Główne indeksy giełdowe na Wall Street wzrosły w środę do najwyższych poziomów od około miesiąca, po tym jak Stany Zjednoczone i Iran zgodziły się na dwutygodniowe zawieszenie broni, co doprowadziło do spadku cen ropy naftowej w związku z oczekiwaniami na wznowienie dostaw energii przez Cieśninę Ormuz.

Oświadczenie to pojawiło się na kilka godzin przed ostatecznym terminem wyznaczonym przez prezydenta USA Donalda Trumpa na ponowne otwarcie przez Iran Cieśniny Ormuz, korytarza, przez który przepływa około jednej piątej światowego handlu ropą naftową.

Wysoko postawiony irański urzędnik powiedział agencji Reuters, że korytarz może zostać otwarty w czwartek lub piątek przed rozmowami pokojowymi, jeśli kraje uzgodnią ramy zawieszenia broni.

Rynki światowe, które przez tygodnie zmagały się ze sprzecznymi sygnałami, odnotowały falę wzrostową – giełdy w Azji i Europie wzrosły, podczas gdy ceny ropy spadły poniżej 100 dolarów za baryłkę.

David Morrison, starszy analityk rynku w Trade Nation, powiedział: „Inną kwestią jest, czy te wczesne posunięcia ryzykowne okażą się trwałe… jeśli dostawy znów zaczną przepływać przez Cieśninę Ormuz, a będą mocne dowody na możliwość powrotu do normalnej sytuacji sprzed wojny, będzie to zachętą dla inwestorów”.

Dodał: „Biorąc jednak pod uwagę złożoność otaczających problemów, mało prawdopodobne jest, aby dwutygodniowe zawieszenie broni wystarczyło, by przekonać inwestorów, że powrót na rynek jest bezpieczny”.

O godzinie 10:06 czasu wschodniego USA:

Średnia Dow Jones Industrial Average wzrosła o 1308,99 punktów, czyli 2,81%, do 47 893,45 punktów.

Indeks S&P 500 wzrósł o 155,91 punktów, czyli 2,36%, do poziomu 6772,76 punktów.

Indeks Nasdaq Composite wzrósł o 617,51 punktów, czyli 2,81%, do 22 635,36 punktów.

Indeks Russell 2000 dla małych spółek wzrósł o 3%, osiągając najwyższy poziom od ponad miesiąca, podczas gdy indeks zmienności CBOE spadł o 4,74 punktu do 20,99, po osiągnięciu najniższego poziomu od 27 lutego.

Sektor energetyczny w indeksie S&P 500 był jedynym, który znalazł się w strefie czerwonej, odnotowując spadek o około 5%:

ExxonMobil stracił 6,3%

Chevron spadł o 5,5%

Akcje Occidental Petroleum spadły o 7,7%

Akcje spółek turystycznych poszły w górę: Southwest Airlines zyskało 10,8%, a United Airlines 12,8%, co wsparło wzrost akcji sektora przemysłowego w indeksie S&P 500 o 3,8%, co było najwyższym wzrostem wśród sektorów zyskujących.

Firmy rejsowe Carnival i Norwegian Cruise Line zanotowały wzrost odpowiednio o 14,2% i 12%.

Indeks technologiczny S&P 500 wzrósł o 2,8%, wspierany przez akcje firm produkujących układy scalone. Indeks Philadelphia Semiconductor na krótko osiągnął rekordowy poziom, rosnąc ostatecznie o 5,3%.

Zyski spółek Goldman Sachs i American Express przyczyniły się do wsparcia indeksu Dow Jones.

W tym tygodniu skupimy się na danych dotyczących inflacji krajowej, aby sprawdzić, czy wysokie ceny ropy naftowej w czasie wojny zwiększyły presję cenową. Przeanalizowane zostaną również oświadczenia przedstawicieli Rezerwy Federalnej oraz protokoły z marcowego posiedzenia.

Według narzędzia FedWatch firmy CME, zakłady rynkowe wskazują na 33,9% prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych w grudniu, w porównaniu z 13,6% dzień wcześniej. Przed wybuchem wojny inwestorzy spodziewali się dwóch obniżek.

Wśród innych ważnych akcji:

Akcje Levi Strauss wzrosły o 12,8% po tym, jak firma podniosła swoje roczne prognozy sprzedaży i zysku.

Akcje Delta Air Lines wzrosły o 8,6%, pomimo oczekiwań co do niższych od zakładanych zysków w drugim kwartale. Spółka nie zaktualizowała swoich rocznych prognoz ze względu na niepewność dotyczącą cen paliw w związku z wojną w Iranie.

Na giełdzie New York Stock Exchange akcje zyskujące na wartości przewyższyły akcje tracące na wartości w stosunku 6,74 do 1, a na giełdzie Nasdaq w stosunku 5,53 do 1.

Indeks S&P 500 odnotował 18 nowych 52-tygodniowych maksimów i nie zanotował żadnych minimów, podczas gdy indeks Nasdaq Composite odnotował 108 nowych maksimów i 17 nowych minimów.

Miedź wzrosła w środę do najwyższego poziomu od trzech tygodni po tym, jak prezydent USA Donald Trump zgodził się na dwutygodniowe zawieszenie broni z Iranem, co złagodziło obawy o globalne spowolnienie gospodarcze wynikające z konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Cena referencyjna miedzi trzymiesięcznej na Londyńskiej Giełdzie Metali wzrosła o 3,5%, osiągając 12 737,50 USD za tonę do godziny 09:20 GMT, po osiągnięciu najwyższego poziomu od 18 marca, wynoszącego 12 755,50 USD. Cena miedzi spadła w marcu o 7,6% z powodu obaw gospodarczych związanych z wojną w Iranie.

Trump wskazał, że zawieszenie broni jest uzależnione od zgody Iranu na zniesienie blokady przesyłu ropy naftowej i gazu przez Cieśninę Ormuz. Ceny ropy naftowej spadły w środę o ponad 16%.

Firma maklerska Sucden Financial w swojej nocie na temat metali nieszlachetnych podała:

„Chociaż (zawieszenie broni) może w krótkiej perspektywie przynieść ulgę w premii za ryzyko energetyczne, porozumienie wydaje się kruche i warunkowe, co sugeruje, że rynki prawdopodobnie nadal będą kierować się informacjami, zamiast przejść na zrównoważone środowisko pozytywnego ryzyka”.

Dyskonto kontraktu spot na miedź na London Metal Exchange w stosunku do kontraktu trzymiesięcznego wzrosło do 89,50 USD za tonę z 84,60 USD we wtorek, co sugeruje, że nie występuje niedobór dostępnego metalu.

Zapasy miedzi w magazynach zatwierdzonych przez London Metal Exchange wzrosły 7 kwietnia do 385 275 ton, co stanowi wzrost o 10 075 ton w porównaniu z 2 kwietnia i jest najwyższym poziomem od marca 2018 r. Wolumen wzrósł dzięki napływowi do Nowego Orleanu i lokalizacji w Azji.

Ceny aluminium wzrosły, gdyż metal ten nie mógł przebyć naturalnej drogi od producentów z Zatoki Perskiej na rynki eksportowe przez Cieśninę Ormuz. W rezultacie ustabilizowały się na poziomie 3475 dolarów za tonę.

Huty w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Bahrajnie padły ofiarą ataku i sabotażu ze strony Iranu pod koniec ubiegłego miesiąca, co doprowadziło do wycofania dostaw z rynku. Jednocześnie irańska agencja informacyjna Mehr stwierdziła, że doniesienia o amerykańsko-izraelskim ataku na hutę aluminium w Araku w środkowym Iranie są nieprawdziwe.

W ramach szerokiej fali ulgi dla metali nieszlachetnych, cena niklu wzrosła o 2,6% do 17 385 dolarów za tonę, cena cyny wzrosła o 4,8% do 48 030 dolarów, cena ołowiu wzrosła o 0,6% do 1957,50 dolarów, a cena cynku wzrosła o 0,5% do 3322,50 dolarów.

Bitcoin i inne kryptowaluty zanotowały w środę znaczny wzrost na skutek ulgi na rynkach po tym, jak Stany Zjednoczone i Iran osiągnęły porozumienie w sprawie zawieszenia broni na 14 dni, w oczekiwaniu na negocjacje mające na celu zawarcie trwałego porozumienia pokojowego.

Cena bitcoina wzrosła o 5%, osiągając w środę rano ok. 71 842 dolarów, odnotowując najwyższy poziom od połowy marca.

Jeśli chodzi o pozostałe kryptowaluty, Ethereum wzrosło o 7,7%, Ripple również o 5,5%, a Solana o 6,5%. Dogecoin, który jest memcoinem, wzrósł o 4,4%.

W ostatnich miesiącach kryptowaluty były generalnie przedmiotem obrotu jako aktywa wysokiego ryzyka i o wysokiej zmienności, a ich wartość spadła wraz z eskalacją walk na Bliskim Wschodzie. Bitcoin również pozostaje na niskim poziomie w porównaniu z rekordowym poziomem, który przekroczył 126 tysięcy dolarów w październiku ubiegłego roku.

Akcje spółek powiązanych z kryptowalutami również odnotowały wzrost – akcje MicroStrategy, największego korporacyjnego posiadacza Bitcoina, poszły w górę o 6,7%, a akcje platformy do handlu kryptowalutami Coinbase Global wzrosły o 4,9%.

Po dziennych zyskach rzędu 4,79% Bitcoin odzyskał kluczowe średnie kroczące, ale napotyka na istotny zbiór poziomów oporu w pobliżu maksimów sesji.

Wzrost ten spowodował, że cena wyraźnie przekroczyła zarówno 20-dniową średnią kroczącą wykładniczą na poziomie 68 749 USD, jak i 50-dniową prostą średnią kroczącą na poziomie 68 683 USD. Jednak presja oporu zaczęła pojawiać się wraz ze zbliżaniem się ceny do pierwszej bariery technicznej na poziomie 71 979 USD.

Ta sytuacja stanowi klasyczny scenariusz powrotu ceny do średniej, gdzie szybkie odbicie Bitcoina staje przed wyzwaniem utrzymania dynamiki powyżej średnich kroczących, które zostały niedawno odzyskane. Ponadto, bliskość ceny do kilku nakładających się poziomów oporu wskazuje, że kolejne sesje zadecydują, czy ta hossa będzie mogła się utrzymać, czy też będzie wymagała fazy konsolidacji.

Fala odbudowy napotyka na opór w pobliżu maksimów sesji

Zakres wahań w ciągu dnia, między 67 805 a 72 379 USD, odzwierciedla powrót zainteresowania kupnem po tym, jak Bitcoinowi udało się obronić poziomy wsparcia na początku sesji. Obecna cena na poziomie 71 780 USD znajduje się nieznacznie poniżej pierwszego poziomu oporu na poziomie 71 979 USD, co tworzy wąską strefę, w której momentum kierunkowe staje przed kolejnym decydującym testem.

Ponadto wolumen obrotu w ciągu 24 godzin, wynoszący 54,39 mld USD, zapewnia wystarczającą płynność, aby wesprzeć wzrosty. Jednak zbliżanie się ceny do maksimum sesji zbiega się z kilkoma barierami technicznymi, które mogą ograniczyć kontynuację wzrostów w najbliższym czasie.

Struktura wsparcia nadal utrzymuje się powyżej 64 972 dolarów pomimo ryzyka korekty

Struktura wsparcia technicznego pozostaje silna, ponieważ pierwszy poziom na poziomie 64 972 USD stanowi istotną barierę. Ta luka wynosząca 6808 USD zapewnia przestrzeń ochronną w przypadku, gdyby odbicie napotkało presję sprzedaży w pobliżu stref oporu. Drugie wsparcie znajduje się na poziomie 62 553 USD, co stanowi solidniejszy poziom techniczny. Poziomy te tworzą szerszy zakres wahań, chociaż obecnie, biorąc pod uwagę obecną pozycję Bitcoina, nacisk kładziony jest na testowanie oporu.

Wniosek: Odzyskanie średnich kroczących otwiera drogę do kolejnego ruchu

Notowania Bitcoina powyżej 20-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (Exponential Moving Average) i 50-dniowej prostej średniej kroczącej (SMA) stanowią istotny czynnik techniczny. Scenariusz wzrostowy zakłada kontynuację notowań powyżej tych średnich, co może doprowadzić do przetestowania poziomu 74 659 USD i strefy konfluencji Fibonacciego. Scenariusz niedźwiedzi zakłada presję powrotu do średniej, co może doprowadzić do spadku ceny poniżej 68 749 USD, z celem w postaci wsparcia na poziomie 64 972 USD.

Ceny ropy spadły w środę poniżej 100 dolarów za baryłkę po tym, jak Donald Trump ogłosił, że popiera dwutygodniowe zawieszenie broni z Iranem, pod warunkiem natychmiastowego i bezpiecznego ponownego otwarcia Cieśniny Ormuz.

Kontrakty terminowe na ropę Brent spadły o 17,47 USD, czyli 16%, do 91,80 USD za baryłkę do godziny 12:05 GMT. Kontrakty terminowe na ropę West Texas Intermediate (WTI) również spadły o 20,33 USD, czyli 18%, do 92,62 USD za baryłkę.

Ceny referencyjne oleju napędowego w Europie również gwałtownie spadły, tracąc 317,25 USD, czyli 20,8%, osiągając poziom 1210,50 USD za tonę metryczną.

Zmiana stanowiska Trumpa nastąpiła na krótko przed upływem terminu, który wyznaczył Iranowi na ponowne otwarcie Cieśniny Ormuz, pod groźbą rozległych ataków na infrastrukturę cywilną. Około 20% światowych dostaw ropy naftowej przepływa przez ten wąski korytarz morski.

Trump napisał w mediach społecznościowych: „To będzie zawieszenie broni z obu stron!”, po tym jak wcześniej we wtorek napisał, że „dzisiaj zginie cała cywilizacja”, jeśli jego żądania nie zostaną spełnione.

Iran oświadczył, że zaprzestanie ataków, jeśli ataki na niego ustaną, a bezpieczne przejście przez Cieśninę Ormuz będzie możliwe przez dwa tygodnie we współpracy z irańskimi siłami zbrojnymi, zgodnie z oświadczeniem ministra spraw zagranicznych Abbasa Araghchiego.

Wysoki rangą urzędnik irański biorący udział w rozmowach powiedział agencji Reuters, że Iran może ponownie otworzyć cieśninę w ograniczony i zorganizowany sposób w czwartek lub piątek przed spotkaniem przedstawicieli USA i Iranu w Pakistanie.

Tamas Varga, analityk z domu maklerskiego PVM Oil Associates, powiedział, że można się spodziewać, iż około 10–13 milionów baryłek ropy naftowej i produktów ropopochodnych utkniętych za Cieśniną Ormuz zacznie teraz stopniowo wypływać.

Dodał: „To, czy sytuacja sprzed marca w pełni powróci, zależy wyłącznie od tego, czy rozejm uda się przekształcić w trwały pokój podczas negocjacji w Pakistanie”.

Operatorzy statków wciąż domagają się wyjaśnień w kwestiach logistycznych, a rafinerie w środę zaczęły dopytywać o nowe dostawy ropy naftowej w odpowiedzi na porozumienie o zawieszeniu broni.

Kilka krajów Zatoki Perskiej wykryło również wystrzelenie rakiet i ataki dronów lub wydało ostrzeżenia dla ludności cywilnej o konieczności szukania schronienia.

Saul Kavonic, analityk z MST Marquee, powiedział: „Nawet jeśli dojdzie do porozumienia pokojowego, Iran może w przyszłości ośmielić się zagrażać Cieśninie Ormuz, a rynek będzie uwzględniał w cenach wyższe ryzyko związane z cieśniną”.

Wojna amerykańsko-izraelska z Iranem doprowadziła do największego miesięcznego wzrostu cen ropy naftowej w historii, przekraczającego 50%.

Vivek Dhar, analityk Commonwealth Bank of Australia, powiedział, że „istnieje możliwość utrzymania się znaczącej premii geopolitycznej w cenach w dającej się przewidzieć przyszłości, w zależności od szczegółów kompleksowego porozumienia”.

Trump wskazał, że Stany Zjednoczone otrzymały od Iranu 10-punktową propozycję, którą określił jako praktyczną podstawę do negocjacji, dodając, że strony są bardzo bliskie osiągnięcia ostatecznego porozumienia w celu osiągnięcia długotrwałego pokoju.

Dodał w środę, że Stany Zjednoczone będą ściśle współpracować z Iranem i omówią z Teheranem kwestię złagodzenia ceł i sankcji.