Euro wzrosło we wtorek w handlu europejskim wobec koszyka głównych rywali, powiększając zyski czwartą sesję z rzędu wobec dolara i zbliżając się do czteroletniego szczytu, ponieważ apetyt na ryzyko poprawił się na rynkach, a dolar amerykański spadł po zawarciu porozumienia o zawieszeniu broni między Izraelem a Iranem.

Szanse na obniżkę stóp procentowych przez EBC w lipcu również spadły, gdyż inwestorzy czekają na więcej wskazówek odnośnie kierunku, w jakim zmierza łagodzenie polityki pieniężnej w Europie w drugiej połowie roku.

Cena

Kurs EUR/USD wzrósł dziś o 0,35% do 1,1614 USD, osiągając najniższy poziom sesji na poziomie 1,1574 USD.

Euro zamknęło się w poniedziałek wzrostem o 0,5%, co było trzecim zyskiem z rzędu i zbliżało się do czteroletniego szczytu na poziomie 1,1631 USD.

Zawieszenie broni

Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że porozumienie o zawieszeniu broni między Iranem a Izraelem wejdzie w życie za kilka godzin.

Porozumienie, osiągnięte przy pomocy Kataru i koordynacji ze strony Stanów Zjednoczonych, przewiduje najpierw zawieszenie broni przez Iran, następnie przez Izrael po 12 godzinach, a na końcu ogłoszenie zakończenia 12-dniowej wojny w ciągu 24 godzin.

Trump pochwalił porozumienie, dzięki któremu uniknięto wojny, która zniszczyłaby Bliski Wschód.

Dolar amerykański

Indeks dolara spadł we wtorek o 0,3% w stosunku do czterotygodniowego maksimum na poziomie 99,42, rywalizując z grupą głównych rywali.

Dolar stracił na wartości, gdyż na większości rynków światowych poprawiła się chęć podejmowania ryzyka po zawieszeniu broni między Iranem a Izraelem.

Dziś po południu prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell ma złożyć zeznania przed Izbą Lordów w Waszyngtonie.

Stawki europejskie

Prezes EBC Christine Lagarde zasugerowała możliwy koniec obecnego cyklu łagodzenia polityki pieniężnej, będącego reakcją na wstrząsy spowodowane pandemią COVID-19, wojną na Ukrainie i kryzysem energetycznym.

Według źródła w agencji Reuters większość członków EBC zamierza obecnie utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie w lipcu, a rynki globalne spodziewają się obniżek stóp procentowych jedynie o 25 punktów bazowych do końca roku.

Prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych przez EBC w lipcu o 0,25% spadło obecnie poniżej 30%, a inwestorzy czekają na więcej danych ze strefy euro i wypowiedzi przedstawicieli EBC, które pozwolą im zebrać więcej wskazówek.

Jen umocnił się we wtorek na giełdach azjatyckich, zmierzając ku pierwszemu od czterech dni zyskowi w stosunku do dolara i oddalając się od ostatnich sześciotygodniowych minimów.

Dolar powiększa straty na rynku walutowym, gdyż apetyt na ryzyko wzrósł po ogłoszeniu przez prezydenta USA Donalda Trumpa zawieszenia broni między Izraelem a Iranem.

Ostrożne posiedzenie Banku Japonii w sprawie polityki pieniężnej, które odbyło się w zeszłym tygodniu, również osłabiło szanse na normalizację polityki pieniężnej i podwyżkę stóp procentowych w lipcu, ponieważ inwestorzy oczekują teraz na więcej danych z trzeciej co do wielkości gospodarki świata.

Cena

Kurs USD/JPY spadł dziś o 0,6% do 145,29, a sesyjny szczyt wyniósł 146,17.

Jen stracił w poniedziałek 0,1% wobec amerykańskiego dolara, osiągając sześciotygodniowy najniższy poziom 148,03 na tle narastających wówczas napięć geopolitycznych.

Zawieszenie broni

Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że porozumienie o zawieszeniu broni między Iranem a Izraelem wejdzie w życie za kilka godzin.

Porozumienie, osiągnięte przy pomocy Kataru i koordynacji ze strony Stanów Zjednoczonych, przewiduje najpierw zawieszenie broni przez Iran, następnie przez Izrael po 12 godzinach, a na końcu ogłoszenie zakończenia 12-dniowej wojny w ciągu 24 godzin.

Trump pochwalił porozumienie, dzięki któremu uniknięto wojny, która zniszczyłaby Bliski Wschód.

Dolar amerykański

Indeks dolara spadł we wtorek o 0,3% w stosunku do czterotygodniowego maksimum na poziomie 99,42, rywalizując z grupą głównych rywali.

Dolar stracił na wartości, gdyż na większości rynków światowych wzrosła chęć podejmowania ryzyka po zawieszeniu broni między Iranem a Izraelem.

Dziś po południu prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell ma złożyć zeznania przed Izbą Lordów w Waszyngtonie.

Stawki japońskie

Prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych Banku Japonii o 0,25% w lipcu nadal wynosi mniej niż 40%.

Teraz inwestorzy czekają na więcej danych o inflacji, bezrobociu i płacach z Japonii.

Amerykańskie indeksy giełdowe wzrosły w poniedziałek, ponieważ inwestorzy uważnie obserwowali reakcję Iranu na niedawne ataki lotnicze na irańskie obiekty nuklearne.

Ciężkie bombowce amerykańskie zaatakowały obiekty nuklearne w Fordow , Isfahanie i Natanz , co zbiegło się z wysiłkami dyplomatycznymi mającymi na celu deeskalację konfliktu i osiągnięcie zawieszenia broni między Teheranem a Izraelem.

Te działania są następstwem piątkowego oświadczenia prezydenta Donalda Trumpa, że w ciągu dwóch tygodni podejmie decyzję, jak zareagować na sytuację w Iranie.

Rynki są coraz bardziej zaniepokojone możliwością eskalacji działań militarnych ze strony Iranu, w tym potencjalnymi atakami na bazy amerykańskie lub próbami zamknięcia Cieśniny Ormuz .

O godz. 16:20 GMT główne indeksy odnotowały wzrosty:

• Średnia przemysłowa Dow Jones wzrosła o 0,3% (wzrost o 114 punktów ) do 42 321

• Indeks S&P 500 wzrósł o 0,5% (wzrost o 31 punktów ) do 5998 punktów

• Indeks Nasdaq Composite wzrósł o 0,6% (wzrost o 121 punktów ) do 19 568

Ceny aluminium wzrosły w poniedziałek do najwyższego poziomu od trzech miesięcy w wyniku amerykańskich ataków lotniczych na irańskie obiekty nuklearne. Wywołało to obawy o wzrost kosztów energii i potencjalne zakłócenia w dostawach metalu z Bliskiego Wschodu.

W niektórych regionach świata koszty energii stanowią od 40% do 45% kosztów wytopu aluminium .

Obawy inwestorów dotyczące eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i potencjalnych zakłóceń w dostawach ropy naftowej i gazu wzrosły po tym, jak prezydent USA Donald Trump ostrzegł, że Stany Zjednoczone mogą zaatakować kolejne miejsca, jeśli nie zostanie osiągnięte porozumienie pokojowe z Izraelem.

Do godziny 09:16 GMT cena referencyjna aluminium wzrosła o 0,5% do 2561 dolarów za tonę metryczną , po osiągnięciu maksimum na poziomie 2654,50 dolarów , co stanowi najwyższy poziom od 21 marca.

Alistair Munro , starszy analityk metali nieszlachetnych w domu maklerskim Marex , powiedział:
„Kraje Bliskiego Wschodu odpowiadają za około 9% światowej produkcji aluminium . Jeśli Cieśnina Ormuz zostanie zamknięta, może to wpłynąć na dostawy aluminium”.

Analitycy dodali, że globalne dostawy mogą ucierpieć na skutek jeszcze większych zakłóceń, jeśli Iran zamknie Cieśninę, ponieważ produkcja na Bliskim Wschodzie w dużej mierze opiera się na importowanych surowcach, takich jak boksyt i tlenek glinu .

Rynek miedzi pod lupą na London Metals Exchange (LME)

Na innych rynkach metali uwagę zwróciła znaczna liczba kontraktów gotówkowych na miedź i warrantów (dokumentów własnościowych) na LME, a także wyraźna korekta cenowa między kontraktami krótkoterminowymi i długoterminowymi.

Dane LME pokazują, że jedna firma kontroluje ponad 90% miedzi gotówkowej i warrantów .

Spread między miedzią gotówkową a kontraktem trzymiesięcznym osiągnął w piątek 274 USD za tonę — najwyższy poziom od października 2022 r. — w porównaniu z zaledwie 3 USD miesiąc wcześniej.

Część tej presji przypisuje się zmniejszaniu się zapasów miedzi w magazynach LME po tym, jak duże jej ilości wysłano do USA w odpowiedzi na zarządzenie prezydenta Trumpa o zbadaniu możliwości nałożenia ceł na import miedzi , co spowodowało wzrost cen w USA.

LME odpowiedziała w piątek , nakładając limity na duże pozycje krótkie .

Inne ruchy metali nieszlachetnych

• Miedź 3-miesięczna spadła o 0,1% do 9619 dolarów za tonę

• Ołów wzrósł o 0,4% do 2000 dolarów za tonę

• Cyna spadła o 0,1% do 32 665 dolarów za tonę

• Nikiel spadł o 1,1% do 14 840 dolarów za tonę

• Cynk , który jest bardzo energochłonny, wzrósł o 1,1% do 2660 dolarów za tonę