Giełdy amerykańskie zamykają się na minusie w związku z eskalacją napięć na Bliskim Wschodzie

Giełda amerykańska spadła w środę, odnotowując spadek z rekordowych poziomów, gdyż rosnące napięcia na Bliskim Wschodzie i rosnące ceny ropy naftowej nasiliły obawy o inflację i skłoniły inwestorów do realizacji zysków.

Wydajność rynku

Indeks Dow Jones Industrial Average spadł o 620,72 punktu, czyli 1,21%, zamykając się na poziomie 50 687,07. Indeks S&P 500 spadł o 56,06 punktu, czyli 0,74%, do 7 553,72, a indeks Nasdaq Composite spadł o 239,92 punktu, czyli 0,89%, do 26 853,98.

Wszystkie trzy główne indeksy giełdowe w USA zakończyły dzień na minusie, obciążone stratami w sektorach finansowym i technologicznym. Indeks spółek małych Russell 2000 wypadł gorzej niż indeksy spółek dużych.

Z kolei indeks Philadelphia Semiconductor Index wzrósł o 1,4%, sygnalizując utrzymujący się entuzjazm dla sztucznej inteligencji. Jednak sześć spośród tzw. „Wspaniałej Siódemki” spółek powiązanych z AI zakończyło sesję spadkiem, a jedyną spółką, która zyskała, była Meta Platforms, która wzrosła o 4,2%.

Ross Mayfield, analityk strategii inwestycyjnych w Baird w Louisville w stanie Kentucky, powiedział, że akcje spółek AI obracają się w swoim własnym świecie, w dużej mierze ignorując ryzyko makroekonomiczne i geopolityczne w pewnych granicach. Dodał, że inwestorzy nadal faworyzują te akcje, zwłaszcza w dni, gdy szerszy rynek wydaje się mniej atrakcyjny.

Indeks oprogramowania i usług spadł o 4% po tym, jak w ostatnich miesiącach znalazł się pod presją związaną z obawami o wpływ sztucznej inteligencji na ten sektor.

Napięcia na Bliskim Wschodzie

Napięcie na Bliskim Wschodzie wzrosło, gdy Stany Zjednoczone i Iran przeprowadziły kolejną rundę nalotów, wystawiając na próbę i tak kruche zawieszenie broni.

Ceny ropy naftowej wzrosły, co wzbudziło obawy, że wyższe koszty energii mogą przerodzić się w szerszą i bardziej długotrwałą falę inflacji.

Bill Northey, dyrektor ds. inwestycji w US Bank Wealth Management w Montanie, powiedział, że rynek nadal znajduje się w pułapce pomiędzy silnymi fundamentami gospodarczymi USA a obawami, że przedłużający się konflikt na Bliskim Wschodzie może nieść ze sobą ryzyko spadkowe.

Dodał, że kluczowym czynnikiem wpływającym na oczekiwania inflacyjne jest czas trwania zamknięcia Cieśniny Ormuz, zauważając, że przedłużające się utrudnienia zmniejszą prawdopodobieństwo obniżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w 2026 r.

Według narzędzia FedWatch firmy CME rynki finansowe wyceniają obecnie 41,1% prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną po posiedzeniu w grudniu, podczas gdy miesiąc temu wynosiło ono zaledwie 9,1%.

Tymczasem prezes nowojorskiego oddziału Rezerwy Federalnej John Williams powtórzył, że bank centralny nie musi dostosowywać stóp procentowych pomimo ryzyka wzrostu inflacji, argumentując, że polityka pieniężna pozostaje „we właściwym miejscu”.

Dane ekonomiczne pokazały, że rynek pracy w USA pozostaje stabilny, a sektor usług nadal się rozwija. Jednak koszty produkcji pozostały wysokie, a plany wydatków przedsiębiorstw wydawały się ograniczone w obliczu rosnących cen energii i utrzymującej się niepewności geopolitycznej.

Beżowa Księga Rezerwy Federalnej również wskazała, że aktywność gospodarcza przyspieszyła w ostatnich tygodniach, a zatrudnienie pozostało zasadniczo stabilne. Jednak wpływ wyższych cen energii związanych z wojną został opisany jako powszechny.

Spośród jedenastu głównych sektorów indeksu S&P 500, sektor technologiczny i finansowy odnotowały największe spadki, podczas gdy akcje spółek energetycznych zanotowały najlepsze wyniki dzięki wyższym cenom ropy naftowej.

W sektorze półprzewodników akcje spółek Marvell, Intel, Qualcomm i Sandisk wzrosły o 3,7%–6,7%.

Jednakże akcje Broadcom spadły o 4,5% w handlu posesyjnym po opublikowaniu wyników finansowych.

Akcje GameStop wzrosły o 6% po tym, jak pierwotna spółka produkująca akcje memów odnotowała wyższe kwartalne przychody i ogłosiła program skupu akcji o wartości 2 miliardów dolarów.

Jednocześnie, jak poinformowały we wtorek źródła agencji Reuters, SpaceX Elona Muska planuje ustalić cenę pierwszej oferty publicznej na poziomie 135 dolarów za akcję, licząc na pozyskanie rekordowych 75 miliardów dolarów.

Indeks S&P 500 odnotował 33 nowe 52-tygodniowe maksima i 19 nowych minimów, podczas gdy Nasdaq zanotował 90 nowych maksimów i 137 nowych minimów.

Łączny wolumen obrotu na giełdach amerykańskich wyniósł 19,81 miliardów akcji, podczas gdy średnia wartość obrotów w ciągu 20 poprzednich sesji handlowych wyniosła 20,12 miliardów akcji.