Jen japoński osłabił się w środę na rynkach azjatyckich w stosunku do koszyka głównych i drugorzędnych walut, pogłębiając straty czwarty dzień z rzędu w stosunku do dolara amerykańskiego i osiągając najniższy poziom od trzech miesięcy. Może wkrótce spaść poniżej progu 150 jenów ze względu na ciągły wzrost rentowności 10-letnich obligacji skarbowych USA.

Najnowszy raport o inflacji w USA pokazał, że cła wprowadzone przez prezydenta Donalda Trumpa zaczynają wpływać na ceny, co prowadzi do zmniejszenia oczekiwań na obniżkę stóp procentowych w USA we wrześniu.

Mimo rosnących oczekiwań na podwyżkę stóp procentowych przez Bank Japonii na posiedzeniu pod koniec tego miesiąca, rynek wciąż czeka na publikację kluczowych danych ekonomicznych z Tokio, w tym inflacji, wynagrodzeń i wskaźników bezrobocia w trzeciej co do wielkości gospodarce świata.

Cena

• Dzisiejszy kurs wymiany jena japońskiego: Dolar wzrósł w stosunku do jena o około 0,2% do 149,07 jenów — najwyższego poziomu od 3 kwietnia — z dzisiejszej ceny otwarcia wynoszącej 148,83 jenów, przy czym najniższy kurs zanotowano na poziomie 148,71 jenów.

• Jen stracił 0,8% w stosunku do dolara na zamknięciu we wtorek, co oznacza trzecią z rzędu dzienną stratę z powodu danych o inflacji w USA.

Rentowność obligacji amerykańskich

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA wzrosła w środę o 0,25%, kontynuując wzrosty piątą sesję z rzędu i osiągnęła pięciotygodniowe maksimum na poziomie 4,495%, co zwiększa atrakcyjność inwestycji w dolarach amerykańskich.

Ten rozwój sytuacji na amerykańskim rynku obligacji nastąpił po opublikowaniu raportu inflacyjnego w USA za czerwiec, który wykazał drugi z rzędu miesięczny wzrost cen — najszybsze tempo od czterech miesięcy.

Wskaźnik cen konsumpcyjnych wzrósł w czerwcu o 2,7% rok do roku, z 2,4% w maju, przewyższając rynkowe oczekiwania na poziomie 2,6%. Jest to najwyższy wynik od lutego.

Wzrost cen różnych dóbr — takich jak kawa, sprzęt audio i meble domowe — przyczynił się do wzrostu inflacji w czerwcu, przy czym cła Trumpa spowodowały znaczne podwyżki cen tych importowanych dóbr.

Zgodnie z danymi i narzędziem FedWatch opracowanym przez CME Group, szanse na obniżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych na wrześniowym posiedzeniu spadły z 62% do 55%, podczas gdy prawdopodobieństwo utrzymania stóp bez zmian wzrosło z 38% do 45%.

Opinie i analizy

• Nathaniel Casey, strateg inwestycyjny w Evelyn Partners, powiedział, że wzrost cen towarów w USA może być wczesnym sygnałem presji inflacyjnej wynikającej z taryf, choć jest jeszcze za wcześnie, aby potwierdzić tę tendencję.

• Casey dodał: Choć raport o inflacji nie jest szczególnie alarmujący, wzrost cen towarów i utrzymująca się niepewność co do przyszłych poziomów taryf mogą sprawić, że Rezerwa Federalna i jej prezes Jerome Powell wahają się z obniżką stóp procentowych.

Japońskie stopy procentowe

• Niedawno opublikowane w Tokio dane wywarły dodatkową presję na decydentów Banku Japonii.

• Na tle tych danych, rynkowe wycena podwyżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych przez Bank Japonii na posiedzeniu w lipcu wzrosła z 35% do 45%.

• Aby zweryfikować te oczekiwania, inwestorzy czekają na więcej danych na temat inflacji, bezrobocia i płac w Japonii.

Ceny kontraktów terminowych na kukurydzę w Chicago wzrosły na zamknięciu sesji we wtorek, kontynuując odbicie od ostatnich minimów, gdyż dane rządu USA potwierdziły korzystne warunki dla tegorocznych zbiorów kukurydzy.

Ceny soi spadły, ponieważ wysokie oceny zbiorów zaciążyły na rynku, a kontrakty terminowe na pszenicę również spadły w związku z rosnącymi wolumenami zbiorów na półkuli północnej, które kładą się cieniem na rynku. Inwestorzy oczekują na dane o inflacji w USA, które mają zostać opublikowane we wtorek, aby uzyskać dalsze wskazówki, jednocześnie nadal oceniając potencjalny wpływ szerokich ceł proponowanych przez prezydenta USA Donalda Trumpa.

Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych poinformował w poniedziałek, że 74% amerykańskich upraw kukurydzy i 70% upraw soi jest w dobrym lub doskonałym stanie — to najwyższa ocena z lipca od 2016 r.

Prognozy nadal wskazują na korzystną kombinację umiarkowanego ciepła i regularnych opadów deszczu w nadchodzącym tygodniu w regionie Środkowego Zachodu USA.

„Pogoda w USA wygląda fantastycznie, ale prognozy sezonowe wskazują na ogólny spadek” – napisano w nocie Peak Trading Research. „Rynki zignorowały nową falę ceł Trumpa i teraz nerwowo oczekują na dzisiejszy odczyt wskaźnika cen konsumpcyjnych” – dodano, odnosząc się do wskaźnika CPI.

Kukurydza odzyskała nieco na wartości w poniedziałek i podczas wtorkowej sesji, a analitycy uważają, że rynek jest podatny na korektę wzrostową z obecnych niskich poziomów. Analitycy JP Morgan stwierdzili: „Podtrzymujemy optymizm co do cen kukurydzy na giełdzie Chicago Board of Trade i oczekujemy, że na tych poziomach będą one atrakcyjne dla konsumentów”, określając rynek kukurydzy jako wyprzedany.

Obliczenia agencji Reuters oparte na danych celnych wykazały, że Chiny, największy nabywca soi na świecie, zaimportowały w czerwcu rekordowe ilości soi, co było spowodowane zwiększonymi dostawami od największego dostawcy, Brazylii.

Analitycy spodziewają się, że Krajowe Stowarzyszenie Przetwórców Nasion Oleistych poinformuje, że popyt na soję w USA w czerwcu spadł do najniższego poziomu od czterech miesięcy, choć i tak będzie to najwyższy popyt w historii ze względu na zwiększone moce przetwórcze.

Rynek pszenicy oczekuje na wyniki przetargu importowego z Algierii, co może zwiększyć potencjalny popyt na tle obfitych zbiorów na półkuli północnej.

Kukurydza

Jeśli chodzi o handel, cena kontraktów terminowych na kukurydzę z dostawą w grudniu wzrosła na koniec sesji o 0,3% do 4,19 USD za buszel.

Soja

Kontrakty terminowe na soję z dostawą w listopadzie spadły o 0,5% do 10,01 dolarów za buszel.

Pszenica

Kontrakty terminowe na pszenicę z dostawą we wrześniu spadły o 0,5% do 5,38 USD za buszel.

Cena Ethereum wzrosła podczas wtorkowej sesji, w przeciwieństwie do większości innych kryptowalut, które po ostatnich silnych wzrostach kursu Bitcoina wciąż zmagały się z presją sprzedaży, aby realizować zyski.

Dane Departamentu Pracy USA opublikowane dzisiaj pokazują, że wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) wzrósł w czerwcu w ujęciu rok do roku o 2,7%, zgodnie z oczekiwaniami, natomiast bazowy wskaźnik inflacji — który nie uwzględnia cen żywności i energii — odnotował miesięczny wzrost o 0,2%, co było niższym wynikiem od oczekiwań.

Po opublikowaniu danych prezydent Donald Trump oświadczył, że Rezerwa Federalna musi obniżyć stopy procentowe, a także wznowił krytykę i ataki na prezesa Rezerwy Federalnej Jerome'a Powella.

Decyzja ta zapadła w czasie, gdy rynki oczekują na pracowity tydzień związany z kluczowymi przepisami dla branży kryptowalut w Stanach Zjednoczonych. W tym tygodniu odbędzie się głosowanie nad kilkoma projektami ustaw, które uzyskały poparcie Białego Domu.

Prezydent Donald Trump znany jest ze swojego przychylnego podejścia do aktywów cyfrowych. Wcześniej mówił o Bitcoinie na spotkaniu wyborczym, a jego rodzina uruchomiła projekt kryptowalutowy i powiązany z nim token cyfrowy – posunięcie, które wywołało kontrowersje natury etycznej.

Dan Coatsworth, analityk inwestycyjny w AJ Bell, powiedział: „Donald Trump mówił o uczynieniu Ameryki światową stolicą kryptowalut, a teraz rynek ma nadzieję, że te słowa staną się rzeczywistością”.

Dodał: „Ostatnie wahania cen Bitcoina sugerują, że inwestorzy i traderzy oczekują czegoś wielkiego podczas Tygodnia Kryptowalut. Bitcoin wzrósł o około 10% w ciągu zaledwie pięciu dni. Odzwierciedla to falę strachu przed przegapieniem okazji (FOMO), powtarzający się schemat, który obserwujemy zawsze, gdy dominują nagłówki dotyczące Bitcoina”.

Kontynuował: „Entuzjaści kryptowalut są przekonani, że to przyszłość finansów. I choć widać wyraźne zainteresowanie ze strony inwestorów, rządów i firm, sytuacja wciąż jest daleka od ustalonej – pytań jest więcej niż odpowiedzi”.

Ethereum

Jeśli chodzi o handel, cena Ethereum wzrosła o godz. 20:34 GMT na CoinMarketCap o 2,4% do 3067,7 USD.

Dolar amerykański umocnił się w stosunku do większości głównych walut podczas dzisiejszych notowań w związku z trwającą wojną celną, po opublikowaniu danych o inflacji.

Dane Departamentu Pracy USA opublikowane dzisiaj pokazują, że wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) wzrósł w czerwcu w ujęciu rok do roku o 2,7%, zgodnie z oczekiwaniami, natomiast bazowy wskaźnik inflacji — który nie uwzględnia cen żywności i energii — odnotował miesięczny wzrost o 0,2%, co było niższym wynikiem od oczekiwań.

Po opublikowaniu danych prezydent Donald Trump oświadczył, że Rezerwa Federalna musi obniżyć stopy procentowe, a także wznowił krytykę i ataki na prezesa Rezerwy Federalnej Jerome'a Powella.

W ujęciu handlowym indeks dolara amerykańskiego wzrósł o 0,6% do 98,6 punktów o godz. 20:08 GMT, osiągając maksimum na poziomie 98,7 i minimum na poziomie 97,9.

Dolar kanadyjski

Dolar kanadyjski osłabił się w stosunku do dolara amerykańskiego o 0,1% o godz. 20:24 GMT, osiągając poziom 0,7291.

Dane rządowe ujawniły, że kanadyjski indeks cen konsumpcyjnych wzrósł w ubiegłym miesiącu o 0,1%, zgodnie z oczekiwaniami, po wzroście o 0,6% w poprzednim odczycie.

Dolar australijski

Dolar australijski osłabił się w stosunku do dolara amerykańskiego o 0,4% o godz. 20:24 GMT, osiągając poziom 0,6516.