Jen japoński osłabił się w piątek na rynku azjatyckim w stosunku do koszyka głównych i drugorzędnych walut, kontynuując piąty dzień z rzędu spadek wartości w stosunku do dolara amerykańskiego. Utrzymując się w pobliżu dwutygodniowego minimum, jen jest na dobrej drodze do pierwszej tygodniowej straty od miesiąca, pod czujnym okiem japońskich władz, ponieważ minister finansów ponowił ostrzeżenia przed spekulacjami na rynku walutowym.

Inwestorzy nadal koncentrują się na zakupie dolara amerykańskiego jako preferowanej alternatywnej inwestycji w obliczu rosnących napięć między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w Cieśninie Ormuz, gdzie obie strony wymieniły się kontrolą nad statkami i tankowcami.

Dane opublikowane dziś w Tokio pokazały wzrost inflacji bazowej w Japonii w marcu. Jednakże wzrost ten nie był wystarczający, aby zwiększyć prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych przez Bank Japonii (BoE) w przyszłym tygodniu.

Przegląd cen

- Kurs wymiany jena japońskiego dzisiaj: Dolar wzrósł w stosunku do jena o około 0,15% do (159,84¥) od dzisiejszej ceny otwarcia wynoszącej (159,64¥), po osiągnięciu najniższego poziomu (159,60¥).

- Jen zakończył czwartkowe notowania spadkiem o 0,15% w stosunku do dolara, co oznacza czwartą z rzędu dzienną stratę z powodu zaostrzających się napięć na linii USA-Iran.

Handel tygodniowy

W trakcie całego tygodnia handlu, który oficjalnie zakończy się dziś ustaleniem cen, jen japoński osłabił się o około 0,8% w stosunku do dolara amerykańskiego, co grozi mu pierwszą od miesiąca tygodniową stratą.

Władze japońskie

Japońska minister finansów Satsuki Katayama potwierdziła w piątek swoje ustne ostrzeżenie dotyczące interwencji na rynku walutowym, zaznaczając, że władze są w stanie podjąć „zdecydowane” działania w celu przeciwdziałania spekulacjom. Nastąpiło to po jej wczorajszym oświadczeniu, że Japonia cieszy się „pełną swobodą” interwencji, zapewniając jednocześnie, że wcześniejsze interwencje były skuteczne.

Władze nadal walczą ze słabością jena, a Akihiko Yoko, główny analityk MUFG Bank, stwierdził, że trudno sobie wyobrazić scenariusz, w którym jen spadnie poniżej poziomu 160 względem dolara w najbliższej przyszłości.

Dolar amerykański

Indeks dolara wzrósł w piątek o ponad 0,1%, notując wzrosty już czwartą sesję z rzędu i odzwierciedlając dalszy wzrost amerykańskiej waluty.

Ten wzrost wynika z faktu, że inwestorzy priorytetowo traktują dolara amerykańskiego jako bezpieczną przystań, biorąc pod uwagę, że Stany Zjednoczone i Iran pozostają w impasie w kwestii zawieszenia broni, blokady, kwestii nuklearnych i kontroli nad Cieśniną. Spory te skutecznie blokują strategiczny szlak wodny, grożąc wstrząsem w sektorze energetycznym, który mógłby zaszkodzić globalnym gospodarkom.

Skye Masters, szefowa działu badań rynku w National Australia Bank, zauważyła: „Pomimo przedłużenia zawieszenia broni przez Trumpa, napięcia pozostają wysokie z powodu odmowy Iranu na ponowne otwarcie Cieśniny Ormuz i trwającej blokady morskiej USA, co zwiększa ryzyko przedłużających się przerw w dostawach”.

Aktualności z wojny w Iranie

- Trump: Teheran chce zawrzeć umowę, ale jego przywódcy są w rozsypce.

- Trump: Nie spieszy nam się z zawarciem umowy, ale jeśli Iran jej nie chce, „zakończę ją militarnie”.

- Prezydent Iranu Masud Pezeshkian nazwał blokadę i groźby ze strony USA „głównymi przeszkodami” na drodze do prawdziwych negocjacji.

- Pakistan kontynuuje wysiłki mające na celu wznowienie rozmów pokojowych między USA i Iranem w Islamabadzie.

- Iran przejął nowy statek w Cieśninie Ormuz, podważając tym samym przewagę morską USA.

Globalne ceny ropy naftowej

Globalne ceny ropy wzrosły w piątek o ponad 0,5%, utrzymując wzrosty piąty dzień z rzędu. Ceny utrzymują się w pobliżu dwutygodniowych maksimów z powodu narastających obaw o zakłócenia w dostawach energii, ponieważ Cieśnina Ormuz pozostaje zamknięta dla tankowców. Wzrost cen ropy naftowej budzi obawy o rosnącą inflację, co może skłonić banki centralne do podwyżki stóp procentowych w najbliższym czasie.

Inflacja bazowa

Dane opublikowane dziś w Tokio pokazały, że japoński bazowy wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) wzrósł w marcu o 1,8%, przekraczając oczekiwania rynkowe na poziomie 1,7% i w porównaniu z 1,6% w lutym. Dane te wskazują na rosnącą presję inflacyjną na decydentów Banku Japonii, co potencjalnie zwiększa prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych w Japonii w dalszej części roku.

Japońskie stopy procentowe

Agencja Reuters podała, że Bank Japonii prawdopodobnie powstrzyma się od podwyżki stóp procentowych w przyszłym tygodniu, gdyż nikłe szanse na rychłe zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie sprawiają, że perspektywy gospodarcze i cenowe są bardzo niepewne.

- Gubernator Kazuo Ueda wstrzymał się ostatnio od zadeklarowania podwyżki stóp procentowych w kwietniu ze względu na wpływ wojny na prognozy gospodarcze.

- Ceny rynkowe zakładające podwyżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych w kwietniu pozostają stabilne na poziomie około 10%.

Oczekiwania dotyczące wyników jena japońskiego

Suzuki z Matsui Securities stwierdził, że interwencja japońskich władz jest mało prawdopodobna, chyba że kurs dolara do jena przekroczy swój kwietniowy szczyt z 2024 roku, wynoszący 161,95. Dodał, że nawet jeśli osłabienie jena przyspieszy po posiedzeniu Banku Japonii w przyszłym tygodniu, bank centralny prawdopodobnie zacznie od ustnych oświadczeń, zanim zdecyduje się na faktyczną interwencję.

Tom Leigh, prezes BitMine Immersion Technologies, stwierdził, że jego zdaniem cena Ethereum może ostatecznie osiągnąć 250 000 USD.

Leigh poparł cenę docelową 250 000 dolarów, przedstawioną w nowym raporcie platformy „Etherealize”. Raport podkreśla, że funkcja stakingu Ethereum zapewnia stopę zwrotu zbliżoną do odsetek naliczanych na rachunku bankowym, co daje tej walucie odmienne zastosowanie w porównaniu z jej rywalem, Bitcoinem. Co więcej, badacze argumentują, że model Proof-of-Stake (PoS) Ethereum może zapewnić większe, długoterminowe bezpieczeństwo sieci w porównaniu z mechanizmem kopania Bitcoina.

Tom Leigh opisał raport Etherealize jako „świeżą i kompleksową wizję przyszłości Ethereum”, wspierając zawarty w nim argument, że ta cyfrowa waluta mogłaby skorzystać z elementów niedostępnych w złocie lub Bitcoinie, takich jak mechanizm stakingu i szeroka użyteczność sieci.

Raport szacuje, że całkowity potencjał rynkowy Ethereum wynosi około 31,5 biliona dolarów. Przy założeniu, że w obiegu jest 121 milionów monet, teoretyczna cena za jednostkę wynosi prawie 250 000 dolarów.

W raporcie zauważono jednak, że Leigh ma bezpośredni interes we wspieraniu tej perspektywy, ponieważ BitMine jest uważany za największego instytucjonalnego posiadacza Ethereum na świecie. Akcje BitMine (BMNR) spadły w tym roku o 28%, obecnie handlując po 22,59 USD za akcję.

Ceny ropy Brent wzrosły o ponad 3% po tym, jak izraelski kanał N12 poinformował, że główny negocjator Iranu ze Stanami Zjednoczonymi złożył rezygnację.

Do godziny 14:05 czasu wschodniego cena ropy Brent wzrosła o około 3% do 104,79 USD za baryłkę, podczas gdy cena ropy West Texas Intermediate (WTI) wzrosła o ponad 3% do 95,95 USD za baryłkę.

Według doniesień, przewodniczący parlamentu Iranu Mohammad Bagher Ghalibaf zrezygnował ze stanowiska głównego negocjatora Teheranu z powodu ingerencji Irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).

Chociaż CNBC nie potwierdziło wiarygodności doniesień, możliwość interwencji Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej budzi obawy rynku, że Teheran zajmie bardziej stanowcze stanowisko w negocjacjach ze Stanami Zjednoczonymi.

Tymczasem przepływ tankowców przez Cieśninę Ormuz pozostaje na bardzo niskim poziomie, gdyż Stany Zjednoczone i Iran starają się nałożyć wzajemne blokady na czas trwania zawieszenia broni.

Iran nadal żąda, aby statki uzyskały uprzednie pozwolenie na przekroczenie Cieśniny. Z kolei prezydent USA Donald Trump oświadczył w czwartek, że Stany Zjednoczone mają „pełną kontrolę” nad przejściem morskim, dodając, że statki potrzebują zezwolenia Marynarki Wojennej USA.

Stany Zjednoczone blokują irańskie porty od 13 kwietnia.

W bieżącym okresie Stany Zjednoczone i Iran przejęły statki. Iran zatrzymał w środę dwa statki towarowe w Cieśninie, a Stany Zjednoczone przechwyciły kilka irańskich tankowców.

Główne indeksy giełdowe w USA zanotowały w czwartek niewielkie spadki, gdyż inwestorzy oczekiwali na wyraźniejsze sygnały dotyczące konfliktu USA-Iran. Jednocześnie mieszane wyniki spółek ponownie rozbudziły obawy dotyczące wpływu sztucznej inteligencji na sektor oprogramowania.

Teheran zacieśnił kontrolę nad Cieśniną Ormuz, transmitując nagranie szturmu sił specjalnych na duży statek towarowy zajęty w środę. Iran nadal domaga się, aby Stany Zjednoczone zniosły blokadę morską nałożoną na jego porty.

Chociaż inwestorzy wykazali się ostatnio niezwykłą odpornością, w dużej mierze ignorując ryzyko wojny, pojawiają się oznaki zmęczenia. Doprowadziło to do krótkich okresów awersji do ryzyka, ponieważ rynek poszukuje jasności co do rozwiązania konfliktu i jego terminu. Przy cenach ropy utrzymujących się powyżej 100 dolarów za baryłkę, ryzyko ponownego wzrostu inflacji pozostaje kluczowym problemem.

Wyniki rynku o godz. 09:46 czasu wschodniego

- Dow Jones Industrial Average: Spadek o 154 punktów (0,30%) do 49 341,55.

- S&P 500: Spadek o 6,61 punktów (0,10%) do poziomu 7131,08.

- Nasdaq Composite: Spadek o 57,27 punktów (0,26%) do 24 593,45.

Dane opublikowane w czwartek pokazują niewielki wzrost tygodniowej liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, chociaż nad gospodarką nadal wisi widmo wzrostu cen wywołanego wojną.

Zyski pod lupą

Pomimo w miarę udanego sezonu wyników finansowych inwestorzy kwestionują wiarygodność tych wyników jako wskaźnika przyszłości, biorąc pod uwagę, że odzwierciedlają one zaledwie jeden miesiąc zakłóceń na Bliskim Wschodzie.

Kiran Ganesh, strateg ds. wielu aktywów w UBS Global Wealth Management, zauważył: „Wyniki zysków nie odzwierciedlają jeszcze wpływu szoku cenowego na podaż energii”. Dodał, że chociaż szok naftowy hamuje wzrost, istnieje silne wsparcie strukturalne, a rynek pozostaje w komfortowej sytuacji, dopóki istnieje droga do deeskalacji.

Presja na akcje technologiczne

- IBM: Akcje firmy spadły o 12% po tym, jak nastąpiło spowolnienie wzrostu przychodów w pierwszym kwartale z powodu słabości działu oprogramowania, co wywołało obawy, że narzędzia oparte na sztucznej inteligencji zrewolucjonizują tradycyjne modele biznesowe związane z oprogramowaniem.

- Microsoft i Adobe: Akcje spadły odpowiednio o 2,6% i 7,3%.

- Sektor IT S&P 500: Spadek o 0,6%, co stanowiło główny czynnik hamujący indeks, aczkolwiek wzrost o 1,8% w sektorze usług komunalnych pomógł ograniczyć szersze straty.

Znaczące ruchy giełdowe

- Tesla: Akcje spadły o 3,8% po zwiększeniu planów wydatków na rok 2026 do ponad 25 miliardów dolarów, ponieważ Elon Musk koncentruje się głównie na sztucznej inteligencji, robotyce i układach scalonych.

- Lockheed Martin: Spadek o 3,7% po niższych niż oczekiwano zyskach w I kw.

- Texas Instruments: Akcje spółki wzrosły o 10,5% po tym, jak prognoza przychodów i zysku za II kwartał przewyższyła szacunki Wall Street.

- Akcje spółek z branży konopnej: Akcje Tilray Brands i Canopy Growth wzrosły odpowiednio o 5,8% i 6,5% po tym, jak Departament Sprawiedliwości USA zaklasyfikował marihuanę dostępną na licencji stanowej jako mniej niebezpieczny narkotyk.

Pod względem szerokości rynku, liczba emisji rosnących przewyższyła liczbę emisji spadających w stosunku 1,04 do 1 na NYSE i 1,51 do 1 na Nasdaq. Indeks S&P 500 odnotował 28 nowych 52-tygodniowych maksimów i 5 nowych minimów, podczas gdy Nasdaq odnotował 74 nowe maksima i 41 nowych minimów.