Ceny ropy Brent wzrosły o ponad 3% po tym, jak izraelski kanał N12 poinformował, że główny negocjator Iranu ze Stanami Zjednoczonymi złożył rezygnację.

Do godziny 14:05 czasu wschodniego cena ropy Brent wzrosła o około 3% do 104,79 USD za baryłkę, podczas gdy cena ropy West Texas Intermediate (WTI) wzrosła o ponad 3% do 95,95 USD za baryłkę.

Według doniesień, przewodniczący parlamentu Iranu Mohammad Bagher Ghalibaf zrezygnował ze stanowiska głównego negocjatora Teheranu z powodu ingerencji Irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).

Chociaż CNBC nie potwierdziło wiarygodności doniesień, możliwość interwencji Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej budzi obawy rynku, że Teheran zajmie bardziej stanowcze stanowisko w negocjacjach ze Stanami Zjednoczonymi.

Tymczasem przepływ tankowców przez Cieśninę Ormuz pozostaje na bardzo niskim poziomie, gdyż Stany Zjednoczone i Iran starają się nałożyć wzajemne blokady na czas trwania zawieszenia broni.

Iran nadal żąda, aby statki uzyskały uprzednie pozwolenie na przekroczenie Cieśniny. Z kolei prezydent USA Donald Trump oświadczył w czwartek, że Stany Zjednoczone mają „pełną kontrolę” nad przejściem morskim, dodając, że statki potrzebują zezwolenia Marynarki Wojennej USA.

Stany Zjednoczone blokują irańskie porty od 13 kwietnia.

W bieżącym okresie Stany Zjednoczone i Iran przejęły statki. Iran zatrzymał w środę dwa statki towarowe w Cieśninie, a Stany Zjednoczone przechwyciły kilka irańskich tankowców.

Główne indeksy giełdowe w USA zanotowały w czwartek niewielkie spadki, gdyż inwestorzy oczekiwali na wyraźniejsze sygnały dotyczące konfliktu USA-Iran. Jednocześnie mieszane wyniki spółek ponownie rozbudziły obawy dotyczące wpływu sztucznej inteligencji na sektor oprogramowania.

Teheran zacieśnił kontrolę nad Cieśniną Ormuz, transmitując nagranie szturmu sił specjalnych na duży statek towarowy zajęty w środę. Iran nadal domaga się, aby Stany Zjednoczone zniosły blokadę morską nałożoną na jego porty.

Chociaż inwestorzy wykazali się ostatnio niezwykłą odpornością, w dużej mierze ignorując ryzyko wojny, pojawiają się oznaki zmęczenia. Doprowadziło to do krótkich okresów awersji do ryzyka, ponieważ rynek poszukuje jasności co do rozwiązania konfliktu i jego terminu. Przy cenach ropy utrzymujących się powyżej 100 dolarów za baryłkę, ryzyko ponownego wzrostu inflacji pozostaje kluczowym problemem.

Wyniki rynku o godz. 09:46 czasu wschodniego

- Dow Jones Industrial Average: Spadek o 154 punktów (0,30%) do 49 341,55.

- S&P 500: Spadek o 6,61 punktów (0,10%) do poziomu 7131,08.

- Nasdaq Composite: Spadek o 57,27 punktów (0,26%) do 24 593,45.

Dane opublikowane w czwartek pokazują niewielki wzrost tygodniowej liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, chociaż nad gospodarką nadal wisi widmo wzrostu cen wywołanego wojną.

Zyski pod lupą

Pomimo w miarę udanego sezonu wyników finansowych inwestorzy kwestionują wiarygodność tych wyników jako wskaźnika przyszłości, biorąc pod uwagę, że odzwierciedlają one zaledwie jeden miesiąc zakłóceń na Bliskim Wschodzie.

Kiran Ganesh, strateg ds. wielu aktywów w UBS Global Wealth Management, zauważył: „Wyniki zysków nie odzwierciedlają jeszcze wpływu szoku cenowego na podaż energii”. Dodał, że chociaż szok naftowy hamuje wzrost, istnieje silne wsparcie strukturalne, a rynek pozostaje w komfortowej sytuacji, dopóki istnieje droga do deeskalacji.

Presja na akcje technologiczne

- IBM: Akcje firmy spadły o 12% po tym, jak nastąpiło spowolnienie wzrostu przychodów w pierwszym kwartale z powodu słabości działu oprogramowania, co wywołało obawy, że narzędzia oparte na sztucznej inteligencji zrewolucjonizują tradycyjne modele biznesowe związane z oprogramowaniem.

- Microsoft i Adobe: Akcje spadły odpowiednio o 2,6% i 7,3%.

- Sektor IT S&P 500: Spadek o 0,6%, co stanowiło główny czynnik hamujący indeks, aczkolwiek wzrost o 1,8% w sektorze usług komunalnych pomógł ograniczyć szersze straty.

Znaczące ruchy giełdowe

- Tesla: Akcje spadły o 3,8% po zwiększeniu planów wydatków na rok 2026 do ponad 25 miliardów dolarów, ponieważ Elon Musk koncentruje się głównie na sztucznej inteligencji, robotyce i układach scalonych.

- Lockheed Martin: Spadek o 3,7% po niższych niż oczekiwano zyskach w I kw.

- Texas Instruments: Akcje spółki wzrosły o 10,5% po tym, jak prognoza przychodów i zysku za II kwartał przewyższyła szacunki Wall Street.

- Akcje spółek z branży konopnej: Akcje Tilray Brands i Canopy Growth wzrosły odpowiednio o 5,8% i 6,5% po tym, jak Departament Sprawiedliwości USA zaklasyfikował marihuanę dostępną na licencji stanowej jako mniej niebezpieczny narkotyk.

Pod względem szerokości rynku, liczba emisji rosnących przewyższyła liczbę emisji spadających w stosunku 1,04 do 1 na NYSE i 1,51 do 1 na Nasdaq. Indeks S&P 500 odnotował 28 nowych 52-tygodniowych maksimów i 5 nowych minimów, podczas gdy Nasdaq odnotował 74 nowe maksima i 41 nowych minimów.

W czwartek cena bitcoina ustabilizowała się powyżej poziomu 78 000 dolarów, gdyż inwestorzy starali się zrównoważyć trwające napięcia geopolityczne w Cieśninie Ormuz z przedłużeniem zawieszenia broni między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.

Największa kryptowaluta świata zyskała nieznacznie 0,2%, osiągając cenę 78 166,2 USD do godziny 02:46 czasu wschodniego (06:46 czasu GMT). Ceny przekroczyły już w środę poziom 79 000 USD, osiągając najwyższy poziom od początku lutego.

Trwające napięcia między Waszyngtonem a Teheranem sprzyjają ropie naftowej

Prezydent Donald Trump przedłużył we wtorek zawieszenie broni z Iranem, wycofując się z planów nowych ataków militarnych. Jednak niepewność utrzymuje się, ponieważ Teheran oficjalnie nie zgodził się na przedłużenie zawieszenia broni i krytykuje trwającą blokadę morską szlaków handlowych USA.

Irańska Gwardia Rewolucyjna przejęła w środę dwa kontenerowce w Cieśninie Ormuz, wzmacniając swoją kontrolę nad kluczowym korytarzem energetycznym. Dodatkowo, siły irańskie otworzyły ogień do trzech statków w tym rejonie. To utrzymujące się napięcie utrzymywało globalne rynki energii w napięciu, a ceny ropy ustabilizowały się powyżej 100 dolarów za baryłkę. Z kolei azjatyckie rynki akcji i kontrakty terminowe na Wall Street spadły w czwartek rano.

Wsparcie instytucjonalne wzmacnia kryptowaluty

Pomimo presji na aktywa wysokiego ryzyka, kryptowaluty zyskały względne wsparcie dzięki powrotowi popytu instytucjonalnego. MicroStrategy (NASDAQ: MSTR) kontynuowało swoją politykę skupu kryptowalut, ogłaszając w tym tygodniu nową, wielomiliardową umowę.

GSR uruchamia pierwszy wieloaktywowy ETF

GSR ogłosiło w środę uruchomienie swojego pierwszego funduszu ETF o nazwie Crypto Core3 ETF (BESO), co oznacza wejście firmy na rynek zarządzania aktywami.

- Fundusz notowany na giełdzie w USA oferuje aktywnie zarządzane zaangażowanie w Bitcoina, Ethereum i Solanę.

- Obejmuje możliwość uzyskania dodatkowych zysków poprzez mechanizmy stakowania.

- Spółka wyjaśniła, że fundusz będzie rebalansowany co tydzień na podstawie sygnałów badawczych, a opłata za zarządzanie wyniesie 1%, co ma na celu zaspokojenie rosnącego popytu na zdywersyfikowane produkty inwestycyjne na rynku walut cyfrowych.

Altcoiny spadają, a cena ropy rośnie

Z kolei większość altcoinów straciła na wartości w czwartek, ponieważ rosnące ceny ropy naftowej wpłynęły na apetyt rynku na ryzyko.

- Ethereum, druga co do wielkości kryptowaluta, spadła o 1,7% do 2350,41 USD.

- Akcje Ripple, trzeciego co do wielkości, spadły o 2,3% do 1,42 USD.

Ceny ropy naftowej ustabilizowały się w czwartek, utrzymując zyski z poprzedniej sesji, ponieważ rozmowy pokojowe między Stanami Zjednoczonymi a Iranem utknęły w martwym punkcie, a ograniczenia handlowe w Cieśninie Ormuz nadal obowiązują.

Kontrakty na ropę Brent z dostawą w przyszłym miesiącu spadły nieznacznie o 19 centów, czyli 0,2%, do 101,72 USD za baryłkę o godz. 12:17 GMT, po tym jak w środę po raz pierwszy od ponad dwóch tygodni zamknęły się powyżej poziomu 100 USD. Kontrakty na amerykańską ropę West Texas Intermediate (WTI) również spadły o 19 centów, czyli 0,2%, do 92,77 USD za baryłkę.

Oba indeksy wzrosły w środę o ponad 3 dolary, co było spowodowane większym niż oczekiwano spadkiem zapasów benzyny i destylatów w USA, a także brakiem postępów w negocjacjach pokojowych.

Bjarne Schieldrop, analityk banku SEB, zauważył: „Rynek może być na skraju przejścia od oczekiwania na rychłe porozumienie do uświadomienia sobie, że może to potrwać znacznie dłużej. Jeśli oczekiwania na ponowne otwarcie Cieśniny na początku maja ulegną załamaniu, ceny prawdopodobnie wzrosną, zarówno ropy naftowej, jak i innych produktów”.

Chociaż prezydent Donald Trump przedłużył zawieszenie broni na prośbę pakistańskich mediatorów, zarówno Iran, jak i Stany Zjednoczone nadal nakładają ograniczenia na przepływ statków przez Cieśninę. Przed wybuchem wojny 28 lutego, szlak wodny obsługiwał około 20% dziennych światowych dostaw ropy naftowej.

Napięcie wzrosło po tym, jak Iran w środę zajął dwa statki na tym szlaku wodnym, zacieśniając swoją kontrolę nad strategicznym przejściem. W odpowiedzi Trump utrzymuje blokadę morską USA na handel z Iranem, a przewodniczący irańskiego parlamentu i główny negocjator Mohammad Bagher Ghalibaf stwierdził, że pełne zawieszenie broni jest nielogiczne, dopóki blokada nie zostanie zniesiona.

Mimo tych ograniczeń, dane Vortexa wykazały, że w okresie od 13 do 21 kwietnia przez Cieśninę Ormuz przetransportowano około 10,7 mln baryłek irańskiej ropy naftowej, która opuściła amerykańską strefę blokady.

Ponadto źródła morskie i bezpieczeństwa poinformowały, że wojsko amerykańskie przechwyciło co najmniej trzy tankowce pływające pod banderą Iranu na wodach azjatyckich i skierowało je z dala od Indii, Malezji i Sri Lanki.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt oświadczyła, że Trump nie ustalił ostatecznej daty przedłużenia zawieszenia broni.

Eksport energii z USA osiągnął rekordowy poziom

W handlu energią, amerykański eksport ropy naftowej i produktów naftowych wzrósł o 137 000 baryłek dziennie (bpd), osiągając rekordowy poziom 12,88 mln bpd. Kraje azjatyckie i europejskie coraz częściej sięgają po dostawy amerykańskie w związku z zakłóceniami spowodowanymi wojną z Iranem.

Amerykańska Agencja Informacji Energetycznej (EIA) poinformowała w środę, że chociaż zapasy ropy naftowej wzrosły, zapasy benzyny i destylatów spadły.

- Zapasy ropy naftowej wzrosły o 1,9 mln baryłek, wbrew prognozom Reutersa, który przewidywał spadek o 1,2 mln baryłek.

- Zapasy benzyny spadły o 4,6 mln baryłek, przekraczając oczekiwany spadek o 1,5 mln baryłek.

- Zapasy destylatów spadły o 3,4 miliona baryłek, w porównaniu z prognozowanym spadkiem o 2,5 miliona baryłek.