Agencja Informacji Energetycznej podała, że w ubiegłym tygodniu zapasy ropy naftowej w USA wzrosły o 3,8 mln baryłek, osiągając łączną wartość 419 mln baryłek, podczas gdy analitycy spodziewali się spadku o 1,7 mln baryłek.

Zapasy benzyny wzrosły o 4,2 mln baryłek do 232,1 mln baryłek, podczas gdy zapasy destylatów spadły o 1,7 mln baryłek do 103,6 mln baryłek.

Amerykańskie indeksy giełdowe wzrosły w środę po publikacji danych ekonomicznych, które rozbudziły oczekiwania na potencjalną obniżkę stóp procentowych.

Dane ADP ujawniły, że amerykański sektor prywatny stracił w zeszłym miesiącu 33 000 miejsc pracy, co oznacza pierwszy miesięczny spadek od marca 2023 r., podczas gdy szacunki wskazywały na wzrost o 100 000 miejsc pracy.

Dane te wskazują na wzrost prawdopodobieństwa obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną na posiedzeniu w lipcu do 23,3% z 20% dzień wcześniej, zgodnie z danymi narzędzia CME FedWatch Tool.

Jeden z członków Rezerwy Federalnej USA oświadczył wczoraj, że bank centralny USA podda obniżkę stóp procentowych pod dyskusję i głosowanie, jeśli pojawią się wyraźne dowody na spowolnienie wzrostu na rynku pracy.

Jeśli chodzi o obroty, indeks Dow Jones Industrial Average wzrósł o 0,1% (lub 24 punkty) do 44 518 punktów o godz. 16:26 GMT, podczas gdy szerszy indeks S&P 500 wzrósł o 0,2% (lub 15 punktów) do 6213 punktów, a Nasdaq Composite wzrósł o 0,7% (lub 148 punktów) do 20 350 punktów.

Ceny niklu spadły w środę na skutek wzrostu wartości dolara amerykańskiego względem większości głównych walut. Jednocześnie pojawiły się obawy dotyczące handlu i presja ze strony prezydenta USA Donalda Trumpa na Rezerwę Federalną, aby obniżyła stopy procentowe, a na inne kraje, aby zawarły umowę handlową.

Traderzy poruszali się ostrożnie, oczekując większej jasności co do tych wydarzeń, a także oczekując publikacji danych o zatrudnieniu w USA za czerwiec. Dolar nieznacznie wzrósł, ale pozostał blisko ostatnich minimów.

Uczestnicy rynku uważnie śledzą doroczną konferencję Europejskiego Banku Centralnego w Sintrze w Portugalii, gdzie we wtorek prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell powtórzył, że bank przyjmie „cierpliwe” podejście w kwestii dalszych obniżek stóp procentowych, ale nie wykluczył obniżki na posiedzeniu w tym miesiącu, stwierdzając, że decyzja będzie zależeć wyłącznie od napływających danych.

To zwiększa znaczenie miesięcznego raportu o zatrudnieniu poza rolnictwem, który ma zostać opublikowany w czwartek, tuż przed świętem 4 lipca. Dane o wolnych miejscach pracy w USA (JOLTS) opublikowane we wtorek wieczorem pokazały odporność rynku pracy, pomagając dolarowi odbić się od dziennych minimów.

Kolejnym czynnikiem obciążającym amerykańską walutę jest ciągła presja wywierana przez Trumpa na prezesa Rezerwy Federalnej Jerome'a Powella, aby obniżył stopy procentowe, co rodzi pytania o niezależność banku centralnego.

W poniedziałek Trump wysłał Powellowi notatkę zawierającą listę kluczowych stóp procentowych globalnych banków centralnych, opatrzoną komentarzami napisanymi odręcznie. Zauważył, że stopa procentowa w USA powinna wynosić od 0,5% (Japonia) do 1,75% (Dania), dodając uwagę na temat wyników Powella: „Jak zwykle... zdecydowanie za późno!”

Tymczasem indeks dolara wzrósł o 0,3% do 97,09 punktów o godz. 15:42 GMT, osiągając maksimum na poziomie 97,1 i minimum na poziomie 96,6.

Jeśli chodzi o handel, ceny spot niklu spadły o 1,7% do 14 900 dolarów za tonę o godz. 15:53 GMT.

Bitcoin (BTC) porusza się obecnie w wąskim przedziale po silnym wzroście w ubiegłym tygodniu, a inwestorzy zachowują ostrożność w oczekiwaniu na kluczowe nadchodzące wydarzenia makroekonomiczne.

Doniesienia wskazują, że termin uchwalenia przez prezydenta USA Donalda Trumpa „jednej wielkiej pięknej ustawy” przypada w piątek, natomiast tymczasowe zawieszenie ceł kończy się na początku lipca, co może dodać rynkowi kolejną warstwę niepewności.

Ostrożność ta znalazła odzwierciedlenie w danych z funduszy ETF opartych na bitcoinie, z których we wtorek odnotowaliśmy odpływ ponad 340 milionów dolarów, kończąc tym samym 15-dniową passę dodatnich napływów trwającą od 9 czerwca.

O godz. 12:29 GMT wartość bitcoina wzrosła o 1,2% do 107 800 USD na CoinMarketCap.

Traderzy ograniczają ryzyko w obliczu niepewności handlowej

Raport K33 opublikowany we wtorek wykazał, że bitcoin przez cały tydzień utrzymywał się w wyjątkowo wąskim zakresie, a 7-dniowa zmienność spadła do 0,79%, co stanowi najniższą tygodniową zmienność odnotowaną od 14 października 2023 r., zgodnie z wykresem zawartym w raporcie.

Zawieszenie broni między Iranem a Izraelem w zeszłym tygodniu wywołało rajd, który pchnął bitcoina w górę o ponad 7%, zamykając się powyżej 108 000 USD. Jednak rajd zatrzymał się, a bitcoin spadł poniżej 106 000 USD we wtorek, gdy powróciła dyskusja polityczna na temat ustawy budżetowej Trumpa i powiązanych z nią debat na temat taryf.

Senat USA przyjął we wtorek „One Big Beautiful Bill” wąską większością głosów 51-50. Ustawa trafia teraz do Izby Reprezentantów, ponieważ Trump chce sfinalizować swój budżet do piątku. Ponadto zawieszenie taryf ma wygasnąć 9 lipca. Oba wydarzenia mogą mieć wpływ na bitcoina w zależności od tego, czy przeważa ekspansywna polityka fiskalna, czy niepewność handlowa.

Oprócz projektu ustawy i terminu wprowadzenia taryf, niska płynność spowodowana przypadającym 4 lipca świętem Niepodległości Stanów Zjednoczonych może dodatkowo zwiększyć niepewność na rynku, skłaniając inwestorów do ograniczenia narażenia na ryzyko.

W tym tygodniu spodziewane są również ważne dane ekonomiczne ze Stanów Zjednoczonych, przede wszystkim raport o zatrudnieniu poza rolnictwem (NFP) opublikowany w czwartek, który może ponownie wpłynąć na oczekiwania rynku co do ścieżki stóp procentowych.

Wczesne oznaki osłabienia popytu instytucjonalnego na Bitcoina

Nowe dane pokazują wczesne oznaki osłabienia popytu instytucjonalnego na bitcoiny. Według SoSoValue, amerykańskie ETF-y bitcoinowe odnotowały we wtorek odpływy w wysokości 342,25 mln USD, co stanowi najwyższy poziom wypłat od 30 maja. Zakończyło to również serię dodatnich napływów, która rozpoczęła się 9 czerwca. Jeśli odpływy instytucjonalne będą się utrzymywać, mogą doprowadzić do dalszego spadku cen bitcoinów.

W powiązanym wydarzeniu, w zeszłym miesiącu wznowiono projekt ustawy rezerwowej bitcoinów w Arizonie (HB2324). Ustawa ma na celu utworzenie funduszu aktywów cyfrowych skonfiskowanych w sprawach karnych. Jednak nie weszła w życie po zawetowaniu jej przez gubernator Katie Hobbs we wtorek.

Hobbs uzasadniła swoją decyzję stwierdzeniem, że projekt ustawy może zniechęcić lokalne organy ścigania do współpracy z władzami stanowymi w zakresie zajmowania aktywów cyfrowych.

Bitwise: Bitcoin osiągnie 136 000 USD w lipcu z trzech powodów

Firma Bitwise Asset Management poinformowała, że w lipcu cena bitcoina może wzrosnąć do 136 000 dolarów z trzech powodów.

W raporcie opublikowanym we wtorek firma stwierdziła, że bitcoin może przezwyciężyć typową dla niego letnią stagnację i odnotować w tym miesiącu 30-procentowy wzrost.

Po pierwsze, historycznie bitcoin zyskuje po napięciach geopolitycznych, takich jak niedawny konflikt między USA, Izraelem i Iranem.

Po drugie, instytucje kupują więcej bitcoinów, niż górnicy wprowadzają na rynek.

Po trzecie, globalne obniżki stóp procentowych zwiększają płynność rynków, tworząc sprzyjające środowisko dla bitcoina i szerszej przestrzeni kryptowalut.

Analitycy Andrei Dragos i Ayush Tripathi z Bitwise napisali: „Te sprzyjające czynniki tworzą konstruktywne tło dla bitcoina i aktywów cyfrowych, gdy wkraczamy w lipiec”.