Cena bitcoina wzrosła do najwyższego poziomu od miesiąca, przekraczając we wtorek 74 000 dolarów, odrabiając straty z weekendu. Wsparcie zapewniła zwiększona chęć podejmowania ryzyka oraz spadające ceny ropy naftowej, co wsparło szersze rynki finansowe.

Największa na świecie cyfrowa waluta wzrosła o 4,7%, osiągając cenę 74 193,7 USD o godz. 01:58 czasu wschodniego USA, zbliżając się ponownie do poziomów z połowy marca, zanim nastąpiła eskalacja konfliktu z Iranem.

Wzrost ten nastąpił na tle szerszego rajdu aktywów wysokiego ryzyka. Amerykańskie akcje odnotowały w poniedziałek duże wzrosty, a indeks S&P 500 wzrósł o ponad 1%, a Nasdaq poszedł w górę, gdyż inwestorzy masowo kupowali akcje spółek technologicznych, wspierani utrzymującym się optymizmem dotyczącym popytu na sztuczną inteligencję.

Rynki azjatyckie również wzrosły podczas wtorkowych notowań, co jest oznaką poprawy nastrojów inwestorów na całym świecie.

Dodatkowym wsparciem dla rynków kryptowalut był spadek cen ropy poniżej 100 dolarów za baryłkę po gwałtownym wzroście, co zwiększyło popyt na aktywa wysokiego ryzyka.

Oznaki kontynuacji kontaktów dyplomatycznych między Stanami Zjednoczonymi a Iranem również przyczyniły się do uspokojenia rynków, pomimo niepowodzenia weekendowych rozmów, które nie przyniosły przełomu. Doniesienia wskazują, że obie strony rozważają przeprowadzenie w najbliższych dniach kolejnej rundy rozmów, mającej na celu przedłużenie kruchego zawieszenia broni.

Ten ruch dyplomatyczny ma miejsce w czasie, gdy napięcia pozostają wysokie, Stany Zjednoczone nałożyły blokadę morską na irańskie porty, a Teheran ostrzega przed reakcją.

Do wzrostu przyczyniły się również operacje pokrycia krótkich pozycji, gdyż inwestorzy zamykali swoje pozycje spadkowe w miarę wzrostu cen, co wzmacniało dynamikę wzrostową.

W podobnym kontekście notowana na Nasdaq spółka MicroStrategy (MSTR) ogłosiła, że w ciągu ostatniego tygodnia kupiła 13 927 jednostek bitcoina o wartości około 1 miliarda dolarów, częściowo sfinansowanych ze sprzedaży akcji uprzywilejowanych.

Spółka wyjaśniła, że sprzedała około 10,03 mln akcji uprzywilejowanych o zmiennej stopie dochodu klasy A, uzyskując przychód netto w wysokości około 1 miliarda dolarów, który został przeznaczony na zakup Bitcoinów po średniej cenie około 71 902 dolarów za jednostkę.

Po tej transakcji stan posiadania spółki wzrósł do 780 897 Bitcoinów, a ich łączna wartość wyniosła 59,02 miliardów dolarów.

Jeśli chodzi o inne waluty cyfrowe, Ethereum, druga co do wielkości kryptowaluta, odnotowała wzrost o 8%, osiągając cenę 2361,92 USD, podczas gdy Ripple wzrósł o 3,6%, osiągając cenę 1,36 USD.

Ceny ropy naftowej spadły we wtorek, gdyż pojawiły się sygnały o możliwości wznowienia rozmów mających na celu zakończenie wojny pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Izraelem i Iranem, co złagodziło obawy o niedobory dostaw spowodowane blokadą Cieśniny Ormuz.

Kontrakty terminowe na ropę Brent spadły o 64 centy, czyli o 0,6%, do 98,72 dolarów za baryłkę, natomiast cena amerykańskiej ropy West Texas Intermediate (WTI) potaniała o 2,43 dolara, czyli o 2,5%, do 96,65 dolarów za baryłkę.

Oba benchmarki odnotowały wzrosty w poprzedniej sesji, przy czym ropa Brent wzrosła o ponad 4%, a WTI o około 3%, po rozpoczęciu blokady portów irańskich przez wojsko amerykańskie. Ceny ropy naftowej również wzrosły o około 50% w ciągu ostatniego miesiąca, co jest poziomem rekordowym.

Analityk PVM Oil Associates, Tamas Varga, powiedział, że rozmowy o wznowieniu negocjacji między Waszyngtonem a Teheranem doprowadziły do spadku cen, jednak zignorowano kwestię utraty fizycznych ilości ropy, które nie docierają już na rynki.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna poinformowała, że ataki na infrastrukturę energetyczną na Bliskim Wschodzie i faktyczne zamknięcie Cieśniny Ormuz przez Iran doprowadziły do największych zakłóceń w dostawach ropy naftowej w historii, powodując stratę około 10,1 mln baryłek dziennie w marcu.

Agencja podkreśliła, że wznowienie przesyłu ropy naftowej przez Cieśninę Ormuz pozostaje najważniejszym czynnikiem łagodzącym presję na dostawy, ceny i globalną gospodarkę.

Wojsko amerykańskie ogłosiło w poniedziałek, że zakres blokady rozszerzy się na wschód, na Zatokę Omańską i Morze Arabskie, a dane z monitoringu statków wykazały, że dwa tankowce zmieniły kurs w momencie rozpoczęcia blokady. Z kolei państwa NATO, w tym Wielka Brytania i Francja, wstrzymały się od udziału w blokadzie, apelując o ponowne otwarcie szlaku wodnego.

Iran odpowiedział groźbą ataku na porty państw graniczących z Zatoką Perską po fiasku weekendowych rozmów w Islamabadzie, których celem było rozwiązanie kryzysu w Cieśninie, przez którą w normalnych warunkach przepływa około jednej piątej światowych dostaw ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego.

Mimo to dane dotyczące przewozów wykazały, że trzy tankowce powiązane z Iranem wpłynęły do Zatoki Perskiej i pozwolono im przepłynąć, ponieważ ich portami docelowymi nie były irańskie porty.

W podobnym kontekście źródła podały, że amerykańskie i irańskie zespoły negocjacyjne mogą wrócić do Islamabadu jeszcze w tym tygodniu. Przedstawiciel władz USA potwierdził, że trwają prace nad osiągnięciem porozumienia, a premier Pakistanu Shehbaz Sharif zaznaczył, że wysiłki te wciąż trwają.

Varga dodał, że w razie niepowodzenia rozmów nie można wykluczyć powrotu cen do szczytowych poziomów odnotowanych w marcu, zwłaszcza biorąc pod uwagę możliwość dalszego spadku światowych zapasów ropy w trzecim kwartale i kolejnych latach.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna w swoich prognozach drastycznie obniżyła szacunki dotyczące wzrostu globalnej podaży i popytu na ropę naftową, spodziewając się spadku popytu o około 80 tys. baryłek dziennie w 2026 r. i zmniejszenia podaży o 1,5 mln baryłek dziennie w tym samym roku.

Z drugiej strony, eksport rosyjskich produktów naftowych z czarnomorskiego portu Tuapse na kwiecień został skorygowany w górę o około 60%, osiągając 1,27 mln ton, w porównaniu z 794 tys. ton w pierwotnym planie, według danych handlowych i szacunków Reutersa. Rosnieft przekierował również dostawy do rafinerii z portu w Noworosyjsku po uszkodzeniu terminalu.

W Stanach Zjednoczonych średnie wydatki flot ciężarówek na olej napędowy wyniosły w poniedziałek 5,52 dolara za galon, przekraczając poprzedni rekord wynoszący 5,50 dolara odnotowany w czerwcu 2022 r. po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wskaźnik ten odzwierciedla rosnącą presję na gospodarkę, zwłaszcza że sektor transportu w dużej mierze opiera się na małych przedsiębiorstwach.

Dolar amerykański osłabił się we wtorek, zmierzając do odnotowania siódmej z rzędu dziennej straty, a inwestorzy rosną nadziej na osiągnięcie dyplomatycznego rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie, pomimo rozpoczęcia blokady irańskich portów przez armię amerykańską.

Indeks dolara, który mierzy wartość amerykańskiej waluty w stosunku do koszyka sześciu głównych walut, spadł o 0,28% do 98,061, zbliżając się do najniższych poziomów od 2 marca, który był pierwszym dniem handlowym po wybuchu wojny pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Izraelem i Iranem.

Jeśli ta tendencja się utrzyma, będzie to najdłuższa seria dziennych spadków indeksu od grudnia, kiedy inwestorzy liczyli na to, że w tym roku nastąpi obniżka stóp procentowych w USA i ogólne osłabienie światowej waluty rezerwowej.

Pięć źródeł podało we wtorek, że zespoły negocjacyjne ze Stanów Zjednoczonych i Iranu mogą powrócić do Islamabadu jeszcze w tym tygodniu, po tym jak w weekend zakończyły się rozmowy, które były najbardziej intensywne od dziesięcioleci i nie przyniosły przełomu.

Prezydent USA Donald Trump poinformował, że Iran w poniedziałek zwrócił się do Iranu i wyraził chęć osiągnięcia porozumienia, ale podkreślił, że nie zgodzi się na żadną umowę, która umożliwi Teheranowi posiadanie broni jądrowej.

Blokada zwiększa zakłócenia w Cieśninie Ormuz

Jednocześnie blokada irańskich portów nałożona przez armię amerykańską wywołała gniew w Teheranie i zwiększyła niepewność co do ponownego otwarcia Cieśniny Ormuz, która jest kluczowym korytarzem transportu dużej części światowej ropy naftowej i gazu.

Zamknięcie Cieśniny doprowadziło do wzrostu cen ropy naftowej denominowanych w dolarach, co miało pozytywny wpływ na wahania kursu amerykańskiej waluty.

Nick Rees, szef działu badań makroekonomicznych w Monex Europe, stwierdził, że czynnik ryzyka pozostaje głównym motorem napędowym rynków, wyjaśniając, że rynki stały się z jednej strony mniej wrażliwe na dane ekonomiczne, które wcześniej wywierały na nie silny wpływ, a z drugiej strony bardziej wrażliwe na pogłoski i wydarzenia napływające z Bliskiego Wschodu, zwłaszcza te dotyczące możliwości osiągnięcia rozwiązania lub kontynuacji eskalacji.

Euro zyskało 0,35% w stosunku do dolara, osiągając wartość 1,1798 USD, a funt brytyjski wzrósł o 0,46% do 1,3564 USD, powracając do poziomów sprzed wybuchu wojny.

W innych walutach dolar osłabił się o około 0,4% w stosunku do jena japońskiego, osiągając poziom 158,75 jenów.

Zdaniem Keiichi Iguchi, starszego stratega w Resona Holdings, jen nadal jest podatny na presję sprzedaży z uwagi na obawy o pogorszenie bilansu handlowego Japonii i duże prawdopodobieństwo utrzymania się cen ropy naftowej na podwyższonych poziomach.

Prawdopodobieństwo podniesienia stóp procentowych przez Bank Japonii w tym miesiącu również zmalało, mimo że wcześniej uważano je za wysokie, ponieważ wojna zwiększyła zmienność rynku i negatywnie wpłynęła na przejrzystość prognoz gospodarczych.

Ray Attrill, szef strategii walutowej w National Australia Bank, powiedział, że jeśli Bank Japonii nie zmieni swojego stanowiska na koniec kwietnia, może to spowodować, że kurs wymiany dolara wobec jena przekroczy poziom 160 jenów, a poziom ten jest uznawany na rynkach za czerwoną linię, która może wymagać interwencji rządu na rynku walutowym.

Ceny złota wzrosły we wtorek o ponad 1% na rynkach europejskich, zmierzając ku osiągnięciu najwyższego poziomu od kilku tygodni. Wzrost ten jest wspierany przez ogólny spadek wartości dolara amerykańskiego na rynku walutowym. Nastąpił on po przełomie w negocjacjach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, pomimo blokady morskiej, jaką Marynarka Wojenna USA rozpoczęła na Cieśninie Ormuz i irańskich portach.

Biorąc pod uwagę obecne spowolnienie światowych cen ropy naftowej, obawy o przyspieszenie inflacji na świecie maleją, co zmniejsza presję na Rezerwę Federalną, aby w najbliższej przyszłości podnosiła stopy procentowe.

Przegląd cen

• Dzisiejsze ceny złota: Ceny złota wzrosły o 1,2% do (4796,42 USD) od poziomu otwarcia na poziomie (4741,03 USD) i osiągnęły najniższy poziom (4741,03 USD).

• Po ustaleniu cen w poniedziałek, cena złota spadła o 0,2%, co stanowiło drugą z rzędu dzienną stratę, z powodu korekt i realizacji zysków z trzytygodniowego maksimum na poziomie 4857,56 USD za uncję.

Dolar amerykański

Indeks dolara spadł we wtorek o 0,25%, pogłębiając straty siódmą sesję z rzędu i osiągając najniższy poziom od sześciu tygodni. Odzwierciedla to ciągły spadek wartości amerykańskiej waluty w stosunku do koszyka walut światowych.

Jak wiemy, spadek wartości amerykańskiej waluty sprawia, że sztabki złota wyceniane w dolarach amerykańskich stają się bardziej atrakcyjne dla nabywców posiadających inne waluty.

Spadek ten nastąpił na tle poprawy nastrojów na rynkach po tym, jak doniesienia medialne potwierdziły, że negocjacje między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w sprawie zawarcia trwałego porozumienia pokojowego na Bliskim Wschodzie są kontynuowane.

Wysiłki dyplomatyczne

Pakistan i Turcja kontynuują działania dyplomatyczne, mające na celu zbliżenie stanowisk między Stanami Zjednoczonymi a Iranem oraz rozpoczęcie nowej rundy negocjacji, po niepowodzeniu poprzedniej rundy, która odbyła się w piątek w stolicy Pakistanu, Islamabadzie.

Doniesienia medialne potwierdziły, że nowa runda negocjacji między Waszyngtonem a Teheranem może odbyć się w Islamabadzie w przyszły czwartek, przy czym stolica Szwajcarii, Genewa, została zaproponowana jako potencjalna alternatywna lokalizacja dla drugiej rundy negocjacji amerykańsko-irańskich.

Keiichi Iguchi, starszy strateg w Resona Holdings, powiedział: Seria oświadczeń przyniosła pewną ulgę na rynkach, gdyż otworzyła nową możliwość osiągnięcia rozwiązania dyplomatycznego.

Globalne ceny ropy naftowej

Ceny ropy naftowej na świecie spadły średnio o 1%. Pojawiły się sygnały, że Waszyngton i Teheran mogą wznowić rozmowy pokojowe po tym, jak Stany Zjednoczone rozpoczęły blokadę Cieśniny Ormuz.

Stopy procentowe w USA

• Po spadku cen ropy naftowej, według narzędzia „FedWatch” CME Group: wycena prawdopodobieństwa utrzymania niezmienionych stóp procentowych w USA na kwietniowym posiedzeniu wzrosła z 96% do 99%, a wycena prawdopodobieństwa podwyżki stóp procentowych o około 25 punktów bazowych spadła z 4% do 1%.

• Aby dokonać ponownej wyceny tych prawdopodobieństw, inwestorzy uważnie śledzą publikację większej ilości danych ekonomicznych ze Stanów Zjednoczonych.

Oczekiwania dotyczące wyników złota

Phillip Streible, główny analityk rynku w Blue Line Futures, powiedział: Rynek jest pod silnym wpływem wiadomości. Uwaga skupiona jest na cenie ropy naftowej, ponieważ będzie ona miała bezpośredni wpływ na inflację, a to z kolei wpłynie na politykę Rezerwy Federalnej.

Fundusz SPDR

Zasoby złota w posiadaniu SPDR Gold Trust, największego na świecie funduszu ETF zabezpieczonego złotem, zmniejszyły się w poniedziałek o około 5,23 ton metrycznych, co dało łączną wartość 1047,19 ton metrycznych, co stanowi najniższy poziom od 30 marca.