Ceny palladu spadły w środę, gdyż dolar amerykański umocnił się względem większości głównych walut przed publikacją kluczowych danych ekonomicznych.

Dziś po południu rynki oczekują na publikację protokołu z ostatniego posiedzenia Rezerwy Federalnej, w wyniku którego ogłoszono obniżkę stóp procentowych, a w czwartek spodziewane jest pilne opublikowanie raportu dotyczącego zatrudnienia w sektorze pozarolniczym za wrzesień.

Według Capital.com, cena palladu wzrosła o około 26% od początku października, osiągając poziom około 1500 dolarów za uncję. Wzrost ten zbiegł się ze wzrostem cen platyny i zbiegł się z łagodzeniem globalnej sytuacji finansowej.

Oczekiwania obniżek stóp procentowych w USA i osłabienie dolara na początku tego miesiąca również wsparły pallad w ramach tego, co analitycy nazywają falą „złoto plus płynność”, która szeroko zwiększyła wartość metali szlachetnych.

Pallad jest stosowany niemal wyłącznie w katalizatorach silników benzynowych, co oznacza, że amerykańscy producenci samochodów i urządzeń elektronicznych mogą się spodziewać dużych wahań kosztów.

Analiza techniczna Monex wskazuje na opór na poziomie 1500–1520 dolarów za uncję, przy czym oczekuje się, że ogólny trend będzie nadal wzrostowy, choć w przyszłości może wystąpić niestabilność notowań.

Analitycy CPM Group stwierdzili, że ostatni wzrost cen palladu jest „ściśle powiązany z wynikami cen platyny”, ostrzegając jednocześnie, że osłabienie rynku pracy w USA i utrzymująca się inflacja mogą negatywnie wpłynąć na popyt.

Pomimo ogłoszenia tzw. rozejmu handlowego między Waszyngtonem a Pekinem, oświadczenia amerykańskich urzędników sugerują, że napięcia utrzymują się. Sekretarz Skarbu USA stwierdził, że Chiny nie są wiarygodnym partnerem handlowym, a prezydent Donald Trump oświadczył, że jego administracja nie zezwoli na eksport zaawansowanych układów scalonych Nvidia do Chin ani innych krajów.

Indeks dolara amerykańskiego wzrósł o 0,4% do 99,9 o godz. 15:35 GMT, po osiągnięciu maksimum na poziomie 99,9 i minimum na poziomie 99,4.

Kontrakty terminowe na pallad z dostawą w grudniu spadły o 0,7% do 1414 dolarów za uncję do godziny 15:36 GMT.

Cena bitcoina nieznacznie wzrosła w środę po gwałtownej wyprzedaży w poprzedniej sesji, choć token pozostał blisko siedmiomiesięcznych minimów, ponieważ inwestorzy zachowali ostrożność w oczekiwaniu na kluczowe dane o zatrudnieniu w USA i kolejne sygnały dotyczące polityki Rezerwy Federalnej.

Wartość największej na świecie kryptowaluty wzrosła o 1,4% do 90 953 dolarów o godz. 01:25 czasu wschodniego (06:25 GMT).

We wtorek kurs bitcoina na krótko spadł poniżej 90 000 dolarów – najniższego poziomu od kwietnia – po czym odbił się w kierunku 94 000 dolarów. Nie udało mu się jednak utrzymać tych wzrostów, ponieważ sentyment do ryzyka był nadal niepewny.

Nadal panuje ostrożność wokół Fed… a wszystkie oczy zwrócone są na dane o zatrudnieniu w USA

Ostatnie wycofanie odzwierciedla rosnącą niepewność co do ścieżki stóp procentowych Fed. Kilku decydentów wygłosiło w ostatnich dniach komentarze o jastrzębim nastawieniu, podkreślając, że trend inflacyjny pozostaje nierównomierny i sugerując, że możliwości dalszego łagodzenia polityki pieniężnej w tym roku są ograniczone.

Zmiana ta osłabiła oczekiwania dotyczące obniżek stóp procentowych w najbliższym czasie, wywierając presję na kryptowaluty.

Inwestorzy oczekują teraz na czwartkowy, opóźniony wrześniowy raport o zatrudnieniu poza rolnictwem – przełożony z powodu zamknięcia rządu w zeszłym miesiącu. Dane te pomogą określić siłę rynku pracy i wskażą kolejne kroki Fed, potencjalnie stając się kolejnym ważnym katalizatorem dla Bitcoina.

Niepokój potęguje fakt, że prezydent USA Donald Trump oznajmił, iż podjął już decyzję w sprawie przyszłego szefa Rezerwy Federalnej i być może wkrótce ją ogłosi.

Chociaż kadencja obecnego prezesa Jerome'a Powella potrwa do maja 2026 r., spekulacje na temat potencjalnego następcy wzbudziły obawy o przyszłą niezależność banku centralnego.

Wartość Krakena w ostatniej rundzie finansowania wyceniono na 20 miliardów dolarów

Giełda kryptowalut Kraken poinformowała we wtorek, że pozyskała 800 milionów dolarów w dwutranszowej rundzie finansowania, co wyceniło firmę na 20 miliardów dolarów — co stanowi wzrost o 33% w ciągu niecałych dwóch miesięcy.

W pierwszej transzy uczestniczyli inwestorzy instytucjonalni, m.in. Jane Street, HSG, Oppenheimer Alternative Investment Management i Tribe Capital, natomiast druga transza w wysokości 200 milionów dolarów pochodziła od Citadel Securities.

Kraken poinformował, że środki te pomogą przyspieszyć realizację jego misji polegającej na oferowaniu regulowanych produktów finansowych opartych na technologii blockchain oraz rozszerzeniu jego wieloaktywowej platformy o kontrakty terminowe, akcje, aktywa tokenizowane i płatności.

Dzisiejsze ceny kryptowalut: stonowane ruchy altcoinów w obliczu niechęci do ryzyka

Większość głównych altcoinów w środę pozostawała bez zmian lub notowała spadki, ponieważ niepokoje gospodarcze zmuszały inwestorów do ostrożności.

Ethereum — druga co do wielkości kryptowaluta na świecie — wzrosła o 1% do 3027,24 dolarów.

XRP, trzeci co do wielkości token, pozostał niemal niezmieniony, na poziomie 2,13 dolara.

Ceny ropy spadły w środę, ponieważ wzrost zapasów tego surowca w USA pogłębił obawy o nadpodaż, choć straty zostały ograniczone dzięki zaostrzeniom na światowych rynkach paliw po atakach na rosyjską infrastrukturę naftową.

Kontrakty terminowe na ropę Brent spadły o 71 centów, czyli 1%, do 64,18 dolarów za baryłkę o godz. 11:11 GMT, po wzroście o 1,1% w poprzedniej sesji. Cena amerykańskiej ropy West Texas Intermediate (WTI) spadła o 63 centy, czyli również o 1%, do 60,11 dolarów, po wzroście o 1,4% we wtorek.

Według źródeł rynkowych powołujących się na dane Amerykańskiego Instytutu Naftowego (API), zapasy ropy naftowej w USA wzrosły o 4,45 mln baryłek w tygodniu kończącym się 14 listopada. Zapasy benzyny wzrosły o 1,55 mln baryłek, a zapasy destylatów wzrosły o 577 000 baryłek.

Analitycy rynku surowcowego z ING stwierdzili, że raport jest „generalnie niedźwiedzi”, ale zauważyli, że „uczestnicy rynku wydają się bardziej zaniepokojeni ryzykiem związanym z podażą niż perspektywą przyszłej nadpodaży”.

Analityk PVM John Evans stwierdził, że wtorkowe wzrosty cen były spowodowane kurczeniem się rynku oleju napędowego, co było efektem zmniejszenia się eksportu z Rosji.

Amerykańskie sankcje nałożone na Rosnieft i Łukoil nakładają na firmy termin do 21 listopada, zobowiązujący je do zaprzestania współpracy z dwoma największymi rosyjskimi firmami.

Departament Skarbu USA poinformował w poniedziałek, że sankcje – które już teraz ograniczają dochody z rosyjskiej ropy – prawdopodobnie ograniczą wolumen eksportu tego kraju. Nabywcy w Chinach i Indiach już zaczęli szukać alternatywnych dostawców.

Obawy dotyczące podaży zostały zrównoważone przez oczekiwania analityków, że obecna światowa produkcja ropy naftowej przewyższa popyt, co odbija się na cenach.

W następstwie niedawnych ukraińskich ataków na rosyjską infrastrukturę energetyczną i obiekty portowe, europejskie marże rafinacji oleju napędowego wzrosły we wtorek do najwyższego poziomu od września 2023 r., na skutek szerszego wzrostu globalnych spreadów rafineryjnych.

Oficjalne dane dotyczące zapasów ropy w USA zostaną opublikowane w środę. Ankieta Reutersa przeprowadzona wśród ośmiu analityków wykazała, że w tygodniu kończącym się 14 listopada spodziewano się spadku zapasów ropy naftowej średnio o 600 000 baryłek.

Funt brytyjski osłabił się w środę po tym, jak dane o inflacji w Wielkiej Brytanii za październik okazały się zgodne z oczekiwaniami, co wzmocniło spekulacje, że Bank Anglii może obniżyć stopy procentowe w przyszłym miesiącu. Jednocześnie dolar amerykański umocnił się przed opublikowaniem wyników finansowych firmy Nvidia i kluczowych danych amerykańskich.

Jednocześnie japoński jen osiągnął najniższy poziom w stosunku do dolara od dziesięciu miesięcy po spotkaniu prezesa Banku Japonii Kazuo Uedy z kluczowymi ministrami, w tym ministrem finansów Satsuki Katayamą, który stwierdził, że rząd monitoruje rynki „z dużą dozą czujności”.

Oficjalne dane opublikowane w środę pokazały, że roczna inflacja konsumencka w Wielkiej Brytanii spadła w październiku do 3,6% z 3,8% we wrześniu. Jest to najniższy poziom od 18 miesięcy i jest zgodne z oczekiwaniami Banku Anglii oraz ekonomistów ankietowanych przez agencję Reuters.

Rosną oczekiwania na obniżkę stóp procentowych w grudniu

Dane te wzmocniły oczekiwania, że Bank Anglii może dokonać obniżki stóp procentowych w grudniu.

Sanjay Raja, główny ekonomista Deutsche Bank ds. Wielkiej Brytanii, powiedział: „Biorąc pod uwagę, że rynek pracy osłabia się bardziej niż oczekiwano, wzrost PKB jest słabszy od prognoz Banku Anglii, a inflacja bazowa stale utrzymuje się poniżej prognoz banku, uważamy, że prezes Andrew Bailey będzie coraz pewniej sprowadził stopę procentową poniżej 4%”.

Kurs funta osłabił się o 0,17% do 1,3121 dolara, po tym jak na krótko osiągnął najniższy poziom od piątku, kiedy to na brytyjskich rynkach pojawiły się spekulacje dotyczące zbliżającego się budżetu zaplanowanego na 26 listopada.

W innych sektorach inwestorzy oczekiwali wyraźniejszych wskazówek, ponieważ amerykańskie agencje pracowały nad usunięciem zaległości w danych, które pojawiły się po długim zamknięciu rządu.

Indeks dolara, który śledzi kurs amerykańskiej waluty do sześciu głównych walut, wzrósł o 0,15% do 99,75.

Jen osłabił się o 0,4% do 156,15 za dolara, najniższego poziomu od stycznia.

Dolar umocnił się wraz ze wzrostem popytu na amerykańskie obligacje skarbowe, nawet gdy oczekiwania dotyczące obniżek stóp procentowych przez Fed spadły — co zdaniem analityków prawdopodobnie odzwierciedla napływ kapitału do bezpiecznych przystani.

Francesco Pesole, strateg walutowy w ING, powiedział: „Zbliżamy się do publikacji ważnych danych z USA, więc pewna ostrożność jest naturalna, mimo że dynamika wyraźnie sprzyja dolarowi”. Dodał: „To połączenie bezpiecznych przepływów zabezpieczających i utrzymującego się sceptycyzmu rynku co do grudniowej obniżki stóp procentowych przez Fed”.

Według narzędzia FedWatch firmy CME, kontrakty terminowe na fundusze federalne wyceniają obecnie 47% implikowanego prawdopodobieństwa obniżki stóp o 25 punktów bazowych na posiedzeniu 10 grudnia, w porównaniu z 42,4% dzień wcześniej.

Prezydent Donald Trump we wtorek ponowił swoją krytykę prezesa Rezerwy Federalnej Jerome'a Powella, mówiąc: „Chętnie zwolniłbym tego człowieka, który tam teraz jest… ale ktoś mi to uniemożliwia”. Kadencja Powella kończy się w maju.

Przełomowy moment

Handlowcy walutami zwracali również uwagę na wyniki finansowe spółek. Firma Nvidia (NVDA.O) ma zamiar przedstawić wyniki za trzeci kwartał w dalszej części dnia.

W tym tygodniu rynki globalne znalazły się pod silną presją, a indeks S&P 500 odnotował czwarty dzień z rzędu spadków na skutek obaw o zawyżone wyceny akcji spółek powiązanych ze sztuczną inteligencją.

„Dziś mamy wyniki finansowe firmy Nvidia i może to być przełomowy moment dla akcji” – powiedział Pesole z ING. „To rzadkość, aby pojedyncza publikacja wyników finansowych poruszyła rynki walutowe, ale jeśli wyniki okażą się wyjątkowo dobre lub wyjątkowo słabe, efekt może być znaczący”.

Gwałtowny wzrost liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA

Niepokój na rynku spotęgowały wtorkowe dane, które pokazały gwałtowny wzrost liczby Amerykanów pobierających zasiłek dla bezrobotnych między połową września a połową października.

Kolejny kluczowy test nadejdzie w czwartek wraz z opóźnionym raportem o zatrudnieniu poza rolnictwem za wrzesień, przełożonym z powodu zamknięcia rządu.

Wraz z dalszym spadkiem apetytu na ryzyko, dolar australijski osłabił się o 0,4% do 0,6485 dolara amerykańskiego, a dolar nowozelandzki stracił 0,5% do 0,56300 dolara.