliżenie stanowisk między Stanami Zjednoczonymi a Iranem oraz rozpoczęcie nowej rundy negocjacji, po niepowodzeniu poprzedniej rundy, która odbyła się w piątek w stolicy Pakistanu, Islamabadzie.

Doniesienia medialne potwierdziły, że w najbliższych dniach w Islamabadzie może odbyć się nowa runda negocjacji między Waszyngtonem a Teheranem. Jako potencjalną alternatywę dla drugiej rundy negocjacji amerykańsko-irańskich zaproponowano stolicę Szwajcarii, Genewę.

Globalne ceny ropy naftowej

Światowe ceny ropy naftowej spadły w środę o około 1%, kontynuując spadek drugi dzień z rzędu. Pojawiają się oznaki, że Waszyngton i Teheran kontynuują rozmowy pokojowe, pomimo rozpoczęcia blokady Cieśniny Ormuz przez Stany Zjednoczone.

Japońskie stopy procentowe

• Wycena prawdopodobieństwa podwyżki stóp procentowych przez Bank Japonii o ćwierć punktu procentowego na posiedzeniu w kwietniu utrzymuje się obecnie na stabilnym poziomie około 10%.

• Aby ponownie wycenić te prawdopodobieństwa, inwestorzy czekają na publikację większej ilości danych na temat poziomu inflacji, bezrobocia i płac w Japonii.

Cena Ethereum wzrosła o około 8%, utrzymując ostatnie zyski w obliczu prób przełamania poziomu 2400 USD przez kupujących. Ruch wzrostowy zbiegł się z pozytywną dynamiką rynku Bitcoina.

Cena Ethereum zdołała utrzymać się powyżej poziomu wsparcia 2180 USD i rozpoczęła nową falę wzrostową, zyskując impet, który wyniósł ją ponad poziomy 2200 i 2250 USD. Podczas handlu cena przebiła się przez spadkową linię trendu, która na godzinowym wykresie ETH/USD tworzyła opór w pobliżu poziomu 2200 USD.

Kupujący wywindowali cenę powyżej poziomu 2350 USD, notując szczyt na poziomie 2395 USD, po czym weszli w fazę konsolidacji, zyskując ponad poziomem zniesienia Fibonacciego 23,6% ruchu wzrostowego rozciągającego się od dołka na poziomie 2179 USD do szczytu na poziomie 2395 USD.

Ethereum jest obecnie notowane powyżej poziomu 2350 USD, a także powyżej 100-godzinnej prostej średniej kroczącej. Jeśli dynamika zakupów utrzyma się powyżej poziomu 2320 USD, cena może podjąć próbę utworzenia nowej fali wzrostowej.

Bezpośredni opór pojawia się w pobliżu poziomu 2380 USD, a obszar 2400 USD stanowi pierwszy istotny opór. Jeśli cena zdoła go przebić, może skierować się w kierunku 2440 USD. W przypadku wyraźnego przebicia tego poziomu, może to otworzyć drogę w kierunku 2500 USD, z możliwością późniejszego wzrostu do 2550 USD, a być może nawet 2620 USD w najbliższej przyszłości.

Z drugiej strony, jeśli Ethereum nie pokona oporu na poziomie 2400 USD, może rozpocząć korektę spadkową. Pierwsze ważne wsparcie pojawia się na poziomie 2345 USD, a następnie silniejsze wsparcie w okolicach 2320 USD.

W przypadku przełamania poziomu 2320 USD, spadek może przedłużyć się w kierunku 2260 USD, co odpowiada poziomowi 61,8% zniesienia Fibonacciego fali wzrostowej z 2179 USD do 2395 USD. Dalszy spadek może doprowadzić do przetestowania poziomu 2230 USD, podczas gdy najważniejsze wsparcie utrzymuje się na poziomie 2180 USD.

Wskaźniki techniczne wskazują, że oś MACD (Moving Average Convergence Divergence) na interwale godzinowym nadal nabiera rozpędu w strefie dodatniej, podczas gdy wskaźnik siły względnej RSI (Relative Strength Index) znajduje się powyżej poziomu 50, co odzwierciedla kontynuację tendencji wzrostowej w krótkim okresie.

Import soi do Chin wzrósł w marcu o 14,9% w ujęciu rocznym, lecz okazał się znacznie niższy od oczekiwań analityków, ze względu na opóźnienia w dostawach z Brazylii spowodowane zaostrzonymi procedurami kontroli pod kątem zanieczyszczeń.

Dane Generalnej Administracji Ceł pokazują, że całkowity import osiągnął 4,02 mln ton metrycznych, w porównaniu do 3,5 mln ton w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Analityczka z Shanghai JC Intelligence, Rosa Wang, powiedziała, że oczekiwania wskazywały na ok. 6,4 mln ton, jednak na import wpłynęło opóźnienie dostaw z Brazylii z powodu zaostrzonych kontroli fitosanitarnych, a także obawy o obecność zanieczyszczeń w niektórych przesyłkach.

Dane wskazują, że import wzrósł w ujęciu rocznym, przy niskiej bazie, ponieważ na ubiegłoroczny import wpłynął spadek zakupów soi amerykańskiej przez Chiny i opóźnienie zbiorów w Brazylii.

Źródła handlowe wskazują, że Chiny zintensyfikowały kontrole po wykryciu przypadków przesyłek zawierających pestycydy i grzyby, a także uszkodzeń spowodowanych przez wysoką temperaturę i obecności żywych owadów.

W okresie od stycznia do marca chiński import wyniósł 16,58 mln ton, co oznacza spadek o 3,1% w porównaniu do 17,11 mln ton w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Oczekuje się, że import wzrośnie ponownie w nadchodzących miesiącach wraz z przybyciem większej liczby dostaw z USA i rekordowymi zbiorami Brazylii w chińskich portach.

Liu Jinlu, badacz zajmujący się rolnictwem w Guoyuan Futures, powiedział, że import może przekroczyć 10 milionów ton miesięcznie w okresie od kwietnia do czerwca, biorąc pod uwagę uważnie monitorowane warunki pogodowe w sezonie siewu soi w USA i potencjalne zakłócenia logistyczne.

Dodał, że stabilny popyt ze strony sektora hodowlanego prawdopodobnie wpłynie na ceny, co może sprawić, że utrzymają się one w ograniczonym przedziale wahań.

Handlowcy oczekują również na spodziewany szczyt prezydenta USA Donalda Trumpa i jego chińskiego odpowiednika Xi Jinpinga w maju przyszłego roku, który ma pozwolić na uzyskanie sygnałów dotyczących przyszłego chińskiego popytu na amerykańską soję. Ma to nastąpić w świetle napięć handlowych, które wcześniej opóźniły zakupy amerykańskich zbiorów jesiennej soi przez Chiny aż do października ubiegłego roku.

Na rynku kontrakty terminowe na soję z dostawą w maju spadły o 0,4% do 11,58 USD za buszel.