Akcje w USA rosną, ponieważ S&P 500 i Nasdaq zniwelowały straty poniesione w wojnie z Iranem

Rynki amerykańskie wzrosły w poniedziałek, a indeksy S&P 500 i Nasdaq zdołały odrobić wszelkie straty poniesione od wybuchu wojny między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Indeks Dow Jones Industrial Average wzrósł o 0,63% (301,68 punktu) i zamknął się na poziomie 48 218,25 punktu. Indeks Nasdaq Composite również wzrósł o 1,23% (280,84 punktu) i osiągnął poziom 23 183,74 punktu, a indeks S&P 500 wzrósł o 1,02% (69,35 punktu) i zamknął się na poziomie 6886,24 punktu.

Wypowiedzi Trumpa potwierdzają nastroje

Ten wzrost przywrócił dwa główne indeksy powyżej poziomów sprzed wojny, odzwierciedlając szybką poprawę nastrojów inwestorów po tymczasowym zawieszeniu broni z zeszłego tygodnia i rozpoczęciu sezonu publikacji wyników finansowych. Akcje spółek technologicznych zdominowały wzrosty po tym, jak prezydent USA Donald Trump powiedział dziennikarzom, że Iran „bardzo chce osiągnąć porozumienie”, co pomogło zniwelować obawy wywołane ogłoszeniem Waszyngtonu o rozpoczęciu blokady morskiej irańskich portów. Weekendowe rozmowy w Islamabadzie zakończyły się bez postępu, ale sygnały z Waszyngtonu podtrzymywały nadzieje dyplomatyczne.

Cena ropy zbliża się do 100 dolarów, interweniują mediatorzy

Ceny ropy wzrosły z powodu obaw o podaż związanych z Cieśniną Ormuz, ale później spadły, ponieważ cena ropy Brent ustabilizowała się na poziomie 99,36 USD za baryłkę, a West Texas Intermediate na poziomie 99,08 USD. Według raportu Axios, Pakistan, Egipt i Turcja prawdopodobnie będą kontynuować mediacje między Waszyngtonem a Teheranem. Dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Agencji Energetycznej, Fatih Birol, ostrzegł, że od 28 lutego uszkodzonych zostało ponad 80 obiektów energetycznych na Bliskim Wschodzie, a przywrócenie dostaw może potrwać dwa lata. Rynki europejskie zamknęły się z niewielkimi spadkami, a niemiecki indeks DAX spadł o 0,26%.

Wall Street odnotowało w poniedziałek silne odbicie, odrabiając wszystkie straty poniesione w wyniku wojny pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem, w czasie gdy rynki wciąż liczą na możliwość uniknięcia najgorszego scenariusza dla światowej gospodarki.

Indeks S&P 500 wzrósł o 1%, powracając do poziomów sprzed ataku USA i Izraela na Iran pod koniec lutego, spadając zaledwie o około 1,3% poniżej rekordowego poziomu osiągniętego w tym roku. Indeks Dow Jones również wzrósł o 301 punktów, czyli 0,6%, a Nasdaq o 1,2%.

Nawet na rynku ropy naftowej, który odnotował wzrost powyżej 100 dolarów za baryłkę po fiasku rozmów o zawieszeniu broni w weekend, zyski spadły w miarę upływu poniedziałkowej sesji. Te wahania odzwierciedlają, że rynki finansowe poruszają się w wolniejszym tempie w porównaniu z dużymi wahaniami, które panowały od początku wojny.

Rynki znajdują się w stanie wahań pomiędzy obawami przed przedłużającą się wojną a nadziejami na osiągnięcie porozumienia, tym bardziej że wszystkie strony czerpią korzyści ze swobodnego przepływu ropy naftowej.

Po niepowodzeniu weekendowych rozmów prezydent USA Donald Trump ogłosił blokadę Cieśniny Ormuz, próbując w ten sposób zwiększyć presję na Iran i uniemożliwić mu czerpanie korzyści z eksportu ropy naftowej.

Oczekuje się, że każda dodatkowa blokada doprowadzi do zmniejszenia światowych zapasów ropy naftowej, po tym jak ceny wzrosły z powodu irańskich ograniczeń w zakresie ruchu statków w Cieśninie, będącej kluczowym korytarzem, którym duża część ropy z Zatoki Perskiej trafia na rynki światowe.

Iran odpowiedział groźbą ataku na porty w Zatoce Perskiej i Zatoce Omańskiej. Następnie cena ropy Brent wzrosła o 4,4%, zamykając się na poziomie 99,36 USD, co jest znacznie powyżej poziomu sprzed wojny, wynoszącego około 70 USD.

Cena jest jednak nadal niższa od szczytu, który osiągnęła na poziomie 119 dolarów podczas poprzednich szczytów napięć, i spadła również z poziomu 104 dolarów, który zanotowała wcześniej w poniedziałkowej sesji.

Samir Samana, szef strategii globalnych akcji i aktywów realnych w Wells Fargo Investment Institute, powiedział: „Rynki napawają się optymizmem, ponieważ obie strony wciąż prowadzą rozmowy i jak dotąd ogólne zawieszenie broni wydaje się obowiązywać”.

W poniedziałek przed Białym Domem Trump zasugerował, że Stany Zjednoczone pozostają otwarte na dialog z Iranem, mówiąc: „Mogę powiedzieć, że otrzymaliśmy telefony z drugiej strony”.

Z kolei duże amerykańskie firmy zaczęły ogłaszać wyniki za pierwszy kwartał. Dobre wyniki mogą złagodzić obawy związane z Cieśniną Ormuz, ponieważ w dłuższej perspektywie akcje podążają za trendem zysków spółek.

Goldman Sachs ogłosił, że w tym kwartale osiągnął zyski w wysokości 5,63 mld dolarów, co przewyższyło oczekiwania analityków. Jednak niektóre wskaźniki zawarte w raporcie wzbudziły obawy, zwłaszcza spadek przychodów z obrotu instrumentami o stałym dochodzie, surowcami i walutami, który doprowadził do spadku akcji o 1,9%.

Oczekuje się, że liderami sezonu wyników kwartalnych będą główne banki, gdyż w tym tygodniu swoje wyniki ogłoszą JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo i Bank of America, a także takie firmy jak Johnson & Johnson, Netflix i PepsiCo.

Wśród spółek, które najbardziej zyskały w poniedziałkowej sesji, znalazły się akcje SanDisk, których wartość wzrosła o 11,8% po ogłoszeniu 20 kwietnia wejścia spółki do indeksu Nasdaq 100, co oznacza wejście do funduszy inwestycyjnych powiązanych z tym indeksem, takich jak QQQ firmy Invesco.

Akcje Oracle wzrosły również o 12,7%, odrabiając część niedawnych strat związanych z obawami o zwiększenie wydatków na technologie sztucznej inteligencji.

Zyski odnotowały również akcje spółek oprogramowania – akcje ServiceNow wzrosły o 7,3%, a AppLovin o 6,7%.

Na rynku obligacji rentowność obligacji skarbowych spadła na skutek spadku cen ropy naftowej – rentowność 10-letnich obligacji obniżyła się do 4,29% w porównaniu z 4,31% pod koniec poprzedniego tygodnia.

Może to stanowić pewne wsparcie dla rynku nieruchomości i stóp procentowych kredytów hipotecznych, które wzrosły od początku wojny z powodu obaw o inflację wywołaną rosnącymi cenami ropy naftowej. Raport wykazał również, że sprzedaż domów na rynku wtórnym w marcu była niższa niż oczekiwali ekonomiści.

Jeśli chodzi o rynki globalne, spadki dominowały w Europie i Azji – indeks Hang Seng w Hongkongu spadł o 0,9%, a indeks KOSPI w Korei Południowej zanotował spadek o taki sam procent.