Ceny aluminium wzrosły w czwartek do najwyższego poziomu od czterech lat, wspierane przez oczekiwania ograniczeń podaży, a także poprawę perspektyw popytu, gdyby Stany Zjednoczone i Iran osiągnęły porozumienie w sprawie ponownego otwarcia Cieśniny Ormuz.

Trzymiesięczna cena referencyjna aluminium na London Metal Exchange (LME) wzrosła o 0,5% do 3636,60 USD za tonę metryczną o godz. 06:47 czasu wschodniego (10:47 czasu GMT), osiągając najwyższy poziom od marca 2022 r.

Podobnie, najczęściej handlowany kontrakt na aluminium na giełdzie kontraktów terminowych w Szanghaju zamknął się wzrostem o 2,9% do 25 635 juanów za tonę, osiągając najwyższy poziom od 9 marca, jak podaje Reuters.

Agencja powołała się na prognozy analityków z JPMorgan Chase, którzy prognozują deficyt podaży aluminium pierwotnego na poziomie około 1,9 miliona ton w tym roku — największy od 2000 r. — wynikający z szacowanej straty 2,4 miliona ton dostaw z Bliskiego Wschodu.

Zapasy aluminium spadły również w magazynach zatwierdzonych przez LME i w trzech głównych japońskich portach, wraz ze spadkiem zapasów w Chinach, na tle rosnących oczekiwań na zwiększenie zamówień zagranicznych na chińskie aluminium, zgodnie z raportem Reutersa.

Na amerykańskich rynkach akcji akcje spółki Alcoa wzrosły w notowaniach przed otwarciem sesji, podobnie jak akcje Century Aluminum.

Z politycznego punktu widzenia, doniesienia „Wall Street Journal” wskazywały, że Waszyngton i Teheran zgodziły się na przeprowadzenie nowych rozmów, po pierwszej rundzie negocjacji, która odbyła się w zeszłym tygodniu w Pakistanie i zakończyła się bez natychmiastowego porozumienia. Powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą, dziennik dodał, że data ani miejsce spotkania nie zostały jeszcze ustalone.

Kruche zawieszenie broni między obiema stronami ma wygasnąć 21 kwietnia. Ponadto prezydent USA Donald Trump oświadczył, że rozmowy między Izraelem a Libanem odbędą się jeszcze dziś, nie podając jednak dalszych szczegółów. Associated Press poinformowała natomiast, że Liban nie ma wiedzy o takich rozmowach.

Niemniej jednak utrzymują się oznaki napięcia na Bliskim Wschodzie, szczególnie w związku z trwającą blokadą morską irańskich portów przez USA. Wysoki rangą irański dowódca wojskowy ostrzegł Stany Zjednoczone przed kontynuowaniem blokady, podczas gdy Centralne Dowództwo USA potwierdza, że żadnemu statkowi handlowemu ani tankowcowi powiązanemu z Iranem nie udało się jej przełamać.

Bitcoin wzrósł w czwartek, zbliżając się do poziomu 75 000 dolarów, kontynuując silne wzrosty odnotowane wcześniej w tym tygodniu. Wzrost globalnej skłonności do ryzyka i rosnące nadzieje na wznowienie kontaktów dyplomatycznych między Stanami Zjednoczonymi a Iranem wzmocniły popyt na kryptowalutę.

Największa na świecie kryptowaluta, Bitcoin, wzrosła o 1,1% do 74 890 dolarów o godz. 09:23 czasu wschodniego (13:23 czasu GMT).

Na początku tygodnia cena Bitcoina wzrosła do czterotygodniowego maksimum w okolicach 76 000 USD, po czym część zysków została utracona na skutek realizacji zysków.

Analitycy z IG Group zauważyli w niedawnej notatce: „Ten schemat — wzrosty, po których następują szybkie spadki — stał się znakiem rozpoznawczym ostatnich notowań, odzwierciedlając, że rynek jest w stanie wygenerować dynamikę wzrostową, ale wciąż ma problemy z jej utrzymaniem”.

Bitcoin rośnie w parze z aktywami wysokiego ryzyka

Ostatnie wzrosty wartości bitcoina zbiegły się z szerszym wzrostem wartości aktywów wysokiego ryzyka na całym świecie. W środę Wall Street zamknął sesję na rekordowych poziomach, napędzany silnymi zyskami spółek i wzrostami w sektorze technologicznym, podczas gdy akcje azjatyckie kontynuowały wzrosty w czwartek.

Apetyt inwestorów podsycał rosnący optymizm, że Stany Zjednoczone i Iran mogą wznowić negocjacje w sprawie przedłużenia kruchego zawieszenia broni, co pomogło uspokoić obawy przed przedłużającym się konfliktem.

Doniesienia wskazują, że trwają działania dyplomatyczne, chociaż Waszyngton kontynuuje blokadę morską irańskich portów, a napięcie wokół Cieśniny Ormuz utrzymuje się.

Analitycy IG Group dodali: „Część ostatniego wzrostu jest związana z poprawą nastrojów makroekonomicznych i odnowionym apetytem na ryzyko. Stosunkowo słabsze dane ekonomiczne i stabilny poziom zmienności, w obliczu nadziei na trwałe porozumienie o zawieszeniu broni między USA a Iranem, wsparły popyt na aktywa wysokiego ryzyka, w tym kryptowaluty”.

Dalej napisano: „Techniczne przebicie powyżej ok. 76 100 USD sygnalizowałoby kontynuację trendu wzrostowego, natomiast niepowodzenie w tym zakresie utrzymuje notowania w tym przedziale”.

Doniesienia medialne wskazywały również na dalszą akumulację instytucjonalną i duże napływy na rynki kryptowalut, chociaż zyski są nadal ograniczone przez okresowe realizowanie zysków w pobliżu ostatnich maksimów.

Ceny kryptowalut dzisiaj: Ograniczone zyski altcoinów

Większość altcoinów również odnotowała w czwartek ograniczone zyski w związku z sprzyjającym otoczeniem ryzyka.

Ethereum, druga co do wielkości kryptowaluta na świecie, wzrosła o 0,8% do 2344 dolarów.

Tymczasem Ripple, trzecia co do wielkości kryptowaluta, zanotowała wzrost o około 4%, osiągając cenę 1,422 USD.

Ceny ropy naftowej wzrosły w czwartek, odwracając wcześniejsze spadki, gdyż rynki zaczęły sceptycznie podchodzić do możliwości osiągnięcia porozumienia w rozmowach pokojowych między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, które zakończy wojnę, która zakłóciła dostawy energii z Bliskiego Wschodu.

Kontrakty na ropę Brent wzrosły o 67 centów, czyli 0,7%, do 95,60 USD za baryłkę o godz. 12:05 GMT. Kontrakty na amerykańską ropę West Texas Intermediate (WTI) również wzrosły o 17 centów, czyli 0,2%, do 91,46 USD za baryłkę.

John Evans, analityk rynku ropy naftowej w PVM, powiedział: „Wciąż sceptycznie podchodzimy do szybkiego rozwiązania tej wojny. Każdy nagłówek w prasie spotyka się z kontrnagłówkiem”.

Wojna USA i Izraela z Iranem spowodowała niespotykane dotąd zakłócenia na światowych rynkach ropy naftowej i gazu, skutkując zawieszeniem żeglugi przez Cieśninę Ormuz, przez którą normalnie przepływa około 20% światowego przepływu ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Perspektywy wznowienia rozmów pokojowych

Amerykańscy i irańscy urzędnicy rozważali powrót do Pakistanu na kolejną rundę rozmów już w najbliższy weekend. Dowódca pakistańskiej armii również przybył do Teheranu w środę, pełniąc rolę mediatora.

Źródło w Teheranie zaznajomione ze sprawą powiedziało agencji Reuters, że Iran może rozważyć zezwolenie statkom na swobodny przepływ przez omańską stronę Cieśniny Ormuz, jeśli osiągnięte zostanie porozumienie zapobiegające wznowieniu konfliktu po rozpoczęciu dwutygodniowego zawieszenia broni 8 kwietnia.

Jak twierdzi wysoki rangą urzędnik izraelski, kolejnym sygnałem potencjalnej deeskalacji działań wojennych jest zorganizowanie w środę przez rząd Izraela spotkania w celu omówienia sytuacji w sąsiednim Libanie, ponad sześć tygodni po wybuchu wojny ze wspieranym przez Iran Hezbollahem.

Analitycy banku ING szacują, że z powodu zamknięcia Cieśniny zakłócony został przepływ ropy naftowej rzędu 13 milionów baryłek dziennie, po uwzględnieniu zmian trasy rurociągów i ograniczonej liczby tankowców, którym udało się przepłynąć.

W związku z ogłoszeniem przez Stany Zjednoczone blokady irańskich portów w następstwie załamania się rozmów pokojowych w ostatni weekend, zakłócenia mogą się pogłębić, chociaż niektórym tankowcom objętym sankcjami USA udało się przepłynąć.

Sekretarz Skarbu USA Scott Bessent oświadczył, że Waszyngton nie przedłuży zezwoleń, które umożliwiały zakup pewnej ilości irańskiej i rosyjskiej ropy.

Kolejnym sygnałem napięć w światowych zapasach ropy naftowej i jej pochodnych są dane amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej (EIA), które wykazały, że zapasy ropy naftowej, benzyny i destylatów spadły w zeszłym tygodniu, ponieważ kraje starały się zrekompensować straty w dostawach, co doprowadziło do wzrostu eksportu i spadku importu.

Jak powiedział w czwartek irański urzędnik, mimo pewnego postępu w rozmowach, między Stanami Zjednoczonymi a Iranem utrzymują się poważne rozbieżności, zwłaszcza w kwestii ambicji nuklearnych Teheranu, co przyczyniło się do ostudzenia optymizmu na rynku.

Euro na krótko wzrosło powyżej poziomu 1,18 dolara po ośmiu kolejnych sesjach wzrostów, ale później osłabiło się o 0,1% i ustabilizowało się poniżej tej wartości.

Tymczasem funt brytyjski pozostał niemal stabilny na poziomie 1,3553 dolara po opublikowaniu danych wskazujących, że wzrost gospodarczy w Wielkiej Brytanii w lutym przekroczył oczekiwania.

Obie waluty pozostały blisko najwyższych poziomów od czasu wybuchu wojny między Iranem a Stanami Zjednoczonymi w lutym.

Dla porównania, indeks dolara – mierzący kondycję amerykańskiej waluty względem koszyka sześciu głównych walut – wzrósł o 0,15%, osiągając 98,15 punktu. Nastąpiło to po ośmiu kolejnych sesjach spadków do środy, ponieważ waluta straciła większość zysków z wojny, a inwestorzy powrócili do aktywów o wyższym ryzyku w związku z tymczasowym zawieszeniem broni.

Khoon Goh, szef badań Azji w ANZ Bank, powiedział: „Rynki obecnie w dużej mierze ignorują konflikt i wyceniają prawdopodobieństwo osiągnięcia jakiegoś rodzaju porozumienia”.

Dodał: „W miarę jak premia za ryzyko związana z wojną będzie spadać, możemy być świadkami dalszej presji na dolara i wznowienia trendu spadkowego, który rozpoczął się w zeszłym roku”.

Jeśli chodzi o waluty azjatyckie, jen japoński ustabilizował się na poziomie 158,96 wobec dolara po tym, jak japońska minister finansów ogłosiła, że jej kraj uzgodnił ze Stanami Zjednoczonymi zintensyfikowanie komunikacji w sprawie kursów walutowych po jej spotkaniu z sekretarzem skarbu USA Scottem Bessentem.

W Chinach dane pokazały, że gospodarka wzrosła o 5,0% w pierwszym kwartale, przekraczając oczekiwania analityków. Wzrost ten był wspierany przez silny eksport i politykę stymulującą.

Kurs juana chińskiego ustabilizował się na poziomie 6,8187 wobec dolara, w pobliżu najwyższego poziomu od trzech lat.

Dolar australijski — często postrzegany jako wyznacznik globalnej gotowości do ryzyka — również wzrósł do czteroletniego maksimum na poziomie 0,7197 USD po tym, jak dane dotyczące zatrudnienia w marcu w dużej mierze spełniły oczekiwania, wzmacniając zakłady rynkowe na prawdopodobieństwo ponownego podniesienia stóp procentowych przez Bank Rezerw Australii w maju do około 70%.