Akcje spółek technologicznych ciągną indeksy USA w dół w obliczu napięć na Bliskim Wschodzie

Główne indeksy giełdowe na Wall Street spadły w środę, gdyż akcje spółek technologicznych kontynuowały spadki, a odnowione napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem przyćmiły wpływ danych inflacyjnych w USA, które w dużej mierze odpowiadały oczekiwaniom rynku.

Do godziny 9:37 czasu nowojorskiego indeks Dow Jones Industrial Average spadł o 285,36 punktów, czyli 0,56%, do 50 586,75. Indeks S&P 500 spadł o 33,44 punktów, czyli 0,45%, do 7353,21, a Nasdaq Composite stracił 147,78 punktów, czyli 0,57%, do 25 531,04.

W ostatnich dniach rynki finansowe doświadczyły zwiększonej zmienności, gdyż inwestorzy muszą stawiać czoła coraz większej liczbie ryzyk, do których należą m.in. wysokie wyceny akcji spółek technologicznych, rosnące napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie oraz oczekiwania, że Rezerwa Federalna może być zmuszona do podniesienia stóp procentowych w celu powstrzymania inflacji.

Indeks zmienności CBOE (VIX), często nazywany wskaźnikiem strachu na Wall Street, wzrósł o 0,78 punktu do 20,65, osiągając najwyższy poziom od 7 kwietnia poprzedniej sesji.

Obawy związane z inflacją i stopami procentowymi obciążają akcje spółek z branży sztucznej inteligencji i technologii

Dane ekonomiczne pokazały, że ceny konsumpcyjne w USA wzrosły o 4,2% w ciągu dwunastu miesięcy do maja, co stanowi największy roczny wzrost od kwietnia 2023 r. Wzrost ten był spowodowany głównie wyższymi cenami benzyny i energii związanymi z konfliktem na Bliskim Wschodzie.

Jednakże dane te były w dużej mierze zgodne z oczekiwaniami ekonomistów.

Art Hogan, główny strateg rynkowy w B. Riley Wealth, powiedział, że raport dotyczący inflacji jest zgodny z prognozami, ale nadal zmierza w kierunku, który nadal jest niekomfortowy zarówno dla inwestorów, jak i decydentów.

Dodał, że raport nie zmienia w istotny sposób oczekiwań co do zbliżającego się posiedzenia Rezerwy Federalnej, a ogólna opinia wskazuje na to, że na razie nie ma mowy o zmianie stóp procentowych.

Rynki powszechnie oczekują, że Fed utrzyma stopy procentowe bez zmian na czerwcowym posiedzeniu, jednak inwestorzy nadal uwzględniają w cenach co najmniej jedną podwyżkę stóp o 25 punktów bazowych przed końcem roku.

Duże straty akcji spółek z branży półprzewodników i sztucznej inteligencji

Akcje spółek technologicznych i zajmujących się sztuczną inteligencją pozostały najbardziej dotknięte, ponieważ inwestorzy dostosowali się do możliwości zaostrzenia polityki pieniężnej i rosnących obaw o napięte wyceny w całym sektorze.

Akcje spółek Nvidia, Broadcom i Micron Technology spadły o 1% do 3,8%, kontynuując spadek po krótkim odbiciu w poniedziałek.

Sektor technologiczny S&P 500 również spadł o 1,1%.

Akcje spółki Super Micro Computer spadły o 14,2% po ogłoszeniu planów pozyskania 7 miliardów dolarów poprzez emisję akcji i powiązane transakcje finansowe w celu sfinansowania zakupu podzespołów niezbędnych do zaspokojenia rosnącego popytu na serwery AI.

Tymczasem realizacja zysków w spółkach technologicznych o wysokiej rentowności pomogła wesprzeć sektory, które w tym roku pozostawały w tyle za rynkiem, w tym opiekę zdrowotną, nieruchomości i dobra konsumpcyjne pierwszej potrzeby.

Sześć z jedenastu głównych sektorów indeksu S&P 500 odnotowało wzrosty, przy czym liderem wzrostów był sektor energetyczny, gdyż ceny ropy wzrosły o ponad 1%.

Prezydent USA Donald Trump powiedział, że Iran zbyt długo zwlekał z negocjacjami w sprawie porozumienia i teraz „zapłaci za to cenę”, natomiast Teheran ogłosił, że dokona ponownej oceny swojego podejścia dyplomatycznego wobec Waszyngtonu po nocnej wymianie ognia.

Inwestorzy uważają również, że wyczekiwana oferta publiczna SpaceX w piątek — której wycena ma wynieść 1,75 biliona dolarów, a celem jest pozyskanie 75 miliardów dolarów — może wywrzeć dodatkową presję na akcje amerykańskie w obliczu rosnących obaw o nadmierny optymizm w sektorze technologicznym.

Wśród innych zmian akcji, akcje firm transportowych, takich jak XPO, JB Hunt i Old Dominion, spadły o 2,5% do 6,2% po tym, jak Amazon ogłosił rozszerzenie usług transportu drobnicowego w Stanach Zjednoczonych.

W rezultacie sektor przemysłowy odnotował spadek o 1%.

Szerokość rynku była ogólnie ujemna – na New York Stock Exchange liczba akcji spadających przewyższała liczbę akcji zyskujących w stosunku 1,17 do 1, a na Nasdaq w stosunku 1,05 do 1.

W indeksie S&P 500 13 spółek osiągnęło nowe 52-tygodniowe maksima, a cztery nowe minima. Na Nasdaq 35 spółek odnotowało nowe maksima, a 71 nowe minima.