Dolar australijski osłabił się we wtorek na giełdach azjatyckich w stosunku do koszyka głównych i drugorzędnych walut, oddalając się od najwyższego poziomu od trzech lat w stosunku do dolara amerykańskiego. Było to spowodowane korektą i realizacją zysków, a także próbami amerykańskiej waluty, aby odrobić straty przed publikacją kluczowych danych ekonomicznych z USA.

Po ostatnim posiedzeniu Banku Rezerw Australii wzrosły oczekiwania, że bank może podnieść australijskie stopy procentowe w maju. Aby zweryfikować te oczekiwania, inwestorzy oczekują na dalsze dane ekonomiczne z Australii.

Przegląd cen

• Dzisiejszy kurs dolara australijskiego: Dolar australijski osłabił się w stosunku do dolara amerykańskiego o 0,3% do 0,7072, od dzisiejszego poziomu otwarcia na poziomie 0,7094, i osiągnął sesyjny szczyt na poziomie 0,7095.

• Dolar australijski zakończył poniedziałkową sesję wzrostem o 1,15% w stosunku do dolara amerykańskiego, notując drugi z rzędu dzienny wzrost i osiągając trzyletnie maksimum na poziomie 70,99 centów, na tle odnawiającej się presji sprzedaży amerykańskiej waluty.

Dolar amerykański

Indeks dolara amerykańskiego wzrósł we wtorek o ponad 0,1% w ramach próby odrobienia strat po osiągnięciu najniższego poziomu od dwóch tygodni. Odzwierciedla to odbicie amerykańskiej waluty względem koszyka głównych i drugorzędnych walut.

Oprócz zakupów z niskich poziomów, odbicie dolara nastąpiło przed publikacją kluczowych danych ekonomicznych USA dotyczących miesięcznej sprzedaży detalicznej, które dostarczą mocnych dowodów na temat tempa wzrostu gospodarczego USA w pierwszym kwartale tego roku.

Australijskie stopy procentowe

• Na początku tego miesiąca komitet polityki pieniężnej Banku Rezerw Australii podjął decyzję o podniesieniu referencyjnej stopy procentowej o 25 punktów bazowych do 3,85%. Oznacza to pierwszą podwyżkę stóp procentowych w Australii od listopada 2023 r., po tym jak stopy procentowe pozostały niezmienione na trzech poprzednich posiedzeniach.

• Prezes RBA Michele Bullock stwierdziła, że inflacja jest nadal zbyt wysoka i nie można pozwolić, aby wymknęła się spod kontroli, dodając, że istnieją obawy, iż inflacja może pozostać podwyższona.

• Po spotkaniu w lutym ceny podwyżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych w marcu utrzymywały się poniżej 50%.

• Ceny podwyżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych w maju wzrosły do ponad 80%.

• Aby jeszcze bardziej zweryfikować te oczekiwania, inwestorzy czekają na dodatkowe dane dotyczące inflacji, bezrobocia i płac w Australii.

Amerykańskie indeksy giełdowe w większości wzrosły podczas poniedziałkowych sesji, kontynuując swoje silne wzrosty dzięki wsparciu sektora technologicznego. Indeks Dow Jones utrzymał się natomiast powyżej poziomu 50 000 punktów, zamykając się powyżej tego poziomu po raz pierwszy w historii w zeszły piątek.

W bieżącym tygodniu spodziewana jest publikacja raportu o zatrudnieniu w USA w styczniu, po tym jak publikacja została przesunięta z zeszłego piątku, a także danych o cenach konsumpcyjnych.

Inwestorzy obstawiają również, że Rezerwa Federalna podejmie działania w kierunku łagodzenia polityki pieniężnej w dalszej części roku.

Według narzędzia FedWatch CME Group prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych na kolejnym posiedzeniu Rezerwy Federalnej 18 marca wynosi 15,8%, co stanowi spadek w porównaniu z 18,4% w piątek.

W handlu indeks Dow Jones Industrial Average spadł o niecałe 0,1% (około 17 punktów) do 50 098 punktów o godzinie 17:33 GMT. Indeks S&P 500 wzrósł o 0,6% (około 40 punktów) do 6972 punktów, a Nasdaq Composite wzrósł o 1,1% (około 245 punktów) do 23 276 punktów.

W poniedziałek kurs bitcoina przekroczył poziom 70 000 USD, utrzymując się na stabilnym poziomie po gwałtownym odbiciu pod koniec ubiegłego tygodnia od minimów w okolicach 60 000 USD. Inwestorzy dokonali ponownej oceny apetytu na ryzyko po fali dużych likwidacji aktywów i skupili się na kluczowych danych ekonomicznych ze Stanów Zjednoczonych, które mają zostać opublikowane w dalszej części tygodnia.

Wartość największej na świecie kryptowaluty wzrosła o 1,5% do 70 402,5 USD o godz. 01:25 ET (06:25 GMT), oddalając się od najniższego poziomu w ciągu 16 miesięcy, wynoszącego około 60 187,0 USD, odnotowanego na początku tygodnia.

W piątek wartość tokena ponownie wzrosła powyżej 70 000 dolarów, zyskując ponad 12% w ciągu jednej sesji. Wzrosty na giełdach technologicznych i w metalach szlachetnych przyczyniły się do szerszego wsparcia aktywów o wyższym ryzyku.

Ożywienie było częściowo spowodowane zakupami akcji po gwałtownym spadku, a także ogólną stabilizacją na rynkach światowych.

Gwałtowny spadek wartości bitcoina w zeszłym tygodniu wiązał się z powszechną niechęcią do ryzyka na rynkach globalnych, a także z wyprzedażą akcji amerykańskich spółek technologicznych — zwłaszcza związanych ze sztuczną inteligencją — połączoną z wymuszonymi likwidacjami na rynkach kontraktów terminowych na kryptowaluty, co nasiliło presję spadkową.

Inwestorzy odnotowali również dalsze odpływy środków z funduszy ETF opartych na Bitcoinie oraz redukcję pozycji lewarowanych, które uznano za główne czynniki wpływające na zmienność.

Wybory w Japonii poprawiają nastroje

Premier Japonii Sanae Takaichi odniosła w niedzielę miażdżące zwycięstwo w wyborach, umacniając swoją pozycję na rzecz kontynuacji polityki stymulacji fiskalnej i obniżek podatków. Zdecydowany wynik wsparł regionalne rynki akcji i wiązał się z częściowym powrotem apetytu na ryzyko w globalnych aktywach.

Choć jen początkowo osłabił się przed wynikami wyborów, jego późniejsza stabilizacja w połączeniu ze wzrostem akcji pomogła wzmocnić poprawę ogólnego nastroju na rynku.

Inwestorzy oczekują teraz na serię kluczowych publikacji danych ekonomicznych ze Stanów Zjednoczonych, które zostaną opublikowane pod koniec tygodnia, w tym na opóźnione dane o zatrudnieniu opublikowane w środę oraz raport o indeksie cen konsumpcyjnych opublikowany w piątek.

Dane te mogą mieć wpływ na oczekiwania Rezerwy Federalnej co do stóp procentowych, ponieważ rynki uwzględniają w cenach potencjalne obniżki stóp w dalszej części 2026 r., jeśli inflacja spadnie, a dynamika rynku pracy osłabnie.

Altcoiny poruszają się w wąskich zakresach

Większość altcoinów w poniedziałek poruszała się w wąskich zakresach.

Ethereum, druga co do wielkości kryptowaluta na świecie, utrzymała się na poziomie 2076,41 USD, podczas gdy XRP, trzeci co do wielkości token, wzrósł o 1,1% do 1,43 USD.

Ceny ropy spadły w poniedziałek o ponad 1%, gdyż obawy o konflikt na Bliskim Wschodzie osłabły po tym, jak Stany Zjednoczone i Iran zobowiązały się do kontynuowania pośrednich rozmów na temat programu nuklearnego Teheranu, co uspokoiło obawy o możliwe zakłócenia w dostawach.

Cena ropy Brent spadła o 0,84 USD, czyli 1,2%, do 67,21 USD za baryłkę o godz. 07:47 GMT, natomiast cena amerykańskiej ropy West Texas Intermediate spadła o 0,82 USD, czyli 1,3%, do 62,73 USD.

Tony Sycamore, analityk rynku w IG, powiedział, że w obliczu zbliżających się kolejnych rozmów, obawy dotyczące zakłóceń w dostawach na Bliskim Wschodzie w dużej mierze osłabły.

Iran i Stany Zjednoczone zgodziły się kontynuować negocjacje po tym, jak obie strony określiły rozmowy przeprowadzone w piątek w Omanie jako pozytywne, co łagodzi obawy, że załamanie się rozmów może popchnąć region w stronę konfrontacji militarnej, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że USA wysłały w ten rejon dodatkowe siły.

Przez Cieśninę Ormuz, między Omanem i Iranem, przepływa około jedna piąta światowego zużycia ropy naftowej.

Obie ropy naftowej, będące punktem odniesienia, straciły w ubiegłym tygodniu ponad 2% na wartości w miarę opadania napięć. Był to pierwszy tygodniowy spadek od siedmiu tygodni.

Minister spraw zagranicznych Iranu stwierdził jednak, że jeśli Iran zostanie zaatakowany przez siły amerykańskie, jego celem staną się bazy USA na Bliskim Wschodzie. Podkreślił przy tym, że ryzyko konfliktu nie zniknęło całkowicie.

Priyanka Sachdeva, starsza analityczka rynkowa w Phillip Nova, stwierdziła, że zmienność utrzymuje się na wysokim poziomie w obliczu sprzecznych doniesień, a wszelkie negatywne nagłówki mogą szybko odbudować premie za ryzyko w cenach ropy w tym tygodniu.

Inwestorzy rozważają również zachodnie działania mające na celu ograniczenie dochodów Rosji z ropy naftowej, które zasilają jej wojnę na Ukrainie. Komisja Europejska zaproponowała w piątek wprowadzenie szerokiego zakazu usług wspierających rosyjski eksport ropy drogą morską.

Źródła w sektorze rafineryjnym i handlowym podały, że indyjskie rafinerie — dotychczas najwięksi nabywcy rosyjskiej ropy transportowanej drogą morską — unikają zakupów z dostawą w kwietniu i mogą wstrzymać się z zakupami na dłużej, co może pomóc Nowemu Delhi w zapewnieniu sobie umowy handlowej z Waszyngtonem.

Sachdeva dodała, że rynki ropy naftowej pozostaną wrażliwe na to, jak daleko rozprzestrzeni się odejście od rosyjskiej ropy, czy ograniczone zakupy w Indiach będą kontynuowane po kwietniu i jak szybko alternatywne dostawy dotrą na rynek.