S&P 500 i Dow rosną w nadziei na pokojowe porozumienie na Bliskim Wschodzie

Indeksy S&P 500 i Dow Jones Industrial Average odnotowały w piątek umiarkowane wzrosty przy niestabilnej wymianie, wspieranej oczekiwaniami na rychłe zawarcie porozumienia pokojowego na Bliskim Wschodzie. Jednocześnie inwestorzy przygotowywali się na debiut rynkowy SpaceX Elona Muska, który ma być największą ofertą publiczną w historii Wall Street.

Nastawienie inwestorów poprawiło się po tym, jak prezydent Donald Trump oświadczył w czwartek, że porozumienie mające na celu zakończenie konfliktu na Bliskim Wschodzie i ponowne otwarcie strategicznie ważnej Cieśniny Ormuz może zostać podpisane już w ten weekend, chociaż Teheran podkreślił, że ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła.

Oczekuje się, że akcje SpaceX pojawią się na giełdzie Nasdaq jeszcze dziś wieczorem, a firma ma szansę stać się natychmiast siódmą co do wielkości amerykańską spółką publiczną pod względem wartości rynkowej, z potencjalną wyceną na poziomie 1,75 biliona dolarów.

Oczekuje się, że jedynie około 3%–4% akcji spółki będzie mogło być przedmiotem swobodnego obrotu, podczas gdy agencja Reuters podała, że popyt na akcje oferowane w ramach IPO przewyższył liczbę dostępnych akcji mniej więcej czterokrotnie.

„Firma dominująca w branży, warta 1,77 biliona dolarów, nie wchodzi na rynek po cichu, lecz odbiera płynność reszcie rynku” – powiedział Joel Shulman, dyrektor generalny ERShares, który zarządza funduszem z ekspozycją na SpaceX.

Akcje innych spółek z branży kosmicznej, które rosły przed debiutem giełdowym, straciły na wartości w piątkowy poranek. Rocket Lab stracił 5,4%, Intuitive Machines 8,3%, a Planet Labs 6,6%. Z kolei fundusze posiadające akcje SpaceX, w tym Fundrise Innovation Fund, zyskały 3,4%.

Osiem z jedenastu głównych sektorów objętych indeksem S&P 500 odnotowało wzrost, na czele z sektorem materiałów.

Tymczasem indeks Philadelphia Semiconductor spadł o 0,3%, gdyż akcje spółek produkujących układy scalone straciły część dynamiki po silnym odbiciu w poprzedniej sesji.

Akcje Broadcom, Micron Technology i Marvell Technology spadły o 1–2,5%.

Analitycy uważają, że słabość amerykańskich akcji i 16-procentowy spadek wartości bitcoina w zeszłym tygodniu wynikały częściowo ze zmniejszenia pozycji przez inwestorów przed ofertą SpaceX.

„Wobec braku napływu nowego kapitału na rynek, matematycznie rzecz biorąc, nieuniknione jest, że oferta tej wielkości wpłynie na inne firmy” – powiedział Shulman.

Amerykańskie fundusze akcyjne odnotowały pierwsze od trzech tygodni tygodniowe odpływy środków, natomiast amerykański sektor technologiczny oficjalnie wszedł na terytorium korekty na początku tego tygodnia.

O godzinie 9:32 czasu wschodniego indeks Dow Jones Industrial Average wzrósł o 303,74 punktu, czyli 0,60%, do 51 152,85. Indeks S&P 500 zyskał 13,30 punktu, czyli 0,18%, do 7 407,60, a Nasdaq Composite spadł o 25,38 punktu, czyli 0,10%, do 25 784,28.

Wszystkie trzy główne indeksy giełdowe w USA zmierzały ku zakończeniu tygodnia z niewielkimi zmianami, ponieważ utrzymywała się niepewność związana z konfliktem w Iranie, a także obawy, że silna zwyżka akcji spółek zajmujących się sztuczną inteligencją mogła zostać przekroczona.

SpaceX, do którego należą również Starlink i xAI, złamał już kilka tradycyjnych konwencji Wall Street. Dostawcy indeksów, tacy jak Nasdaq i FTSE Russell, zmodyfikowali wymogi dotyczące notowań, aby ułatwić włączenie firmy do oferty, a SpaceX ustalił cenę akcji na 135 dolarów jeszcze przed rozpoczęciem roadshow, podkreślając znaczący wpływ Elona Muska na proces oferty.

Pomimo entuzjazmu, jaki budzi pierwsza oferta publiczna, niektórzy analitycy ostrzegają przed problemami finansowymi spółki po tym, jak w ubiegłym roku odnotowała ona roczne straty przekraczające 4 miliardy dolarów.

Dane opublikowane na początku tego tygodnia pokazały również, że presja inflacyjna nadal rośnie z powodu wyższych kosztów energii związanych z konfliktem na Bliskim Wschodzie.

Według narzędzia FedWatch ceny ropy spadły poniżej 90 dolarów za baryłkę po wypowiedzi Trumpa, a inwestorzy przesunęli oczekiwania na podwyżkę stóp procentowych przez Rezerwę Federalną z października na grudzień.

Spośród akcji pojedynczych, wartość akcji Adobe spadła o 8,6% po odejściu dyrektora finansowego Dana Durna.

Na giełdzie New York Stock Exchange akcje spółek zyskujących przewyższały akcje tracące w stosunku 2,06 do 1, a na giełdzie Nasdaq – 1,36 do 1.

Indeks S&P 500 odnotował 20 nowych 52-tygodniowych maksimów i dwa nowe minima, podczas gdy Nasdaq odnotował 78 nowych maksimów i 20 nowych minimów.