Ceny miedzi wzrosły w poniedziałek, czemu sprzyjał osłabienie dolara amerykańskiego i obawy o dostawy po wypadku w drugiej co do wielkości kopalni na świecie.

Benchmarkowa, trzymiesięczna miedź na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME) wzrosła o 0,9% do 10 272 dolarów za tonę metryczną w oficjalnych notowaniach. Metal zyskał około 4% od początku miesiąca, osiągając w ubiegły czwartek 15-miesięczne maksimum na poziomie 10 485 dolarów. Analitycy obniżyli prognozy podaży na lata 2025 i 2026 z powodu zakłóceń w indonezyjskiej kopalni Grasberg.

Suki Cooper, analityk Standard Chartered, powiedział: „Podtrzymujemy pozytywne nastawienie do perspektyw rynku miedzi w obliczu zacieśnienia się rynków koncentratów spowodowanego zakłóceniami i ogłoszeniem siły wyższej w Grasberg”.

Obszar górniczy Grasberg zawiesił działalność 8 września po tragicznym osuwisku błotnym w jednej z trzech największych kopalni podziemnych.

W USA groźba zamknięcia rządu, jeśli Kongres do wtorku nie uchwali ustawy o finansowaniu, zwiększyła presję na dolara. W efekcie metale wyceniane w dolarach stały się atrakcyjniejsze dla posiadaczy innych walut.

W Chinach, które są największym konsumentem metali na świecie, rząd wyznaczył cel średniego wzrostu produkcji metali nieżelaznych na poziomie około 1,5% w tym i przyszłym roku, w porównaniu z celem na lata 2023–2024 zakładającym wzrost na poziomie 5%.

Dane pokazały, że zyski chińskiego przemysłu powróciły do wzrostu w sierpniu, chociaż oczekuje się, że aktywność produkcyjna skurczyła się szósty miesiąc z rzędu we wrześniu; oficjalne dane PMI zostaną opublikowane we wtorek.

Inne wyniki metali LME

Aluminium: wzrost o 0,7% do 2675 dolarów za tonę.

Cynk: wzrost o 1,4% do 2930 USD.

Ołów: spadek o 0,2% do 1998 USD.

Cyna: wzrost o 0,8% do 34 775 USD.

Nikiel: wzrost o 0,3% do 15 225 USD.

Wartość bitcoina wzrosła w poniedziałek, odrabiając część dużych strat z poprzedniego tygodnia, ponieważ sygnały ponownego zakupu przez dużych inwestorów („wieloryby”) wsparły rynek.

Największa kryptowaluta świata zyskała 2,2%, osiągając 111 790,8 USD o godz. 02:31 czasu wschodniego (06:31 czasu GMT), po tym jak w zeszłym tygodniu spadła do najniższego poziomu od trzech tygodni poniżej 109 000 USD. Bitcoin stracił ponad 5% w ciągu ostatniego tygodnia w wyniku szerokiej presji sprzedaży i dużych likwidacji otwartych pozycji.

Zakupy wielorybów zapewniają wsparcie po wyprzedaży

Platformy śledzące blockchain pokazały, że duzi inwestorzy zwiększyli zakupy w ostatnich sesjach, co pomogło ustabilizować ceny. Nastąpiło to po tygodniu pełnym wahań, w którym jeden dzień likwidacji pozycji doprowadził do utraty około 1,5 miliarda dolarów długich pozycji na giełdach.

Niedźwiedzi ton został spotęgowany przez wygaśnięcie kontraktów opcyjnych na kryptowaluty o wartości 22 miliardów dolarów pod koniec trzeciego kwartału, co wywarło dodatkową presję na Bitcoina i inne aktywa cyfrowe.

Jednocześnie w poniedziałek nastroje pozostały ostrożne, ponieważ inwestorzy śledzili rozwój sytuacji w Waszyngtonie, gdzie ustawodawcy mają czas do 30 września na uchwalenie ustawy o finansowaniu i uniknięcie zamknięcia rządu. Taki impas wywołał obawy o możliwe opóźnienia w publikacji kluczowych danych gospodarczych USA, w tym piątkowego raportu o zatrudnieniu poza rolnictwem, zwiększając niepewność na rynkach finansowych.

Mimo że zamknięcie nie miałoby bezpośredniego wpływu na sieć Bitcoin, niechęć do ryzyka na rynkach globalnych mogłaby ciążyć na kryptowalutach.

Kraken poszukuje finansowania przy wycenie 20 miliardów dolarów – Bloomberg

Bloomberg poinformował w piątek, że giełda kryptowalut Kraken prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie pozyskania nowego finansowania, które wyceniłoby firmę na około 20 miliardów dolarów. Proponowana runda finansowania może obejmować wkład inwestora strategicznego w wysokości od 200 do 300 milionów dolarów.

Zainteresowanie to odzwierciedla rosnący apetyt inwestorów na spółki zajmujące się aktywami cyfrowymi, wspierany przez bardziej przejrzyste ramy regulacyjne i rosnący udział instytucji finansowych na rynkach kryptowalut.

Ceny ropy spadły w poniedziałek o ponad 1% pod wpływem oczekiwań, że OPEC+ zatwierdzi kolejną podwyżkę produkcji w listopadzie, a także wznowienia eksportu ropy naftowej z irackiego Kurdystanu przez Turcję, co potwierdziło prognozy wzrostu globalnej podaży.

Kontrakty terminowe na ropę Brent spadły o 1,01 dolara, czyli 1,4%, do 69,12 dolara za baryłkę o godz. 10:19 GMT, po tym jak w piątek zamknęły się na najwyższym poziomie od 31 lipca. Cena amerykańskiej ropy West Texas Intermediate (WTI) potaniała o 1,11 dolara, czyli 1,7%, do 64,61 dolara za baryłkę.

OPEC+, w którego skład wchodzi Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) i jej sojusznicy, ma zatwierdzić kolejną podwyżkę wydobycia na swoim spotkaniu w najbliższą niedzielę. Według trzech wiarygodnych źródeł, grupa prawdopodobnie potwierdzi podwyżkę o nie mniej niż 137 000 baryłek dziennie w listopadzie, ponieważ wyższe ceny ropy skłaniają członków do odzyskania udziału w rynku.

Jednak OPEC+ obecnie pompuje około 500 000 baryłek ropy dziennie poniżej swoich oficjalnych celów, co przeczy wcześniejszym przewidywaniom dotyczącym potencjalnej nadwyżki podaży.

Tymczasem irackie Ministerstwo Ropy Naftowej ogłosiło, że w sobotę po raz pierwszy od dwóch i pół roku ropa naftowa zaczęła płynąć rurociągiem z półautonomicznego Kurdystanu do Turcji. Iracki minister ropy naftowej powiedział w piątek kurdyjskiej stacji telewizyjnej Rudaw, że tymczasowa umowa między Bagdadem, Rządem Regionalnym Kurdystanu i zagranicznymi producentami ropy naftowej pozwoli na dostarczanie od 180 000 do 190 000 baryłek ropy dziennie do tureckiego portu Ceyhan. Stopniowe zwiększanie produkcji może pozwolić na powrót nawet 230 000 baryłek dziennie na rynki światowe.

Poniedziałkowy spadek nastąpił po tym, jak oba indeksy wzrosły w zeszłym tygodniu o ponad 4%, wsparte ukraińskimi atakami dronów na rosyjską infrastrukturę energetyczną, które zakłóciły eksport paliw. Analitycy SEB stwierdzili: „Ukraina naturalnie postrzega to jako szansę… i prawdopodobnie zintensyfikuje swoje strategiczne działania w rosyjskich rafineriach”.

W odpowiedzi Rosja w niedzielę przeprowadziła jeden z największych ataków na Kijów i inne regiony od początku inwazji w 2022 roku.

Niezależnie od tego Organizacja Narodów Zjednoczonych ponownie nałożyła embargo na broń i inne sankcje na Iran w związku z jego programem nuklearnym. Teheran ostrzegał, że posunięcie to spotka się z „surową” reakcją.

Ceny srebra na rynku europejskim wzrosły w poniedziałek, notując wzrosty trzecią sesję z rzędu i osiągając nowy 14-letni szczyt, po raz pierwszy od 2011 r. przekraczając poziom 47 dolarów za uncję. Przyczynił się do tego trwający spadek wartości dolara amerykańskiego.

Wzrost ten jest również napędzany rosnącym popytem ze strony inwestorów detalicznych, którzy uważają srebro za niedowartościowane w porównaniu ze złotem, którego cena wciąż osiąga rekordowe poziomy.

Przegląd cen

• Dzisiejsze ceny srebra: Metal wzrósł o 2,45% do 47,19 USD, co stanowi najwyższy poziom od maja 2011 r., w porównaniu z otwarciem na poziomie 46,07 USD, przy najniższym kursie sesji na poziomie 45,95 USD.

• W piątek cena srebra wzrosła o 1,95%, co stanowiło drugi z rzędu dzienny wzrost po skorygowaniu danych o inflacji konsumenckiej w USA.

• W zeszłym tygodniu cena srebra wzrosła o prawie 7%, co oznacza szósty z rzędu tygodniowy wzrost na tle dużego popytu na ten biały metal.

Dolar amerykański

Indeks dolara spadł w poniedziałek o 0,3%, kontynuując straty w drugiej sesji i obniżając się z trzytygodniowego maksimum na poziomie 98,61, co odzwierciedla utrzymującą się słabość amerykańskiej waluty w stosunku do głównych walut.

Słabszy dolar sprawia, że towary denominowane w dolarach stają się tańsze dla posiadaczy innych walut. Oprócz realizacji zysków, dolar pozostaje pod presją zbliżającego się ryzyka zamknięcia rządu USA i silnych oczekiwań, że Rezerwa Federalna obniży stopy procentowe w październiku i grudniu.

Aby zweryfikować te oczekiwania, rynki oczekują na serię kluczowych raportów z amerykańskiego rynku pracy, które zostaną opublikowane w tym tygodniu, a także na komentarze przedstawicieli Rezerwy Federalnej.

Popyt detaliczny

W obliczu poszukiwań przez inwestorów indywidualnych aktywów finansowych, które mogłyby zabezpieczyć ich przed ryzykiem związanym z globalną zmianą w kierunku luźniejszej polityki pieniężnej, srebro wyłania się jako najbardziej atrakcyjna, niedowartościowana opcja w porównaniu ze złotem.

Obecny wzrost cen srebra odzwierciedla rosnącą świadomość wśród inwestorów detalicznych, że ten biały metal jest nadal znacznie niedowartościowany w stosunku do złota, chociaż to drugie wciąż bije nowe rekordy.